2020 profil för den elektriska entreprenören

om du är intresserad av att läsa topplinjen, klicka här.

vår profil för den elektriska entreprenören sker vartannat år. År 2020 överlappar det med presidentvalet, USA: s folkräkning och koronaviruspandemin. Naturligtvis förväntade vi oss inte den sista. Vår undersökning ber dig att ta en titt tillbaka på ditt föregående års verksamhet. Som sådan ger vår 2020-rapport en unik ögonblicksbild av året före COVID-19-träff. För många ECs var 2019 ett bra år och ökade tillväxten i vår 2018-rapport. Många företag växte i storlek och intäkter, och ett antal expanderade också till fler arbetslinjer. En majoritet av ECs uttryckte starkt förtroende för fortsatt ekonomisk styrka de närmaste åren.

dessa positiva attityder baserades på verkliga datapunkter som samlats in från mer än 1,600-läsare som svarade online och via post till årets undersökning. Dubbelt så många företag lade till anställda som förlorade dem i 2019. Det finns tecken på att den stadiga åldrandet i branschen kan utjämna. Företagen fortsätter också att gå utöver traditionell elkraft / distribution till nya områden, inklusive högre procentandelar av ECs som expanderar till installationer som belysningsreglage, byggnadsautomation och den växande laddningsindustrin för elfordon.

optimistiska förutsägelser kan verka alltför optimistiska på åtminstone kort sikt, med tanke på den inverkan som massiva hemma-order har haft på ekonomernas syn, men Elentreprenören ser anledning till hopp i dina svar. I synnerhet fortsatte ECs förtroende för ekonomins tillväxt under de närmaste åren under vår undersökningsprocess, även när de ekonomiska förhållandena började förändras dramatiskt. De som fyllde i frågeformuläret från andra halvan av mars till början av April var lika positiva till framtida affärer som de som svarade innan några koronavirusrelaterade lockdowns började.

det finns mycket mer att lära sig om dina åsikter om tillståndet för elektrisk konstruktion 2019. Läs vidare för detaljer. För övrigt, du kan kolla in hela rapporten online, på profil.ecmag.com och ecmag.com/market-research, där vi också tillhandahåller ett arkiv med tidigare resultat för enkla jämförelser över tiden.

åldrande avmattning

den kanske mest intressanta datapunkten när det gäller EG-demografi är hur små saker har förändrats. Detta är den första EG—profilen på minst ett decennium där medelåldern förblev praktiskt taget platt från föregående utgåva-i detta fall 57, 9, mot 58, 2 År 2018, en statistiskt obetydlig skillnad. Dessutom illustrerar Figur 1, jämförelse av ålderssammansättning över tiden, åldersgrupperna 55-64 (37%) och 65-plus (31%) förblir också väsentligen plana jämfört med 2018-resultaten. Faktum är att de kombinerade åldersgrupperna 35-54 var de enda som visade tillväxt, upp till 29% Från 26% 2018, en statistiskt signifikant ökning. Detta är första gången på många år som vi har sett tillväxt i en åldersgrupp yngre än 65.

också, som har varit fallet under det senaste förflutet, är de som arbetar i mindre företag äldre än de som arbetar i större verksamheter, även om det har skett en viss utjämning. Medelåldern ökade inte i företag med 1-4 anställda (59.9) och minskade bland dem med 1-9 anställda (59.3). Det steg dock i företag med 10-plus anställda till 55.2 från 53.8.

liksom 2016 och 2018 är 3% av de elektriska entreprenörer som deltog i denna undersökning kvinnor. Kvinnor är vanligare i större företag (5% i företag med 10-plus anställda mot 3% bland företag med 1-9).

under 2018 frågade vi om års erfarenhet av elkontrakt för första gången. Årets svar speglade de för två år sedan och förblev statistiskt oförändrade, i genomsnitt 32, 4 år (jämfört med 32, 6 år tidigare). Vi hittade 5% av er har varit i branschen mer än 50 år—inte överraskande, 92% med så mycket erfarenhet är äldre än 65.

