7 Actions de dividendes Super Stables à Acheter Maintenant
- 8/11/2020 11:26am EDT
- Par Ian Bezek, Contributeur d’InvestorPlace
Cela a été de longs mois pour le marché car les inquiétudes liées au COVID-19 ont occupé le devant de la scène.
Avant que les choses ne s’emballent, le marché boursier, tel que mesuré par le S &P 500, était en hausse de 15% depuis octobre. Certains secteurs de l’économie, comme les stocks de logiciels en tant que service, ont augmenté beaucoup plus que cela. Cependant, ces jours sont révolus et de nombreux investisseurs recherchent un refuge sûr.
Même si les marchés reviennent, il y a beaucoup de gens qui sont naturellement timides.
Une façon de faire face à cette incertitude est de passer à des actions de dividendes plus sûres. De cette façon, vous avez toujours une exposition au marché boursier alors que les prix commencent à se redresser.
En revanche, si le marché subit une nouvelle dégringolade, ces noms défensifs devraient chuter beaucoup moins que l’ensemble du marché. Quoi qu’il en soit, ils dégageront un flux de revenus régulier qui aidera votre portefeuille à se protéger de la volatilité du marché.
Walmart (WMT)
Rendement du dividende: 1,64%
Si vous pensez à un dividende super sûr actions, votre esprit peut commencer par les Aristocrates du dividende. Il s’agit en fait de véritables redevances — les quelques entreprises sélectionnées qui ont réussi à augmenter leurs dividendes chaque année pendant au moins 25 années consécutives. À l’heure actuelle, il y a environ 55 entreprises américaines qui se qualifient.
Parmi eux, seuls deux – oui, deux — ont réussi à générer un rendement total positif entre octobre 2007, lorsque le marché boursier a culminé, et le creux de la crise financière de mars 2009. Walmart (NYSE: WMT) a été le gagnant du groupe, avec son action en hausse de 7% sur cette période. Inutile de dire que générer un rendement positif à une époque où la bourse plonge de 50% est un exploit des plus remarquables.
Ce qui le rend doublement impressionnant, le rival en chef de Walmart Target (NYSE: TGT) a chuté de 61% sur la même période. La combinaison unique de la chaîne d’approvisionnement à moindre coût et de l’accent inégalé mis sur la valeur client de Walmart a livré les marchandises pendant le ralentissement économique. Récemment, les investisseurs se sont davantage concentrés sur les possibilités de Walmart dans l’espace du commerce électronique. Mais n’oubliez pas que lorsqu’il s’agit de fournir de la valeur, Walmart est toujours le roi éprouvé du commerce de détail pendant les récessions.
Colgate(CL)
Rendement du dividende: 2,30%
Colgate (NYSE:CL) était un autre des aristocrates du dividende les plus performants pendant la crise financière.
Il n’a pas obtenu de rendement positif sur le tronçon, mais il n’a chuté que de 20%. C’est exactement le genre de chose que vous voulez des actions de dividendes super sûres.
Qu’est-ce qui rend Colgate si sûr ? Pour le dire simplement, l’entreprise a un fossé ridiculement fort. Elle vend plus de 40% du dentifrice mondial et un tiers de ses brosses à dents manuelles. Allez dans presque tous les coins du monde et vous trouverez des produits Colgate. C’est l’une des marques américaines les plus omniprésentes au monde.
Combinez cela avec un marché qui ne change jamais — les gens ont besoin de se nettoyer les dents indépendamment de ce qui se passe dans le monde — et vous bénéficiez d’une sécurité inégalée.
Le stock de Colgate était assez cher. Mais après cinq ans de cours de l’action n’allant nulle part, Colgate est maintenant plus raisonnablement valorisé. Elle verse un dividende de 2,3% et pourrait offrir une croissance étonnamment élevée dans les années à venir, alors que les marchés émergents reprennent de la vigueur.
