Ce Sont Les Entreprises Technologiques Qui Sont Entrées en Bourse dans Un Blockbuster 2020

Cette année a été une année folle pour le marché de l’offre publique initiale technologique (et le monde). La pandémie de COVID-19 a pratiquement stoppé les introductions en bourse technologiques au printemps, et il y avait des spéculations selon lesquelles les entreprises qui prévoyaient d’entrer en bourse en 2020, comme Airbnb, devraient attendre jusqu’en 2021. Mais le marché a repris au cours de l’été, et ce qui semblait initialement être une année morose pour les introductions en bourse technologiques s’est transformé en une année à succès. Des entreprises de premier plan comme Palantir et DoorDash figuraient parmi les grands noms à entrer en bourse, et 2020 a également vu la plus grande introduction en bourse de logiciels de tous les temps avec Snowflake.

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« Les rendements et les recettes soulignent vraiment ce qu’a été cette année, en particulier au second semestre, alors que la technologie et la biotechnologie ont rebondi compte tenu de leur demande dans la pandémie”, a déclaré Matt Kennedy, stratège principal de la société de recherche sur les introductions en bourse Renaissance Capital. « Alors que la pandémie faisait rage dans toute l’économie, les investisseurs se sont tournés vers les éditeurs de logiciels et les sociétés de soins de santé. »

Les rendements de l’indice IPO de Renaissance Capital ont ”grimpé en flèche » de plus de 100%, et le nombre de transactions d’un milliard de dollars a atteint un nouveau record, a déclaré Kennedy. Les taux d’intérêt bas ont aidé, et même les entreprises en dehors des secteurs de la santé et de la technologie étaient bien positionnées pour un rebond.

« Ces deux domaines — la santé et la technologie — (étaient) les deux jambes du marché des introductions en bourse”, a déclaré Kennedy. « Les introductions en bourse se sont révélées résilientes, ce à quoi vous ne vous attendiez peut-être pas au deuxième trimestre, étant donné qu’il y a eu brièvement un vol vers la sécurité avant que l’appétit pour le risque ne s’envole à nouveau et que la demande de sociétés en croissance n’alimente ces rendements record et ces valorisations élevées. »

Le pipeline d’introduction en bourse de 2021 semble également robuste. Des sociétés comme Roblox, Affirm et Poshmark ont toutes déposé publiquement pour entrer en bourse, tandis que des sociétés telles que Coinbase et Bumble ont déposé des déclarations d’enregistrement confidentielles S-1 auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. En bref, 2021 s’annonce déjà comme une année chargée en matière d’introduction en bourse, au moins au cours des deux premiers mois.

Crunchbase News tient une liste courante des sociétés de technologie et de capital-risque qui sont entrées en bourse chaque année, et nous examinons leur arc initial post-introduction en bourse. Bien sûr, un arc initial post-introduction en bourse ne dit que beaucoup de choses sur une entreprise, car les choses peuvent changer au cours de l’année. Nous avons donc dressé une autre liste en examinant les débuts publics et les performances de chaque entreprise d’ici la fin de l’année. Plongeons dedans.

One Medical

• Date d’introduction en bourse: Janv. 30, 2020
• Prix de l’introduction en bourse: 14 $
• Dernière évaluation privée: Entre 1,5 milliard de dollars et 2 milliards de dollars, selon CNBC
• Évaluation de l’introduction en bourse: 1 $.7 milliards
• Prix EOY: 43,26 $

One Medical a marqué la première introduction en bourse technologique de 2020. Il a connu une hausse assez importante de 58% lors de son premier jour de négociation et, bien que son cours de bourse ait plongé çà et là, y compris au moment des premières épidémies de COVID-19, sa tendance générale a été positive. Son action a ouvert à 43,26 Dec le décembre. 23, soit 209 pour cent au-dessus de son prix d’introduction en bourse, et environ 96 pour cent au-dessus de son cours de clôture le premier jour de négociation.