det som har förändrats är dock våra respondenters ansvarsnivå. Företagsägare och chefer utgör 69% av de totala respondenterna i år, en minskning från 77% 2018. Och en högre andel säger nu att deras titel är master electrician (14%), projektledare (6%) eller andra (6%). I ett annat skifte från 2018 varierar den nationella andelen ägare/toppchefer inte efter region; i de tidigare två undersökningarna var Western ECs mer benägna att vara ägare/toppchefer.

i år frågade vi för första gången företag med tre eller fler anställda om fördelningen av arbetskraften mellan vad de ansåg på plats elarbetare jämfört med de som främst betraktades som affärs-/kontorsarbetare. Svaret var en konsekvent 80% på plats och 20% kontor.

fast storlek trending större

medan majoriteten av EG-företag fortsätter att vara mindre företag, har den andelen minskat avsevärt sedan 2018, vilket framgår av Figur 2, företagets storlek Trended 2020 profil vs. 2018 Profil. Medan 56% arbetade i företag med 1-4 anställda för två år sedan har den siffran sjunkit till 53% i årets undersökning. På samma sätt var 43% i företag med årliga intäkter under 250 000 dollar 2018, jämfört med 40% 2020. Andelen av de största företagen har dock ökat under de senaste två åren, med 12% rapporterande organisationer med 100 plus anställda, jämfört med 8% i 2018. Och 11% rapporterade årliga företagsintäkter på $10 miljoner eller mer, jämfört med 8% för två år sedan. Ett liknande mönster sågs mellan våra 2014 och 2016-rapporter, men 2018s siffror var stabila.

på frågan om förändringar i deras företag sa mer än dubbelt så många ECs att deras företag hade lagt till anställda (24%) snarare än minskat i storlek (11%) (Se figur 3, förändring av antalet anställda bland det totala urvalet).

de återstående 64% sa att företagets storlek hade varit stabil. Detta är statistiskt oförändrat från 2018. Det var dock ett litet skifte, speciellt för företag med 10 plus anställda. Figur 4, förändring i företagets storlek under de senaste 12-18 månaderna, visar att dessa företag var något mer benägna att ha minskat i storlek under de senaste 12-18 månaderna, jämfört med 2018s resultat. Andelen är 13% i år, jämfört med 10% för två år sedan.

med rapporterad företagstillväxt kom det överraskande faktum att 65% av elentreprenörerna sa att de hade svårt att hitta utbildade arbetare och 29% hade problem med att behålla dem.

den övergripande trenden mot tillväxt överförs till företagets intäkter. Jämfört med för två år sedan faller fler företag nu i intäktskategorin $1 miljoner eller mer, vid 31% i år, mot 27% i 2018. Liknande ökningar sågs under perioden 2014-2016, men siffrorna var stabila i 2018 års undersökning.

att bryta ner intäkterna med fast storlek illustrerar hur brett det elektriska upphandlingsfältet kan vara. I den minsta änden av spektrumet hade 71% av företagen med 1-4 anställda intäkter på mindre än 250 000 dollar. Vid den största änden, för 53% av företag med 100 plus anställda, var den siffran mer än 25 miljoner dollar.

nytt i år

varje Profilår lägger vi till nya frågeställningar. I år, i en version av undersökningen, frågade vi respondenterna om ersättningar till anställda. Sammantaget erbjuder 71% av företagen minst en fördel. Förmåner kan omfatta betald semester, hälso-och livförsäkring, verktygsersättning, betald ledighet för utbildning och en pensionsplan, plus flera andra.

också för första gången frågade vi om projektbudkrav. Färre än hälften (44%) av de totala företagen säger att de måste ha ETT förkvalificerat standard-och säkerhetsprogram för att bjuda på ett projekt. Naturligtvis är småföretag (1-4 anställda) Mycket mindre benägna att ha sådana krav på dem. Cirka 55% av företagen med 5-9 eller 10-19 anställda möter detta krav jämfört med 24% av företagen med 1-4 anställda. Däremot möter tre fjärdedelar av företag med 20 plus anställda dessa krav.

