7 Superstabila utdelningsaktier att köpa nu
- 8/11/2020 11: 26AM EDT
- av Ian Bezek, InvestorPlace-bidragsgivare
det har varit några långa månader för marknaden eftersom COVID-19-bekymmer har tagit huvudfasen.
innan saker tankas, var aktiemarknaden, mätt med S&P 500, upp 15% bara sedan oktober. Vissa sektorer av ekonomin, som software-as-a-service lager, var upp mycket mer än så. Men dessa dagar är över och många investerare letar efter en säker hamn.
även när marknaderna tar sig tillbaka Finns det många människor som är förståeligt gunshy.
ett sätt att hantera denna osäkerhet är att flytta till säkrare utdelningsaktier. På så sätt har du fortfarande exponering mot aktiemarknaden när priserna börjar återhämta sig.
å andra sidan, om marknaden tar en annan tumla, bör dessa defensiva namn falla mycket mindre än den totala marknaden. Oavsett vad som kan komma, kommer de att sparka ut en stadig inkomstström som hjälper till att buffra din portfölj från marknadsvolatilitet.
Walmart (WMT)
direktavkastning: 1.64%
Om du funderar på super säker utdelning aktier, ditt sinne kan börja med utdelningsaristokraterna. Dessa är faktiskt sanna royalty – de få utvalda företagen som har lyckats öka sina utdelningar årligen i minst 25 år i rad. För närvarande finns det cirka 55 amerikanska företag som kvalificerar sig.
av dessa lyckades bara två — ja, två — generera en positiv totalavkastning mellan oktober 2007, då aktiemarknaden toppade och finanskrisens botten i mars 2009. Walmart (NYSE: WMT) var vinnaren av gänget, med sitt lager som faktiskt går upp 7% över det spännvidden. Det är självklart att generera en positiv avkastning under en tid då aktiemarknaden störtar 50% är en mest anmärkningsvärd prestation.
vilket gör det dubbelt imponerande, chief Walmart rival Target (NYSE:TGT) sjönk 61% över samma spännvidd. Walmarts unika blandning av lågkostnadsförsörjningskedja och oöverträffat fokus på kundvärde levererade varorna under den ekonomiska nedgången. Nyligen har investerare fokuserat mer på Walmarts möjligheter inom e-handelsutrymmet. Men glöm inte att när det gäller att leverera värde är Walmart fortfarande den beprövade kungen av detaljhandeln under lågkonjunkturer.
Colgate (CL)
direktavkastning: 2.30%
Colgate (NYSE:CL) var en av de bäst presterande Utdelningsaristokraterna under finanskrisen.
det inte eke ut en positiv avkastning över sträckan, men det föll bara 20%. Det är precis den typ av sak du vill ha från super safe dividend stocks.
vad gör Colgate så säker? För att uttrycka det enkelt har företaget en löjligt stark vallgrav. Det säljer mer än 40% av världens tandkräm och en tredjedel av sina manuella tandborstar. Gå till nästan alla hörn av världen, och du hittar Colgate produkter. Det är ett av världens mest allestädes närvarande amerikanska varumärken.
kombinera det med en marknad som aldrig förändras — människor behöver rengöra sina tänder oavsett vad som händer i världen — och du har oöverträffad säkerhet.
Colgate lager brukade vara ganska dyrt. Men efter fem år av aktiekursen går ingenstans, Colgate är mer rimligt värderad nu. Det betalar en utdelning på 2.3% och kan erbjuda överraskande hög tillväxt under de kommande åren, eftersom tillväxtmarknaderna tar upp ånga.
det har också gjort ett spel på den mer konkurrenskraftiga men högre tillväxtmarknaden för sällskapsdjur, och framgång där kan stimulera beståndet. Även om det misslyckas kommer marknaden för kärntandkräm att fortsätta att bära beståndet genom alla stormar som kan komma.
Pepsico (PEP)
direktavkastning: 3.01%
Pepsico (NYSE:PEP) kanske inte ser ut som det billigaste utdelningsbeståndet där ute vid första anblicken. Ja, det säljer för mer än 25x intäkter. Och ja, det säljer också nära sitt höga pris hela tiden. Ur ett kortsiktigt handelsperspektiv är det förmodligen inte det bästa ögonblicket att komma in i Pepsico-aktien.
för långsiktiga investerare finns det dock fortfarande mycket att tycka om. Företagets snack food division har gett det mer motståndskraft och tillväxt än sitt ärkerival dryckesföretag.
dessutom har Pepsi på grund av sin stora exponering mot tillväxtmarknader sett en stor valutavind de senaste åren. Med den amerikanska dollarn Nära 20-åriga höjder kommer detta drag sannolikt att vända någon gång, vilket leder till en betydande vinstökning.
sedan finns det direktavkastningen. Pepsico har gett mellan 2.5% och 3.2% för praktiskt taget hela det senaste decenniet. Detta innebär att medan Pepsicos aktiekurs har uppskattat dramatiskt, backas det faktiskt upp av ökningen av sina intäkter och utdelningar under de senaste 10 åren. Det är definitivt inte fallet för många andra defensiva långsammare växande företag.
Om du kan få Pepsico på en pullback, desto bättre. Men även till detta pris är det inte ett dåligt val för investerare som söker säkra utdelningar.