Casper

• Date d’introduction en bourse: Fév. Le 5 février 2020
• Prix de l’introduction en bourse : 12 $
• Dernière évaluation privée: 1,1 milliard de dollars
• Évaluation de l’introduction en bourse : 476 millions de dollars, hors options des preneurs fermes.
• Prix EOY: 7,48 $

Le stock de Casper ne s’est pas bien porté, à peu près depuis le deuxième jour. La société de matelas a abandonné sa gamme d’introduction en bourse et a réduit sa valorisation avant de commencer à négocier début février. Son action a ouvert environ 21 pour cent le premier jour de négociation, mais a baissé à peu près toute l’année. Casper a atteint un plus bas de 52 semaines de 3 $.15 en mars, à peu près au moment où COVID-19 a été déclaré pandémie, et en plus du premier jour de négociation, Casper n’a pas clôturé une journée de négociation à son prix d’introduction en bourse de 12 $ ou plus. La performance boursière de la société est sans doute la plus faible des introductions en bourse technologiques de cette année. Il a ouvert à 7,48 Dec le décembre. 23.

Kingsoft Cloud

• Date d’introduction en bourse: 8 mai 2020
• Prix de l’introduction en bourse: 17 $
• Dernière évaluation privée: Inconnue
• Valorisation IPO : 3,7 milliards de dollars
• Prix EOY: 44,33King

Kingsoft Cloud a été la première entreprise chinoise à entrer en bourse aux États-Unis après que le café chinois Luckin a été empêtré dans un scandale entourant ses finances. La société a vu son action exploser tout de suite, et bien qu’elle ait brièvement plongé en mai, ses actions ont une tendance largement positive. La société termine l’année avec un stock en hausse de plus de 160% au-dessus de son prix d’introduction en bourse.

ZoomInfo

• Date d’introduction en bourse: 3 juin 2020
• Prix de l’introduction en bourse: 21 $
• Dernière évaluation privée: Inconnu
• Valorisation IPO: 8,2 milliards de dollars
• Prix EOY: 47,10 $’

ZoomInfo est entré en bourse à un moment où la plupart des entreprises technologiques américaines refusaient de le faire. La pandémie de COVID-19 a essentiellement mis toutes les introductions en bourse technologiques en pause, mais le marché des introductions en bourse a repris avec ZoomInfo. L’action de la société a clôturé autour de 62% au-dessus de son prix d’introduction en bourse le premier jour de négociation et, bien qu’elle ait plongé en septembre, elle est toujours restée au-dessus de son prix d’introduction en bourse toute l’année. ZoomInfo a ouvert à 47,10 Dec le décembre. 23-124 pour cent au-dessus de son prix d’introduction en bourse.

Vroom

• Date d’introduction en bourse: 8 juin 2020
• Prix de l’introduction en bourse: 22 $
• Dernière évaluation privée: 1,45 milliard de dollars
• Valorisation IPO: 2,5 milliards de dollars
• Prix EOY: 44,47 dollars

Vroom a été parmi les premières introductions en bourse au cours de l’été à voir son action plus que doubler lors de son premier jour de négociation, relançant la discussion IPO vs cotation directe. La société a clôturé son premier jour de négociation à 47 $.90, plus du double de son prix, même après avoir augmenté sa gamme de prix et son prix au-dessus. Les choses sont montées à partir de là, mais se sont stabilisées autour de l’endroit où se trouvait l’entreprise en juin. L’action de Vroom a ouvert à 44,47 Dec le décembre. 23.

Agora

• Date d’introduction en bourse: 25 juin 2020
• Prix de l’introduction en bourse: 20 $
• Dernière évaluation privée: Inconnue
• Valorisation IPO: Environ 2 milliards de dollars, selon TechCrunch
• Prix EOY: 43 dollars.02

Agora a vu son cours de bourse grimper lors de son premier jour de bourse, clôturant de plus de 150 % au-dessus de son prix d’introduction en bourse. Il n’a pas gardé cet élan depuis lors, bien qu’il y ait eu des moments (comme en septembre) où son cours de bourse a bondi. L’action d’Agora a ouvert à 43,02 Dec le décembre. 23.