över det totala urvalet svarade ungefär en av fem (19%) att de måste ha manstidskrav för kvinnor/minoriteter eller veteraner för att kunna bjuda på ett projekt. Endast 13% av företagen kvalificerar sig som eller hävdar dessa beteckningar. Detta krav gäller i allmänhet för större företag och ökar betydligt och stadigt från 9% bland företag med 1-4 anställda till cirka 40% för företag med 20 plus anställda.

ändå säger nästan sex av 10 företag (59%) att de redan har ett certifierat säkerhetsprogram eller att de planerar att införa ett år 2020; sannolikheten för att ha en certifierad säkerhetsplan ökar stadigt med företagets storlek.

Projecting confidence

Vi undersöker regelbundet ECs om deras förtroende för tillväxten i den totala ekonomin under de närmaste åren, och deras svar har varit lika positiva i 2020 som de var i 2018. Figur 5, förtroendet för ekonomins tillväxt under de närmaste åren, bryter ner dessa svar, vilket visar att mer än hälften av de svarande (53%) beskrev sig själva som antingen ”extremt” eller ”mycket” säker på ekonomisk tillväxt under de närmaste åren, vilket är praktiskt taget oförändrat från 2018s siffra. Det som är särskilt intressant är dock den relativt lilla (och inte statistiskt signifikanta) minskningen av förtroendet mellan dem som slutförde undersökningen innan COVID-19-pandemin började få en verklig ekonomisk inverkan jämfört med dem som slutförde den när hemma-order trädde i kraft. Av dem som slutförde undersökningen före den 12 mars föll 57% i de extremt eller mycket självsäkra kategorierna. Den siffran sjönk till 50% bland dem som slutförde undersökningen mellan den 13 mars, då President Donald Trump förklarade en nationell nödsituation och den 7 April. Dessutom var de som sa att de inte var mycket eller inte alls säkra på tillväxten stabil, vid 9%, mellan de två grupperna. Detta kan återspegla de goda åren fram till när frågan ställdes.

2018: s ekonomiska förändringar fortsätter

en EG-inkomstkälla som ännu inte har återhämtat sig från finanskrisen 2008 är nybyggnation, som stod för 33% av intäkterna i genomsnitt 2019, jämfört med 43% av 2007 års intäkter, vilket rapporterades i vår 2008-profil. Det är dock viktigt att notera att ECs genomsnittliga intäkter från nybyggnation växer betydligt med fast storlek, som Figur 6, genomsnittliga intäkter från typer av arbete som utförts under tidigare år per sektor, visar. Även om det bara står för i genomsnitt 27.9% av intäkterna för de minsta företagen med 1-9 anställda, går det upp till i genomsnitt 46.3% när medarbetarna är topp 100.

underhåll på serviceavtal är också en något större del av verksamheten för de största företagen. För företag med 1-9 anställda förblir dock underhåll, service och reparation tillsammans den viktigaste intäktsbidragstagaren (se figurerna 6 och 14).

våra resultat för 2020 visar en fortsättning på ett skifte som vi först noterade i 2018-profilen, särskilt i andelen intäkter relaterade till olika typer av elarbeten. Elektrisk kraftöverföring och distribution föll dramatiskt i 2018s undersökning, till i genomsnitt 25.4% av intäkterna, från 43% i 2016, vilket visas i Figur 7, inkomstkällor—Trended. Resultatet förblir statistiskt oförändrat, vid 24.8%, vilket indikerar ett eventuellt varaktigt drag.

liksom 2018 är belysningen fortfarande den högsta intäktskategorin, statistiskt oförändrad från 2018. Industriella system / kontroller tog dock ett steg upp till i genomsnitt 9.7%, från 6.8% i 2018. Denna rörelse uppåt verkar inte ha väsentligt tagit bort från någon annan specifik projekttyp, vilket indikerar en övergripande breddning av arbetstyper.

gräva djupare i mer specifika arbetskategorier för 2019 frågade vi ECs om deras engagemang i var och en av en lista med upp till 43 olika projekttyper, i bostads-och kommersiella/institutionella/industriella (CII) inställningar. Du kan se resultaten i Figur 8, typer av arbete som utförs av företaget 2019. Kraft-och belysningsjobb är fortfarande de viktigaste i alla jobbinställningar och är i huvudsak bundna.

