10 Meilleurs Fonds nord-américains

• Au cours des 5 dernières années, la croissance moyenne retournée par les fonds du secteur IA Amérique du Nord a été de 96,62 %.
• Le Cac AXA Framlington American Growth Z a enregistré une croissance de 417,02% sur les 10 dernières années.
• Au cours des 12 derniers mois, le fonds nord-américain Legg Mason IF Martin Currie a renoué avec une croissance de 19,48 %

Le secteur nord-américain est une classe d’actifs importante qui devrait faire partie intégrante de nombreux portefeuilles d’investissement à risque moyen à élevé.

Au cours des 10 dernières années, U.Les actions ont connu l’un des marchés haussiers les plus longs de l’histoire, mais un dernier trimestre difficile en 2018 a conduit beaucoup à croire que c’était la fin des bons moments pour la région. Mais au cours des 6 premiers mois de 2019, les fonds nord-américains ont enregistré les chiffres de croissance les plus élevés de toutes les autres classes d’actifs.

Le secteur Amérique du Nord est l’un des plus compétitifs du marché, avec 1 126 fonds (y compris toutes les options de catégorie d’actions disponibles) classés dans les secteurs IA Amérique du Nord et IA Petites entreprises Nord-américaines. Par conséquent, la sélection des fonds les plus appropriés dans cette classe d’actifs pour votre portefeuille peut être difficile pour les investisseurs et les conseillers.

Dans ce rapport, nous avons analysé la performance de l’ensemble des 1 126 fonds des secteurs IA Amérique du Nord et IA Amérique du Nord des petites entreprises et de 10 fonds, qui ont constamment surperformé leurs concurrents.

Rebond des fonds nord-américains

Les marchés d’investissement ont connu une année 2018 volatile, 81 % des secteurs des Associations d’investissement affichant une croissance négative moyenne pour l’année, y compris le secteur nord-américain qui a enregistré des rendements moyens de -1.51%. Le dernier trimestre 2018 a été particulièrement difficile pour les actions américaines, le secteur IA Amérique du Nord enregistrant des pertes moyennes de -12,67 % sur la période. Pourtant, malgré les tensions commerciales persistantes entre les États-Unis et la Chine, les fonds nord-américains sont de retour en tête du classement des performances avec une croissance moyenne du secteur de 24,33 % au cours des 6 premiers mois de 2019.

Les 10 meilleurs fonds Nord-américains

Les 10 fonds Nord-américains présentés ci-dessous ont été inclus en raison de leur historique de performance. Ils sont classés par ordre alphabétique.

Performances et chiffres de classement au 1er juillet 2019

1. Artemis US Select

Bien que le fonds Artemis US Select ait un peu moins de 5 ans d’histoire, il figure sur notre liste en raison de sa capacité à atteindre une croissance cumulée de 138,14% depuis son lancement le 19 septembre 2014 jusqu’au 1er juillet 2019. Le fonds a obtenu de meilleurs résultats qu’au moins les trois quarts des fonds du même secteur. Au cours des 3 dernières années, ce fonds a surperformé plus de 90 % des fonds du secteur IA Amérique du Nord avec une croissance de 83,83 %, bien au-dessus de la moyenne sectorielle de 57,07 %.

2. AXA Framlington Croissance américaine

Le fonds AXA Framlington Croissance américaine a toujours été l’un des fonds les plus performants du secteur IA Amérique du Nord où il a enregistré au cours des 10 dernières années une croissance cumulée de 417,02 %. Ce fonds est principalement pondéré dans des sociétés technologiques américaines, Microsoft représentant leur plus grande participation. Au cours des 1,3 années récentes & 5, le fonds AXA Framlington American Growth a enregistré une croissance de 16,59 %, 82,86 % et 136,12 %, chacune d’entre elles étant toujours meilleure qu’au moins 89 % des fonds concurrents du secteur.

3. Indice Américain HSBC

Le fonds indiciel américain HSBC est l’un des fonds les plus populaires du secteur et gère actuellement des actifs de clients de 4,5 milliards de livres sterling. À l’instar de 6 des 10 fonds présentés dans ce rapport, la plus grande participation des fonds indiciels américains HSBC se trouve dans Microsoft, avec Amazon et Apple en bonne place. Au cours des 1, 3 &5 dernières années, ce fonds s’est toujours classé dans le quartile supérieur du secteur IA Amérique du Nord avec une croissance de 13,87 %, 63,83 % et 117,84 %. Au cours des 10 dernières années, elle a maintenu un niveau de performance concurrentiel constant, avec une croissance cumulée de 393,75 %.