Limonade

• Date d’introduction en bourse: 2 juillet 2020
• Prix de l’introduction en bourse: 29 $
• Dernière évaluation privée: 2 milliards de dollars
• Évaluation IPO : 1 $.6 milliards, hors options des souscripteurs
• Prix de l’EOY: 122,64 $

Lemonade a été la première société d’assurtech de haut niveau à entrer en bourse cette année, également au moment où le marché des IPO technologiques a commencé à se redresser après une accalmie induite par le COVID-19. Il a immédiatement vu son action augmenter avec ses débuts commerciaux, clôturant son premier jour de négociation à 69,41 $, 139% au-dessus de son prix d’introduction en bourse. Son cours de bourse est resté relativement stable jusqu’en décembre, date à laquelle il a commencé à grimper régulièrement. Limonade a ouvert à 122,64 Dec le décembre. 23.

nCino

• Date d’introduction en bourse: 13 juillet 2020
• Prix de l’introduction en bourse: 31 $
• Dernière évaluation privée: Inconnue
• Valorisation IPO: 2,8 milliards de dollars
• Prix EOY: 82,20 dollars

L’action de nCino a clôturé 195% au-dessus de son prix IPO le premier jour de négociation, ce qui en fait l’un des plus gros « pop” de l’année. Son cours de clôture du premier jour est ressorti à 91,59 $, mais son action a considérablement chuté depuis lors, ouvrant à 82,20 Dec en décembre. 23.

Jamf

• Date d’introduction en bourse: 21 juillet 2020
• Prix de l’introduction en bourse: 26 $
• Dernière évaluation privée: Inconnue
• Valorisation IPO: 3 milliards de dollars
• Prix EOY: 34,21 dollars

L’action de Jamf n’a cessé de baisser depuis sa hausse des transactions au premier jour. La société a évalué son introduction en bourse à 26 $ et a eu une clôture du premier jour de 39,20 $. Jamf, qui traite de la gestion d’entreprise Apple et a été fondée en 2002, a ouvert à 34,21 Dec le décembre. 23.

BigCommerce

• Date d’introduction en bourse: août. Le 4 juin 2020
• Prix de l’introduction en bourse: 24 $
• Dernière évaluation privée: Inconnue
• Évaluation de l’introduction en bourse: 1,6 milliard de dollars
• Prix EOY: 72 $

La société basée à Austin a connu la plus grande introduction en bourse pour une entreprise technologique soutenue par des VC qui a été introduite en bourse en 2020, son action clôturant son premier jour de négociation en hausse d’environ 201%. Les choses se sont un peu calmées depuis, et la société est sur le point de terminer l’année autour du même prix qu’elle a commencé à négocier. Le stock de BigCommerce a ouvert à7 72 le décembre. 23.

Duck Creek Technologies

• Date d’introduction en bourse: août. 13, 2020
• Prix de l’introduction en bourse: 27 $
• Dernière évaluation privée: Inconnue
• Évaluation de l’introduction en bourse: 3,5 milliards de dollars
• Prix EOY: 45,83 $

Duck Creek Technologies était une autre introduction en bourse technologique légèrement différente. La société a 20 ans et la société de capital-investissement Apax Partners a acquis une participation majoritaire dans la société en 2016. Lors de son introduction en bourse, l’action de Duck Creek a clôturé à 40 $, environ 48% au-dessus de son prix d’introduction en bourse. Il a augmenté depuis lors et a ouvert à 45,83 Dec en décembre. 23.

Flocon de neige

• Date d’introduction en bourse: sept. 16 juin 2020
• Prix de l’introduction en bourse: 120 $
• Dernière évaluation privée: 12,4 milliards de dollars
• Évaluation de l’introduction en bourse: 33,2 milliards de dollars
• 341$.16

Snowflake a été l’une des plus grandes introductions en bourse de cette année, avec DoorDash et Airbnb, et est devenue la plus grande INTRODUCTION en bourse de logiciels de tous les temps. Son action a bondi de 104% lors de son premier jour de négociation, clôturant à 253,93 $. Il a augmenté depuis lors et a ouvert à 341,16 Dec en décembre. 23.

JFrog

• Date d’introduction en bourse : sept. 16 novembre 2020
• Prix de l’introduction en bourse: 44 $
• Dernière évaluation privée: 1 milliard de dollars
• Évaluation de l’introduction en bourse: 4 milliards de dollars
• Prix EOY: 67 $.48

L’introduction en bourse de JFrog n’a probablement pas reçu autant d’attention qu’elle aurait dû, car elle est entrée en bourse le même jour que Snowflake, qui a beaucoup attiré l’attention. Mais encore, JFrog a eu un excellent premier jour de négociation. Son action a ouvert près de 62% au-dessus de son prix d’introduction en bourse de 44 $ et a clôturé à 64,79 $. Il a augmenté un peu depuis lors, ouvrant à 67,48 Dec le décembre. 23.