utöver de största kategorierna ser vi eventuellt oväntade projekttyper som spänner över bostads-och CII-kategorierna. Dessa inkluderar flera hållbarhetsrelaterade jobb. Till exempel kommer solprojekt på nära 10% för bostäder och 13% för CII. 21% av företagen rapporterar också att de arbetar med ev-laddningsutrustning i bostadsmiljöer, jämfört med 17% för CII-kunder. Och understryker crossover-potentialen för HVAC / mekaniska projekt för ECs, kanske som kontroller blir viktigare, rapporterade 13% att de arbetade med dessa jobb i bostadsmiljöer, med 15% som noterade engagemang i CII-arbetsplatser.

genom att kombinera bostads-och CII-projekt skiftade 19 av de upp till 43 arbetstyperna betydligt jämfört med för två år sedan. Årets förändringar var dock alla på plussidan, till skillnad från blandningen av förluster och vinster i 2018s resultat. Jämfört med för två år sedan arbetade fler företag på:

• traditionell kraft och belysning, med LED-belysning, belysningskontroller och dagsbelysning, betydande ökningar, tillsammans med tråd och kabel

Automation/styrsystem, specifikt säkerhet, industriella kontroller, hem-och byggnadsautomation, ljud och video, och programmering och idrifttagning

• hållbarhet, särskilt ev-laddningsutrustning, energieffektivitet LEED-projekt, Sol/fotovoltaik, energibesiktningar, smart-eller nätmätning, energilagringssystem, smart-grid-teknik och bränsleceller
• lågspänningsarbete, som en bred kategori (detta område överlappar varandra med många av de andra listade projekttyperna, särskilt kontroller och ljud-och videoinstallation och underhåll.)
• Om man bara tittar på bostadsbyggande var det förändringar i nio av de upp till 39 arbetstyper som anges för sektorn, jämfört med 2018s resultat:
• tillväxt i nätverk (som inkluderar voice-over-internet, trådlöst / bredband och andra sådana ansträngningar), tillsammans med flera hållbarhetsunderkategorier och hemautomatisering
• minskning av fiberoptisk arbete, vilket verkar motsäga de positiva trenderna inom nätverk, kontroller och kommunikation (växande antagande av trådlösa lösningar kan vara en förklaring till denna datapunkt.

i CII-konstruktion visade 25 av de upp till 41 listade arbetstyperna ökningar jämfört med 2018, inklusive följande breda kategorier:

• kommunikationssystem / anslutning
• hållbarhet
• traditionell kraft/belysning
• Automation/styrsystem
• lågspänning

vi noterade en intressant utveckling, med tanke på typer av arbete efter företagsstorlek, som beskrivs i Figur 9, typer av arbete som utfördes föregående år efter företagsstorlek. I en förändring från de senaste profilerna är företag med 5-9 anställda, snarare än de största företagen, mer benägna än genomsnittet att delta i fler av de stora projekttypskategorierna, rapporteringsarbete i sju av de nio kategorierna. I tidigare undersökningar var större företag—särskilt de med mer än 100 anställda och även de med 20-99 anställda—mer benägna att delta i ett bredare arbetsområde.

som vi har noterat i tidigare profiler arbetar företag med 5-9 anställda Mycket mer som större företag än mindre företag inom de projekt de åtar sig. Men när det gäller bostadsbyggande är de minsta företagen själva ganska olika i de många aspekterna av traditionella kraft-och belysningsprojekt som de arbetar med. Dessa företag engagerar sig också i vissa aspekter av elkvalitet, HVAC-kontroller och mekaniskt arbete, tillsammans med elektriskt underhåll, service och reparation och lågspänningsjobb.

