PetSmart, A.S. Oznamuje Cen 2020 Povinné Vyměnitelné Důvěra cenné Papíry Nabízejí

PHOENIX, 5. Května 2020 /PRNewswire/ — PetSmart, Inc. („PetSmart“) dnes oznámila, že do roku 2020 Povinné Vyměnitelné Důvěru („Trust“), Delaware statutární věřit, má cenu nabízet své 2020 Povinné Vyměnitelné Důvěra cenné Papíry („Důvěra cenné Papíry“) vyměnitelný do Třídy A kmenových akcií, jmenovitá hodnota 0,01 dolarů za akcii, Gumový, Inc. („kmenové akcie“) v soukromé umístění pro investory, které jsou jak kvalifikovaní institucionální kupující podle Pravidla 144A pod Securities Act z roku 1933, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o Cenných papírech“), a kvalifikované kupujících, jak je definován v bodě 2(a)(51) Zákona o Investičních společnostech z roku 1940, ve znění pozdějších předpisů, a pravidla, na jejich základě (dále jen „Zákon Investiční Společnost“) pro účely Oddílu 3(c)(7) Investiční Společnosti Jednat za celkovou kupní cenu ve výši 600 milionů dolarů. Důvěru také udělena počáteční kupující Důvěru, cenné Papíry, opce na nákup dalších 90 milionů dolarů kupní ceny, jeho Důvěra cenné Papíry. Na uzavření transakce, které se očekává na 11. Května 2020, bude Důvěra zadat do proměnné termínové kupní smlouvy s Buddy Chester Sub LLC (dále jen „Prodávající“), plně vlastněná dceřiná společnost PetSmart. Na uzavření nabízí Důvěry, cenných Papírů, Důvěru, bude platit Prodávajícímu čisté výnosy z vydání Důvěra cenné Papíry, s výjimkou částek, pokud jde o Důvěru výdaje a částky, za něž Důvěru k nákupu AMERICKÝCH státních cenných papírů, které bude fond čtvrtletní rozdělení na Důvěru, cenné Papíry. PetSmart hodlá použít čistý výnos dostal pod proměnné termínové kupní smlouvy na splacení nesplaceného dluhu. Svěřenecké cenné papíry zaplatí čtvrtletní rozdělení ve výši 16,25 USD (nebo 17 USD.15 V srpnu 16, 2020) na jistotu důvěry (bude existovat 600 000 nesplacených cenných papírů důvěry, nebo 690 000, pokud počáteční kupující využijí svou možnost koupit další cenné papíry důvěry v plné výši). Na výměnu datum, které se očekává, že bude 16. Května 2023, bude Důvěra výměně každý Věřit Zabezpečení pro určitý počet kmenových akcií mezi 21.2368 a 25.4842 za Důvěru Bezpečnostní určena odkazem na obchodní cenu kmenových akcií v té době, nebo, s výhradou Prodávajícího volby, hotovost nebo kombinaci hotovosti a kmenových akcií. Za určitých okolností mohou být svěřenecké cenné papíry vyměněny před plánovaným datem výměny.

Důvěra cenné papíry jsou pouze nabízeny osobám důvodně předpokládá, že se oba kvalifikovaných institucionálních kupujících, jak je definován v čl. 144 podle Zákona o Cenných papírech a kvalifikované kupujících, jak je definován v bodě 2(a)(51) Investiční Společnosti Jednat pro účely Oddílu 3(c)(7) Investiční Společnost Jednat. Ani důvěra, Důvěra cenné Papíry ani žádné z kmenových akcií podléhá Důvěra cenné Papíry byly nebo budou registrovány podle Zákona o Investičních společnostech, o Cenných papírech nebo zákonů o cenných papírech kteréhokoli jiného státu nebo jurisdikce, a proto nemohou být nabízeny nebo prodávány v usa bez registrace nebo příslušnou osvobození od registračních požadavků podle Zákona o Investičních společnostech, o Cenných papírech a případné státu nebo jiné jurisdikce cenné papíry zákony. Tato tisková zpráva nepředstavuje nabídku k prodeji ani žádost o nabídku ke koupi jakýchkoli cenných papírů, ani nebude prodej těchto cenných papírů v jakémkoli státu nebo jurisdikci, ve které taková nabídka, pobídka nebo prodej by byl protiprávní.

upozornění na výhledová Prohlášení,

Tato tisková zpráva obsahuje výhledová prohlášení ve smyslu Oddílu 27A Zákona o Cenných papírech a § 21E z Securities Exchange Act z roku 1934, ve znění pozdějších předpisů. Můžete identifikovat tyto výhledová prohlášení o skutečnosti, že oni používají slova jako „měl by“, „očekávat“, „předvídat“, „odhad“, „cíl,“ „může,“ „zamýšlet,“ „plánovat“, „věřit“ a další slova a výrazy podobného významu, a výraz v souvislosti s diskusí o budoucí provozní nebo finanční výkonnosti. Výhledová prohlášení můžete také identifikovat tím, že se netýkají výhradně historických nebo současných skutečností. Tyto výroky jsou pravděpodobné, aby se týkají, mimo jiné, prohlášení o nabídce a očekávané načasování této smlouvy a jsou založena na současných očekáváních a zahrnovat inherentní rizika a nejistoty, které by mohly zpoždění, přesměrování nebo změna jakékoliv z nich, a může způsobit, že se skutečné výsledky budou lišit od současných očekávání.