État de la logistique 2019: LTL à moins de camions

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Par John Schulz * 11 juillet 2019

Le secteur des chargements en moins de 40 milliards de dollars, avec ses coûts fixes élevés associés à ses réseaux complexes de livraison en étoile, connaît une renaissance avec de solides hausses de tarifs. Cependant, les transporteurs signalent qu’une grande partie de ces revenus est engloutie par d’énormes augmentations du coût de l’équipement, des salaires des chauffeurs et d’autres éléments essentiels.

« Les taux ont bien résisté”, a déclaré Chuck Hammel, président de Pitt Ohio. « Nous obtenons 4% à 6% en moyenne avec nos augmentations, donc c’est acceptable. Quelles que soient les conditions du marché, les coûts de camionnage augmentent. »

Pitt Ohio et d’autres grands transporteurs de LTL font face à ce que Hammel décrit comme de ”fortes augmentations » des salaires des chauffeurs, des pièces de camions et de camions, des péages routiers et des augmentations en attente des taxes sur le carburant de l’État pour payer les améliorations des infrastructures dont ils ont cruellement besoin. « La taxe sur les carburants devrait augmenter considérablement, et n’oublions pas la pénurie de chauffeurs et le fait que le coût de la technologie augmente fortement en raison de la demande de chaînes d’approvisionnement connectées et de la capacité de voir où se trouve une cargaison à un moment donné”, dit-il.

Les transporteurs signalent  » un certain recul  » des expéditeurs sur les tarifs. « Mais, jusqu’à présent, nous sommes toujours en mesure de justifier pourquoi nous avons besoin de cette augmentation”, explique Hammel. « Donc, je ne vois pas que cela change beaucoup à moins que des transporteurs stupides ne commencent à réduire les taux. Si c’est le cas, ce serait désastreux. »

Mais même dans l’environnement des trois dernières années — avec des volumes élevés et des tarifs en hausse rapide — les transporteurs de LTL continuent de faire faillite. New England Motor Freight, un vénérable transporteur de 101 ans qui était le 17e plus grand transporteur de LTL du pays, a soudainement cessé ses activités en février.

Selon Satish Jindel, directeur de SJ Consulting, cela a aidé Pitt Ohio, A. Duie Pyle et certaines unités FedEx et UPS opérant dans le Nord-Est. Cependant, la disparition de NEMF rappelle toujours aux transporteurs de LTL qu’ils doivent fixer le prix de leur fret en fonction de leurs coûts.

« La beauté de l’industrie des LTL est qu’il n’est pas nécessaire de compter sur la demande pour obtenir une rentabilité”, explique Jindel, qui suit de près le secteur des LTL. « Vous avez juste besoin de gérer la capacité. Si la demande ralentit, n’ajoutez pas de capacité, vous devez gérer votre entreprise pour en assurer la rentabilité. »

Hammel de Pitt Ohio dit que son tonnage est en baisse de 3% à 5% d’une année à l’autre, mais les expéditions sont en hausse de 2% à 4% — probablement le reflet des produits plus petits et plus légers typiques du commerce électronique – et les revenus sont également en hausse.

Hammel a qualifié le premier trimestre de « difficile”, la météo contribuant aux fluctuations mensuelles — un mois à la hausse le mois suivant à la baisse. Les rapports du deuxième trimestre ont légèrement augmenté, tandis que les principaux transporteurs de LTL publics ont déclaré un tonnage inférieur aux attentes en avril.

”Avec Pâques qui tombe plus tard que la normale ces dernières années, nous n’avons pas vu cette hausse que nous recherchons pour les mois d’été », explique Darren Hawkins, PDG de YRC. « Mais de notre point de vue individuel, nos renouvellements de contrat se situent toujours dans les plages d’augmentation de 5% à 6% des augmentations de contrat. Nous nous sentons vraiment bien dans les chiffres de rendement. »

Hawkins ajoute qu’il est « confiant dans nos mesures de tarification « , qui incluent l’utilisation de machines tridimensionnelles dans tous les terminaux pour tenir compte de la tarification dimensionnelle, ce qui permet aux transporteurs de facturer davantage pour le fret léger et volumineux typique du commerce électronique.

Avec le taux de chômage le plus bas de l’histoire et une hausse du PIB de 3% au premier trimestre, les dirigeants de LTL sont convaincus que l’économie sous-jacente se porte bien. Cependant, un énorme joker est l’effet cumulatif des tarifs douaniers du président Trump sur l’économie globale.

Lisez l’article de fond sur l’état de la logistique en 2019 ici.

11 juillet 2019

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