Diageo (deo)
direktavkastning: 2.64%
flytta till hårdare drycker, vi har internationella sprit ledare Diageo (NYSE:DEO). Även, eller kanske speciellt, under svåra tider, är DEO en av de mest tillförlitliga utdelningsaktierna att köpa.
tillverkaren av Johnnie Walker, Crown Royal, Smirnoff och Guinness, bland andra märken, har gått tillbaka till försäljning. Diageos aktiekurs har sjunkit de senaste veckorna.
det här är vettigt; Diageo har byggt en ökande del av sin verksamhet de senaste åren som säljer till rika kunder på ledande asiatiska marknader. Försäljningen på platser som Hong Kong har sjunkit på grund av viruset.
som alltid är fallet för alkoholindustrin tenderar dock bakslag att inte vara länge. Spritkonsumtion är inte nära kopplad till ekonomin eller den politiska utvecklingen, vilket gör dessa till de säkraste typerna av utdelningslager.
Diageo har en historia av att höja sin utdelning varje år hittills detta århundrade (mätt i sin hemvaluta av Brittiska Pund) vilket gör det till ett tillförlitligt val för stadigt ökande inkomst. Medan Diageo kan drabbas av ett dåligt kvartal eller två tack vare den virusdrivna försäljningsnedgången, kommer detta att vara en icke-händelse i god tid för företagets lojala aktieägare.
Enbridge (ENB)
direktavkastning: 6.94%
vissa investerare har gett upp oljelager med tanke på blodbadet de senaste åren. Och det är en förståelig reaktion. Sanningen ska sägas, det finns fortfarande supersäkra utdelningslager i sektorn, nämligen i rörledningsutrymmet.
titta till exempel på Enbridge (NYSE:ENB). Enbridge och andra kanadensiska energijättar har mött en längre nedgång i sina marknadsförhållanden redan än sina amerikanska kamrater har. Detta har lett till mer kapitaldisciplin, så dessa företag är mer benägna att vända ett hörn först.
denna förbättrade kapitalposition leder till en annan bra sak för inkomstinvesterare: utdelningsökningar. Faktum är att Enbridge i år tillkännagav en 10% utdelningshöjning. Det är förresten det tredje året i rad med tvåsiffriga utdelningshöjningar trots de svåra tiderna för energibranschen i allmänhet.
ta ett av de bästa företagen i branschen och kombinera det sedan med en uppgång på de länge belastade olje-och gasmarknaderna, och Enbridge stock kunde leverera en stark uppsida utöver dess fettavkastning.
Unilever (UL)
direktavkastning: 3,82%
Unilever (NYSE:UL) är en av världens största konsumenter produkter företag. Säljer allt från energidrycker till glass, tvål, rengöringsmedel och mer, har företaget nästan utan tvekan några produkter i ditt skafferi eller Tvättstuga.
företag som Unilever är kända för sina rockfasta utdelningsrekord. Faktum är att 2020 bör markera företagets 4th år i rad för att öka utdelningen; det är ett generöst erbjudande på dagens marknad.visst, vissa människor kommer att klaga på att Unilever inte har visat mycket tillväxt de senaste åren. Och det är en rättvis kritik. Med 25x resultat ser Unilever-aktien inte heller särskilt billig ut.
Om du bara är här för en av de säkraste blue-chip-utdelningarna runt, är det dock svårt att gå fel med Unilever.
jämfört med ett depositionsbevis eller statsobligation ger Unilevers 3.8% utdelning med årliga ökningar till den siffran ett övertygande alternativ.
People ’ s United Financial (PBCT)
direktavkastning: 6.23%
Kom ihåg hur jag sa att det bara fanns två utdelningsaristokrater som gjorde det genom den stora finanskrisen med en positiv totalavkastning? Den välkända är naturligtvis Walmart. Men en plucky Connecticut bank, People ’ s United Financial (NASDAQ: PBCT), gjorde det också. Pbct-aktien lyckades med en positiv avkastning på 2% under det brutala intervallet från slutet av 2007 till mars 2009 låg.
detta är dubbelt fantastiskt eftersom People ’ s United trots allt är en bank. Nästan alla stora banker var i desperata sträckor, om inte direkt byst vid den tiden. Men People ’ s United visade sig vara ett superstabilt utdelningsföretag under krisen.dess bankmarknad är nordost, särskilt i rika New York City och Boston förorter. Som ett resultat gick de välbärgade kunderna relativt bra trots krisen. Och dess utlåningsbok, till stor del vanilj bostadslån, byggdes för att motstå en nedgång.
människor har uppfattningen att banker är farliga svarta lådor. Det är sant för många alltför stora banker. Men för People ’ s United är en kris faktiskt en möjlighet eftersom de förblir lösningsmedel och kan absorbera mer affärer från sina kämpande kamrater.
i alla fall behöll de sin nu-27 års årliga utdelningshöjning levande under 2008 och 2009. Pbct-aktien ger nu 6.23% och kommer med en årlig, om blygsam, ökning. Banan på banken nu är att den är för konservativ och inte växer tillräckligt snabbt. Men som 2008 visade, att” svaghet ” är i själva verket bankens verkliga styrka.
Ian Bezek har skrivit mer än 1000 artiklar för InvestorPlace.com och söker Alfa. Han arbetade också som Junioranalytiker för Kerrisdale Capital, en $300 miljoner New York City-baserad hedgefond. Du kan nå honom på Twitter på @irbezek. Vid tidpunkten för detta skrivande ägde han ENB, PBCT, UL och DEO stock.
SubscribeUnsubscribe