10 Bästa nordamerikanska fonder

• under de senaste 5 åren var den genomsnittliga tillväxten tillbaka av medel i IA Nordamerika sektorn 96.62%.
• AXA Framlington American Growth Z Acc återvände tillväxten av 417.02% under den senaste 10-årsperioden.
• under de senaste 12 månaderna har Legg Mason IF Martin Currie North American fund återvänt tillväxt på 19.48%

den nordamerikanska sektorn är en viktig tillgångsklass som sannolikt kommer att utgöra en integrerad del av många medelhöga till högre riskinvesteringsportföljer.

under de senaste 10 åren, U.S aktier har haft en av de längsta tjurmarknaderna i historien men ett svårt sista kvartal i 2018 fick många att tro att det var slutet på de goda tiderna för regionen. Men under de första 6 månaderna av 2019 levererade nordamerikanska fonder de högsta tillväxtsiffrorna för någon annan tillgångsklass.

Nordamerika är en av de mest konkurrenskraftiga på marknaden, med 1 126 fonder (inklusive alla tillgängliga andelsklassoptioner) klassificerade inom IA Nordamerika och IA nordamerikanska mindre företagssektorer. Därför kan det vara svårt för både investerare och rådgivare att välja de mest lämpliga fonderna i denna tillgångsklass för din portfölj.

i denna rapport analyserade vi resultatet för alla 1,126-fonder inom IA Nordamerika och IA nordamerikanska mindre företagssektorer och har 10-fonder som konsekvent har överträffat sina konkurrenter.

nordamerikanska fonder studsar tillbaka

investeringsmarknaderna uthärde ett volatilt 2018, med 81% av Investeringsföreningssektorerna i genomsnitt negativ tillväxt för året, inklusive Nordamerika sektorn som i genomsnitt gav avkastning på -1.51%. Det sista kvartalet 2018 var särskilt svårt för amerikanska aktier med IA Nordamerika sektorn i genomsnitt förluster på -12.67% för perioden. Trots pågående handelsspänningar mellan USA och Kina är de nordamerikanska fonderna tillbaka på toppen av resultatdiagrammen med sektorns genomsnittliga tillväxt på 24.33% under de första 6 månaderna av 2019.

de 10 Bästa nordamerikanska fonderna

de 10 nordamerikanska fonderna som visas nedan har inkluderats på grund av deras prestationshistorik. De är listade i alfabetisk ordning.

prestanda och rankningssiffror den 1 juli 2019

1. Artemis US Select

Även om Artemis US Select fund har något mindre än 5 års historia är det funktioner på vår lista på grund av dess förmåga att uppnå kumulativ tillväxt på 138.14% sedan lanseringen den 19th September 2014 fram till 1st juli 2019. Fonden har presterat bättre än minst tre fjärdedelar av fonderna inom samma sektor. Under de senaste 3 åren har denna fond överträffat över 90% av fonderna inom IA Nordamerika sektorn med en tillväxt på 83.83%, långt över 57.07% sektorgenomsnittet.

2. AXA Framlington American Growth

AXA Framlington American Growth fund har konsekvent varit en av de bästa fonderna i IA Nordamerika sektorn där de senaste 10 åren har återvänt kumulativ tillväxt på 417.02%. Denna fond är främst viktad i amerikanska teknikföretag med Microsoft som representerar deras största innehav. Under de senaste 1,3 & 5 åren återvände AXA Framlington American Growth fund en tillväxt på 16.59%, 82.86% och 136.12%, som var och en var konsekvent bättre än minst 89% av konkurrerande fonder inom sektorn.

3. HSBC American Index

HSBC American Index fund är en av de mest populära fonderna inom sektorn och förvaltar för närvarande kundtillgångar på 4,5 miljarder kronor. I likhet med 6 av de 10 fonder som presenteras i denna rapport är HSBC American Index funds största innehav i Microsoft, med Amazon och Apple framträdande. Under de senaste 1, 3 & 5 år har denna fond konsekvent rankats i toppkvartilen i IA Nordamerika sektorn med en tillväxt på 13.87%, 63.83% och 117.84%. Under de senaste 10 åren har det upprätthållit en konsekvent konkurrenskraftig prestationsnivå eftersom den levererade kumulativ tillväxt på 393.75%.