4. Investec American Franchise

Le fonds Investec American Franchise vise à assurer une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans les actions de sociétés américaines ou de sociétés qui exercent une grande partie de leurs activités commerciales aux États-Unis. Le Fonds concentre ses investissements sur des sociétés jugées de haute qualité par le Gestionnaire de placements, généralement celles associées à des marques ou des franchises fortes.

Au cours des 10 années qui se sont écoulées depuis son lancement en septembre 2002, le fonds de franchise américain Investec n’a réussi à rapporter que 64,42%, ce qui était inférieur à la moyenne sectorielle de 78,29% pour la période. Cependant, malgré son démarrage lent, il est depuis l’un des fonds les plus performants du secteur IA en Amérique du Nord.

Pour la période de 5 ans jusqu’au 1er juillet 2019, ce fonds a réussi à restituer une croissance de 144,04% par rapport au 96.moyenne sectorielle de 62 % pour la même période. Au cours des 12 derniers mois, il a également réalisé de bonnes performances avec une croissance de 17,87%, supérieure à 94% des fonds de son secteur.

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5. JPM American Equity

Depuis son lancement en janvier 2014, le fonds JPM America Equity a toujours été l’un des fonds les plus compétitifs du secteur IA Amérique du Nord. Au cours des dernières périodes de 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, 3 ans et 5 ans, il a obtenu de meilleurs résultats qu’au moins 75% de ses pairs.

L’objectif du fonds est d’assurer une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille concentré de titres de participation de sociétés américaines. Actuellement, la majorité de ce fonds est principalement pondérée dans les secteurs de l’informatique, des finances et de la santé avec des participations dans des sociétés telles que Microsoft, Amazon, United Health et Mastercard.

Bien que les rendements de croissance de ce fonds ne soient pas tout à fait au niveau de certains de ses pairs, sa constance et sa forte performance en font une option de placement attrayante.

6. Legg Mason Clearbridge US Large Cap Growth

L’objectif des fonds Legg Mason ClearBridge US Large Cap Growth est de générer une plus-value du capital à long terme en investissant au moins 70 % de sa valeur liquidative dans des titres de participation d’un groupe concentré de sociétés américaines à forte capitalisation boursière. Les participations de base du fonds seront dans des sociétés que le gestionnaire de fonds estime dominantes dans leurs secteurs respectifs, de portée mondiale et qui ont un historique de performance à long terme.

Ce fonds est l’un des fonds les plus volatils de son secteur et a donc été parmi les fonds nord-américains les plus touchés au cours du dernier trimestre volatil et difficile de 2018 avec des pertes de -11,68%. Cependant, il s’est rapidement redressé et au cours des 6 premiers mois de 2019, il a enregistré une croissance de 23,82%. Sur la dernière période de 1 an, sa croissance globale est de 16%, ce qui était mieux que 87% des fonds nord-américains et sur 5 ans, elle a renoué avec une croissance de 153,61%, ce qui a surperformé 94% de ses concurrents.

7. Legg Mason IF Martin Currie North American

Le fonds Legg Mason IF Martin Currie North American cherche à réaliser une croissance du capital grâce à des investissements aux États-Unis d’Amérique et au Canada. À l’heure actuelle, le gestionnaire de fonds détient principalement des participations dans Visa, Starbucks et AON, qui sont une entreprise mondiale offrant une vaste gamme de solutions de risque, de retraite et de santé.

Bien que ce fonds ait été lancé en 1983, il est relativement petit avec des fonds sous gestion totalisant actuellement 163,47 millions de livres sterling, ce qui est quelque peu une surprise étant donné qu’il a renoué avec une croissance de 2167,81% depuis son lancement.

Au cours des 1, 3 dernières périodes de &Sur 5 ans, ce fonds s’est toujours classé parmi les plus performants du secteur IA en Amérique du Nord avec une croissance de 19,48 %, 75,10 % et 117,26 % respectivement.