Il a également fait un jeu sur le marché des aliments pour animaux de compagnie plus compétitif mais à croissance plus élevée, et le succès pourrait dynamiser le stock. Même si cela échoue, cependant, le marché principal du dentifrice continuera de transporter le stock à travers les tempêtes qui pourraient survenir.
Pepsico (PEP)
Rendement du dividende: 3,01%
Pepsico (NYSE: PEP) peut ne pas ressembler au moins cher stock de dividendes là-bas à première vue. Oui, il se vend pour plus de 25 fois les bénéfices. Et oui, il se vend également près de son prix le plus élevé de tous les temps. D’un point de vue commercial à court terme, ce n’est probablement pas le meilleur moment pour entrer dans les actions Pepsico.
Pour les investisseurs à long terme, cependant, il y a encore beaucoup à aimer. La division snack food de l’entreprise lui a donné plus de résilience et de croissance que sa société de boissons rivale.
De plus, en raison de sa forte exposition aux marchés émergents, Pepsi a connu un important vent de face monétaire ces dernières années. Avec le dollar américain proche de ses plus hauts de 20 ans, cette traînée devrait s’inverser à un moment donné, entraînant une augmentation significative des bénéfices.
Ensuite, il y a le rendement du dividende. Pepsico a cédé entre 2,5% et 3,2% pendant pratiquement toute la dernière décennie. Cela signifie que si le cours de l’action de Pepsico s’est considérablement apprécié, il est en fait soutenu par la hausse de ses bénéfices et de ses dividendes au cours des 10 dernières années. Ce n’est certainement pas le cas de nombreuses autres entreprises défensives à croissance lente.
Si vous pouvez obtenir Pepsico en retrait, tant mieux. Mais même à ce prix, ce n’est pas un mauvais choix pour les investisseurs à la recherche de dividendes sûrs.
Diageo(DEO)
Rendement du dividende: 2.64%
En passant aux boissons plus dures, nous avons le leader international des spiritueux Diageo (NYSE: DEO). Même, ou peut-être surtout, pendant les périodes difficiles, DEO est l’une des actions de dividendes les plus fiables à acheter.
Le fabricant de Johnnie Walker, Crown Royal, Smirnoff et Guinness, entre autres marques, est remis en vente. Le cours de l’action de Diageo a glissé ces dernières semaines.
Cela a du sens; Diageo a construit une partie croissante de son activité ces dernières années en vendant à des clients fortunés sur les principaux marchés asiatiques. Les ventes dans des endroits tels que Hong Kong ont chuté en raison du virus.
Comme c’est toujours le cas pour l’industrie de l’alcool, cependant, les revers ont tendance à ne pas durer longtemps. La consommation d’alcool n’est pas étroitement liée à l’économie ou à l’évolution politique, ce qui en fait les types de stocks de dividendes les plus sûrs.
Diageo a déjà augmenté son dividende chaque année au cours de ce siècle (mesuré dans sa devise d’origine, la livre sterling), ce qui en fait un choix fiable pour augmenter régulièrement ses revenus. Bien que Diageo puisse subir un ou deux mauvais trimestre en raison du ralentissement des ventes dû au virus, ce sera un non-événement en temps voulu pour les actionnaires fidèles de la société.
Enbridge (ENB)
Rendement du dividende: 6,94%
Certains investisseurs ont renoncé aux actions pétrolières en raison du carnage de ces dernières années. Et c’est une réaction compréhensible. À vrai dire, il existe encore des actions de dividendes super sûres dans le secteur, notamment dans l’espace des pipelines.
Par exemple, regardez Enbridge (NYSE :ENB). Enbridge et d’autres géants canadiens de l’énergie ont déjà connu un ralentissement plus long de leurs conditions de marché que leurs homologues américains. Cela a conduit à une plus grande discipline du capital, de sorte que ces entreprises sont plus susceptibles de prendre un virage en premier.