4. Investec American Franchise

Investec American Franchise fund syftar till att ge långsiktig kapitaltillväxt genom att främst investera i aktier i amerikanska företag eller företag som bedriver en stor del av sin verksamhet i USA. Fonden fokuserar investeringar på företag som av investeringsförvaltaren anses vara av hög kvalitet, vanligtvis de som är förknippade med starka varumärken eller franchises.

under de 10 åren sedan den lanserades i September 2002 lyckades Investec American Franchise fund bara returnera 64.42%, vilket var under sektorns genomsnitt på 78.29% för perioden. Trots sin långsamma start har det dock varit en av de bästa fonderna i IA-Nordamerika.

för 5-årsperioden fram till 1st juli 2019 lyckades denna fond återvända till 144.04% jämfört med 96.62% sektorgenomsnitt för samma period. Under de senaste 12 månaderna har det också fungerat bra eftersom det återvände en tillväxt på 17.87%, vilket var bättre än 94% av fonderna i sin sektor.

gå till den senaste rapporten om bästa fonder >>

5. JPM American Equity

sedan lanseringen i januari 2014 har JPM America Equity fund konsekvent varit en av de mest konkurrenskraftiga fonderna i IA Nordamerika sektorn. Under de senaste 1-månaderna, 3-månaderna, 6-månaderna, 1-året, 3-året och 5-årsperioderna har det presterat bättre än minst 75% av sina kamrater.

fondens mål är att ge långsiktig kapitaltillväxt genom att främst investera i en koncentrerad portfölj av aktier i amerikanska företag. För närvarande är huvuddelen av denna fond främst viktad inom IT, Finans och sjukvård med innehav i företag som Microsoft, Amazon, United Health och Mastercard.

även om denna fonds tillväxtavkastning inte är helt till nivån för några av sina kamrater är det konsistens och stark prestanda gör det till ett attraktivt investeringsalternativ.

6. Legg Mason Clearbridge US Large Cap Growth

Legg Mason ClearBridge US Large Cap Growth funds mål är att generera långsiktig kapitaltillväxt genom att investera minst 70% av sitt substansvärde i aktier i en koncentrerad grupp av amerikanska företag med stora börsvärde. Fondens kärninnehav kommer att vara i bolag som fondförvaltaren anser vara dominerande i sina respektive branscher, globalt till sin omfattning och som har en långsiktig historia av resultat.

denna fond är en av de mer volatila fonderna i sin sektor och som ett resultat var bland de nordamerikanska fonderna som drabbades hårdast under det volatila och svåra sista kvartalet 2018 som återvände förluster på -11.68%. Det återhämtade sig dock snabbt och under de första 6 månaderna av 2019 har det uppnått en tillväxt på 23, 82%. Under den senaste 1-årsperioden är dess totala tillväxt 16%, vilket var bättre än 87% av nordamerikanska fonder och över 5 år har den återgått till en tillväxt på 153.61%, vilket överträffade 94% av sina konkurrenter.

7. Legg Mason IF Martin Currie North American

Legg Mason IF Martin Currie North American fund strävar efter att uppnå kapitaltillväxt genom investeringar i USA och Kanada. För närvarande har fondförvaltaren primära innehav i Visa, Starbucks och AON, som är ett globalt företag som tillhandahåller ett brett utbud av risk -, pensions-och hälsolösningar.

även om denna fond lanserades 1983 är den relativt liten med förvaltade medel som för närvarande uppgår till totalt 163,47 miljoner Macau, vilket är något av en överraskning med tanke på att den har återgått till en tillväxt på 2167,81% sedan starten.

under de senaste 1, 3 & 5-årsperioderna har denna fond konsekvent rankats bland de bästa artisterna i IA-Nordamerika med en tillväxt på 19.48%, 75.10% respektive 117.26%.