När det gäller var ECs gör sitt arbete säger cirka 36% av de svarande att deras företag har projekt i två eller flera stater (Figur 10, antal stater där Elentreprenadföretag utför arbete), ett betydande kryss uppåt från 33% 2018. Denna förskjutning kan motsvara rörelsen uppåt i fast storlek. Dessutom ökade siffrorna i 3-plus, 4-plus och 5-plus-stater också alla betydligt jämfört med 2018s siffror.

trådbunden på lågspänning

Lågspänningsprojekt fortsätter att vara vanliga engagemang för årets respondenter, med 96% av hela provet som säger att deras företag utför lågspänningsarbete. Dessa projekt verkar dock bli allt viktigare för ECs: s bottenlinjer, med 22% som nu rapporterar att deras företag har en separat lågspänningsavdelning-dubbelt så stor andel som rapporterades 2018. Som det var fallet 2018 och 2016 är företag med 10 eller fler anställda mer benägna att ha en sådan uppdelning än sina mindre motsvarigheter. Och tillväxten i lågspänningsavdelningar har varit särskilt betydande bland denna grupp, med 40% av företagen som rapporterade att de antogs, upp från 25% för bara två år sedan.

naturligtvis är systemintegration och datacenter två stora möjligheter för lågspänningsverksamhet, och nästan hälften av ECs är aktivt involverade i någon eller båda dessa typer av projekt. Även om det kan framgå av Figur 11, företagets aktiva engagemang i systemintegration eller Data/Telekomcentra, att sådana projekt har ökat sedan 2018, är dessa skillnader inte statistiskt signifikanta. Lågspänningssystem integration utgör den största delen av denna verksamhet, vid 36%, följt av design eller specifikation av lågspänningssystem, vid 30%. Andra relaterade projekttyper inkluderar:

• data/telecom centers installation, vid 21%
• Idrifttagning och programmering, vid 18%
• Design eller specifikation av data/telecom centers, vid 13%

i integrerade system fungerar, säger 60% av ECs att de båda specificerar och installerar belysningssystem, inklusive kontroller, vilket inte är överraskande, med tanke på belysningens övergripande framträdande. Som Figur 12, roller som spelas av företag i integrerade system, visar, ca 20% till 25% specificera och installera andra typer av integrerade system, med undantag för HVAC (exklusive kontroller), där antalet sjunker till 10%.

Var är pengarna?

som figur 13, genomsnittlig procentandel av försäljning/intäkter från specifika sektorer, visar 39% av elinstallatörernas 2019-intäkter i genomsnitt från underhåll/service eller reparation, vilket är en liten men statistiskt signifikant minskning från genomsnittet av 40.7% rapporterade för två år sedan. Nybyggnation, som nämnts ovan, stod för i genomsnitt 33% av intäkterna, statistiskt oförändrad från för två år sedan. Tredje i betydelse är i genomsnitt modernisering och eftermontering, som uppvisade en liten men statistiskt signifikant bump upp till i genomsnitt 28.2%, från 26.6% i 2018s profil.

denna intäktsorder varierar lite när den beaktas av fast storlek. Nybyggnation är viktigare för företag med mer än 10 anställda än för mindre företag. Underhåll, service och reparation tillsammans stod dock för en proportionellt större andel av 2019 års intäkter för mindre företag. Underhållstjänsteavtal spelar dock en större roll för företag med mer än 20 anställda.

Vi hittade tre nya signifikanta skillnader mellan företag av varierande storlek, som beskrivs i figur 14, genomsnittlig procentandel av försäljning/intäkter från specifika sektorer efter företagsstorlek. I genomsnitt ökade intäkterna från modernisering och eftermontering jämfört med för två år sedan, drivet av ökningar bland företag med 1-9 anställda, medan reparationsintäkterna minskade. Underhåll / service / reparation på kombinerad basis minskade också, drivet av nedgångar bland företag med 1-9 anställda. Även om det inte var någon betydande förändring över det totala ökade intäkterna från underhållstjänsteavtal bland företag med mer än 10 anställda.

titta på intäkter per byggnadskategori—bostäder, CII och nonbuilding (som inkluderar transport/belysning och nytta)—CII fortsätter att vara ECs: s högsta intäktskategori, i genomsnitt 50.9%. Bostadsprojekt kommer in i genomsnitt 41.8%, en minskning från 44.4% i 2018, medan icke-byggprojekt står för cirka 7% av EG: s intäkter.