8. M&G Dividende nord-américain

Le fonds de dividendes nord-américain M&G investit dans les actions de sociétés nord-américaines qui, selon son gestionnaire de fonds, ont le potentiel de croître à long terme (c’est-à-dire sur cinq ans ou plus). Le gestionnaire du fonds sélectionne des actions avec différents moteurs de croissance des dividendes dans le but de construire un portefeuille qui a le potentiel de faire face à diverses conditions de marché.

Au cours des 10 dernières années, ce fonds a réussi à générer une croissance de 315.16%, et sur les périodes de 1, 3& de 5 ans analysées, il a enregistré une croissance de 14 %, 75,78 % et 119,21 %, chacune d’entre elles étant toujours meilleure qu’au moins les trois quarts de tous les autres fonds du secteur IA Amérique du Nord.

9. Schroder US Smaller Companies

Contrairement aux autres fonds présentés dans ce rapport, le fonds Schroder US Smaller Companies est classé dans le secteur IA des petites entreprises nord-américaines.

Ce fonds investit au moins 80% de ses actifs dans des actions de petites entreprises américaines. Il s’agit de sociétés qui, au moment de l’achat, sont de taille similaire à celles qui représentent les 20 % les plus bas en termes de capitalisation boursière des marchés actions nord-américains.

Depuis son lancement en février 1990, le Schroder US Smaller Companies fund a accumulé des fonds sous gestion de 863,55 millions de livres sterling.

Comme ses participations principales sont dans de petites sociétés américaines, il suppose généralement plus de volatilité que les fonds du secteur IA Amérique du Nord, où les fonds investissent principalement dans de grandes sociétés américaines ayant une présence mondiale étendue.

Du point de vue de la performance, les fonds des petites entreprises nord-américaines n’ont pas connu les mêmes niveaux de croissance que le secteur nord-américain plus vaste et plus concurrentiel.

En conséquence, le Schroder US Smaller Companies fund a enregistré une croissance de 5,75 %, 53,85 % et 98,66 % au cours des 1, 3 dernières périodes de 5 ans, qui ont toujours été parmi les meilleures du secteur des petites entreprises nord-américaines IA.

10. UBS US Growth

Depuis son lancement en novembre 2008, le fonds UBS US Growth est resté un fonds relativement petit avec des fonds sous gestion totalisant 222,3 millions de livres sterling. Cependant, il a toujours été l’un des fonds les plus performants du secteur et depuis son lancement il y a un peu moins de 11 ans, il a enregistré une croissance impressionnante de 485,71%.

Au cours des 5 dernières années, le fonds a enregistré une croissance de 142,71 %, bien supérieure à la moyenne sectorielle de 96,62 % et supérieure à 90 % des concurrents. Au cours des 12 derniers mois, il a continué de se classer parmi les 10% les plus performants avec des rendements de 16,71%.

Les meilleurs Fonds d’actions américaines

Les actions nord-américaines ont toujours figuré parmi les classes d’actifs les plus compétitives et les plus volatiles, mais ces dernières années, elles ont également été l’une des plus gratifiantes pour les investisseurs.

Au cours des 5 dernières années, le secteur IA Amérique du Nord a enregistré le 2e rendement de croissance moyen le plus élevé des 36 secteurs des Associations d’investissement, derrière seulement le secteur IA Technology&Secteur des télécommunications, ce qui reflète l’influence considérable du secteur sur la performance des portefeuilles de nombreux investisseurs britanniques. Mais comme tout secteur, il y a des fonds qui fonctionnent mal, ceux qui fonctionnent modérément et ceux qui excellent.

La cohérence est un élément crucial que les gestionnaires de fonds doivent atteindre et les 10 fonds présentés dans ce rapport figurent parmi les fonds les plus cohérents et les plus performants des secteurs IA Amérique du Nord et IA Petites entreprises Nord-américaines. Bien que la performance future ne soit jamais garantie, il est raisonnable de supposer que les fonds qui ont prouvé leur cohérence sur une période de 5 ans continueront à se poursuivre et à surperformer leurs pairs.

Chacun des 10 fonds présentés dans ce rapport a constamment prouvé sa capacité à exceller en affichant une croissance au cours des 1, 3 dernières périodes de 5 ans & meilleure qu’au moins les trois quarts de tous les autres fonds de leur secteur.