8. M&g nordamerikansk utdelning

M&g nordamerikansk utdelningsfond investerar i aktier i nordamerikanska företag som fondförvaltaren anser har potential att växa på lång sikt (det vill säga över fem år eller mer). Fondens förvaltare väljer aktier med olika drivkrafter för utdelningstillväxt i syfte att bygga en portfölj som har potential att klara sig under olika marknadsförhållanden.

under de senaste 10 åren har denna fond lyckats återställa tillväxten på 315.16%, och över 1, 3 & 5 årsperioder analyserade det har återvänt tillväxt på 14%, 75.78% och 119.21%, var och en var konsekvent bättre än minst tre fjärdedelar av alla andra fonder i IA Nordamerika sektorn.

9. Schroder us Smaller Companies

Till skillnad från de andra fonderna i denna rapport klassificeras Schroder us Smaller Companies fund inom IA nordamerikanska mindre företagssektorn.

denna fond investerar minst 80% av sina tillgångar i aktier i små amerikanska företag. Det rör sig om företag som vid köptillfället har samma storlek som de företag som består av de lägsta 20% av börsvärdet på de nordamerikanska aktiemarknaderna.

Sedan starten i februari 1990 har Schroder us Smaller Companies fund samlat in medel som förvaltas av 863,55 miljoner.

eftersom dess primära innehav är i mindre amerikanska företag antar det vanligtvis mer volatilitet än fonder i IA Nordamerika sektorn där fonderna främst investerar i stora amerikanska företag med en expansiv global närvaro.

Prestationsmässigt har nordamerikanska mindre företagsfonder inte haft samma tillväxtnivåer som den större och mer konkurrenskraftiga Nordamerika.som en följd av detta återvände Schroder us Smaller Companies fund en tillväxt på 5.75%, 53.85% och 98.66% för detta tidigare 1, 3 & 5-årsperioder, som konsekvent var bland de allra bästa i IA-nordamerikanska mindre företagssektorn.

10. UBS us Growth

Sedan lanseringen i November 2008 har UBS us Growth fund förblivit en relativt liten fond med förvaltade medel på totalt 222,3 miljoner kronor. Det har emellertid konsekvent varit en av de bästa fonderna i sektorn och sedan lanseringen för knappt 11 år sedan har den återgått till en imponerande tillväxt på 485, 71%.

under de senaste 5 åren levererade fonden en tillväxt på 142.71%, vilket var långt över 96.62% sektorgenomsnittet och bättre än 90% av konkurrenterna. De senaste 12 månaderna fortsatte det att rankas bland de bästa 10% för prestanda med avkastning på 16.71%.

de bästa amerikanska aktiefonderna

nordamerikanska aktier har konsekvent varit bland de mest konkurrenskraftiga och volatila tillgångsklasserna, men de senaste åren har det också varit en av de mest givande för investerare.

under de senaste 5 åren har IA Nordamerika sektorn haft den 2: A högsta genomsnittliga tillväxtavkastningen för de 36 Investeringsföreningssektorerna, bakom endast IA-tekniken& telekommunikationssektorn, vilket återspeglar det stora inflytandet sektorn har på hur bra portföljerna för många brittiska investerare utför. Men som alla sektorer finns det medel som presterar dåligt, de som presterar måttligt och de som utmärker sig.

konsistens är en avgörande komponent som framgångsrika fondförvaltare måste uppnå och de 10-fonder som presenteras i denna rapport har varit bland de mest konsekventa och bäst presterande fonderna i IA Nordamerika och IA nordamerikanska mindre företagssektorerna. Även om framtida resultat aldrig garanteras är det rimligt att anta att de medel som har visat sin konsistens under en 5-årsperiod kommer att fortsätta att fortsätta och överträffa sina kamrater.

var och en av de 10 fonder som presenteras i denna rapport har konsekvent visat sin förmåga att utmärka sig genom att leverera tillväxt under de senaste 1, 3 & 5 årsperioder som var bättre än minst tre fjärdedelar av alla andra fonder i sin sektor.