det fanns inga statistiskt signifikanta förändringar i genomsnittliga intäkter från de breda kategorierna CII och nonbuilding. Genomsnittliga intäkter från institutionellt arbete ökade emellertid över det totala urvalet, medan intäkterna från enfamiljshus minskade över det totala urvalet och intäkterna från flerfamiljshus med sex eller fler berättelser ökade avsevärt.

att bryta dessa tre huvudkategorier i sina respektive underkategorier ser vi vikten av enfamiljshus. CII, som en bred kategori kan utgöra den största delen av EG: s intäkter, i genomsnitt, men enfamiljshus är den enskilt största inkomstkällan, på 35.2% i årets profil. (Se figur 15, genomsnittlig andel av verksamheten föregående år från specifika kategorier.)

dessa breda siffror skiftar proportionellt när de är uppdelade efter företagsstorlek. Till exempel tjänade företag med 1-9 anställda nästan hälften av sina 2019-intäkter från enfamiljsprojekt. Observera också:

• EG-företag med 10-99 anställda tjänade den största andelen av sina intäkter från kommersiella projekt.
• företag med 20 eller fler anställda tjänade en oproportionerlig andel av industriarbetet.
• företag med 100 eller fler anställda tjänade en oproportionerlig andel av institutionellt och nyttjande/icke-byggnadsarbete.

fortbildning

ECs är fortfarande intresserade av att förbättra sina färdigheter och få ny kunskap om ny teknik, enligt 2020 profilsvar. Cirka 80% av ECs sa att de eller någon i deras företag har gått utbildning under de senaste 12 månaderna, eller planerar att göra det under de kommande 12 månaderna. Dessa procentsatser liknar de som rapporterades 2018. Men som figur 16, kurser som tagits eller kommer att ta, indikerar intresset för ett antal specifika ämnesområden har ökat sedan vår senaste profil, inklusive:

• säkerhet toppar diagrammet på 53%, upp från 37%.
• jordning/bindning: 43%, upp från 32%
• grön/hållbar: 32%, upp från 23% (särskilt intresset för ev-laddstationer är upp till 18%, från 10%)
• uppskattning/ekonomisk förvaltning: 26%, upp från 13%

i 2018 ansåg vi att nedgången i träningsintresse kan ha bero på ett särskilt upptagen arbetsschema. Men denna förklaring ringer inte sant, med tanke på att det senaste årets ökning var parat med en ännu livligare arbetsmiljö. Nu antar vi att den här profilens träningsökning kan relatera till områden som ECs ser som särskilt lovande, med nya ämnen som ska behärskas.

under 2018 ansåg vi att nedgången i träningsintresse kan ha bero på ett särskilt upptagen arbetsschema. Men denna förklaring ringer inte sant, med tanke på att det senaste årets ökning var parat med en ännu livligare arbetsmiljö. Nu antar vi att den här profilens träningsökning kan relatera till områden som ECs ser som särskilt lovande, med nya ämnen som ska behärskas.

utbetalningen

på många sätt visar årets resultat en stelning av trender som vi såg i 2018. I synnerhet belysningens högsta betydelse för ECs arbete och intäkter, den långsamma återkomsten av nybyggnation från dess förhandshöjder och den stadiga ökningen av sol -, lagrings-och ev-laddningsutrustning i alla byggsektorer. Det råder ingen tvekan om att den ekonomiska miljön har förändrats dramatiskt 2020, från 2019-trenderna som vi frågade dig om för årets undersökning. Men vi anser att den resulterande profilen ger ett unikt riktmärke, för både nära och långsiktiga jämförelser.

Håll dig uppdaterad

Vi kunde inte passa allt vi lärde oss om elektriska entreprenörer och deras arbete i en enda artikel, Så vi har en andra del planerad till nästa månad. Det kommer att dyka djupare in i affärssidan av verksamheten, inklusive projektarrangemang, som design/build och mer traditionella budgivningsformat. Vi kommer också att analysera den roll som elektriska entreprenörer spelar för att specificera och ersätta de produkter de installerar.