Cette amélioration de la position en capital entraîne une autre bonne chose pour les investisseurs à revenu: l’augmentation des dividendes. En fait, cette année, Enbridge a annoncé une hausse de dividende de 10 %. C’est d’ailleurs la troisième année consécutive de hausses de dividendes à deux chiffres malgré les temps difficiles pour le secteur de l’énergie en général.
Prenez l’une des meilleures entreprises de l’industrie, puis combinez-la avec une reprise des marchés pétroliers et gaziers longtemps assiégés, et l’action d’Enbridge pourrait générer une forte hausse en plus de son rendement en matières grasses.
Unilever (UL)
Rendement du dividende: 3,82%
Unilever (NYSE:UL) est l’un des plus grands consommateurs au monde sociétés de produits. Vendant de tout, des boissons énergisantes à la crème glacée, au savon, aux produits de nettoyage, etc., l’entreprise a presque sans aucun doute des produits dans votre garde-manger ou votre buanderie.
Des entreprises comme Unilever sont connues pour leurs records de dividendes solides. En fait, 2020 devrait marquer la 4e année consécutive d’augmentation du dividende de la société; c’est une offre généreuse sur le marché actuel.
Bien sûr, certaines personnes se plaindront qu’Unilever n’a pas montré beaucoup de croissance ces dernières années. Et c’est une critique juste. Avec des bénéfices 25x, les actions Unilever ne semblent pas particulièrement bon marché non plus.
Si vous êtes juste là pour l’un des dividendes de premier ordre les plus sûrs, cependant, il est difficile de se tromper avec Unilever.
Par rapport à un certificat de dépôt ou à une obligation d’État, le dividende de 3,8% d’Unilever avec des augmentations annuelles de ce chiffre constitue une alternative convaincante.
People’s United Financial (PBCT)
Rendement du dividende: 6.23%
Rappelez-vous comment j’ai dit qu’il n’y avait que deux Aristocrates du Dividende qui ont traversé la Grande Crise financière avec un rendement total positif? Le bien connu est Walmart, bien sûr. Mais une banque courageuse du Connecticut, People’s United Financial (NASDAQ: PBCT), l’a également fait. L’action PBCT a enregistré un rendement positif de 2% au cours de cette période brutale allant de la fin de 2007 au plus bas de mars 2009.
C’est doublement étonnant parce que People’s United est une banque, après tout. Presque toutes les grandes banques étaient dans une situation désespérée, sinon carrément en faillite à ce moment-là. Mais People’s United a prouvé son courage en tant que société de dividendes super stable pendant la crise.
Son marché bancaire est le nord-est, en particulier dans les riches banlieues de New York et de Boston. En conséquence, ses clients aisés se sont relativement bien débrouillés malgré la crise. Et son carnet de prêts, en grande partie des prêts hypothécaires à la vanille, a été construit pour résister à un ralentissement.
Les gens ont la perception que les banques sont des boîtes noires dangereuses. C’est le cas de nombreuses banques trop grandes pour faire faillite. Cependant, pour People’s United, une crise est en fait une opportunité car ils restent solvables et peuvent absorber plus d’affaires de leurs pairs en difficulté.
Dans tous les cas, ils ont maintenu leur série de hausses de dividendes annuelles sur 27 ans en 2008 et 2009. Le stock de PBCT donne maintenant 6,23% et s’accompagne d’une augmentation annuelle, bien que modeste. Le coup sur la banque maintenant est qu’elle est trop conservatrice et ne se développe pas assez rapidement. Mais comme l’a prouvé 2008, cette « faiblesse » est en fait la véritable force de la banque.
Ian Bezek a écrit plus de 1 000 articles pour InvestorPlace.com et À la recherche d’Alpha. Il a également travaillé comme analyste junior pour Kerrisdale Capital, un fonds spéculatif de 300 millions de dollars basé à New York. Vous pouvez le joindre sur Twitter à @irbezek. Au moment d’écrire ces lignes, il possédait des actions ENB, PBCT, UL et DEO.
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