Logique sumo

• Date d’introduction en bourse: sept. 17, 2020
• Prix de l’introduction en bourse: 22 $
• Dernière évaluation privée: 1 milliard de dollars
• Valorisation IPO: 2,2 milliards de dollars
• Prix EOY: 33,89 dollars

Sumo Logic a connu une belle explosion lors de son premier jour de négociation, ouvrant 22% au-dessus de son prix IPO. L’introduction en bourse de la société a eu lieu au cours d’une semaine chargée qui a également vu JFrog et Snowflake entrer en bourse. Depuis que Sumo Logic est entré en bourse, son cours de bourse a augmenté, ouvrant à 33,89 Dec le décembre. 23.

Amwell Health

• Date d’introduction en bourse: sept. 17, 2020
• Prix de l’introduction en bourse: 18 $
• Dernière évaluation privée: Inconnu
• Valorisation IPO: 3,96 milliards de dollars
• Prix EOY: 29 dollars

Cette année a été une année importante pour les entreprises de télésanté et de télémédecine. Les introductions en bourse pour les sociétés de télésanté Amwell et One Medical étaient remarquables pour cette raison. Amwell a clôturé son premier jour de négociation à 23,07 $, au-dessus de son prix d’introduction en bourse de 18 $. Son action a augmenté depuis lors, ouvrant à 29 Dec le décembre. 23.

Unity

• Date d’introduction en bourse: sept. 18, 2020
• Prix de l’introduction en bourse: 52 $
• Dernière évaluation privée: Plus de 6 milliards de dollars
• Évaluation IPO: 13,7 milliards de dollars
• Prix EOY: 174,89 $

La société de développement de logiciels de jeux vidéo Unity Technologies a j’ai eu une grande année, avec des jeux et des divertissements qui ont connu un regain en raison du grand nombre de personnes restant à la maison cette année. Son action a également bondi à plus du triple de son prix d’introduction en bourse d’il y a environ quatre mois après des débuts boursiers solides. L’action de la société a ouvert à 174,89 Dec le décembre. 23.

Palantir

• Date d’introduction en bourse: sept. 30, 2020
• Prix de référence: 7,25 $
• Dernière évaluation privée: 10,5 milliards de dollars, selon CNBC
• Évaluation IPO: 22 milliards de dollars
• Prix EOY: 28,95 $

Les débuts publics tant attendus de Palantir se sont présentés sous la forme d’une liste directe. Il a commencé à se négocier à 10 $, 38% au-dessus de son prix de référence de 7,25 $, mais a clôturé ses premier et deuxième jours de négociation en dessous de 10 $. Son action a augmenté depuis lors et a ouvert à 28,95 Dec le décembre. 23.

Asana

• Date d’introduction en bourse : sept. 30, 2020
• Prix de référence: 21 $
• Dernière évaluation privée: Au moins 2 milliards de dollars, par Crunchbase
• Évaluation IPO: 5,5 milliards de dollars
• Prix EOY: 30,50 $

Asana étant entrée en bourse par le biais d’une cotation directe plutôt que d’une introduction en bourse traditionnelle, il n’y a pas eu de hausse des actions au premier jour, bien que l’action ait ouvert plus haut que son prix de référence de 21 $. Le logiciel de gestion de projet cofondé par le cofondateur de Facebook Dustin Moskovitz était l’une des deux listes directes notables cette année. L’action d’Asana n’a cessé de grimper depuis lors, ouvrant à 30,50 Dec le décembre. 23.

McAfee

• Date d’introduction en bourse : Oct. 22, 2020
• Prix de l’introduction en bourse: 20 $
• Dernière évaluation privée: Inconnue
• Évaluation de l’introduction en bourse: 8,6 milliards de dollars
• Prix EOY: 17 $.46

L’action de McAfee n’a pas bien performé depuis son introduction en bourse (pour la deuxième fois) en octobre. L’action de la société a clôturé son premier jour de négociation à 18,70 $, inférieur à son prix d’introduction en bourse de 20 $. Son action a encore diminué depuis, ouvrant à 17,46 Dec le décembre. 23.

Assurance racine

• Date d’introduction en bourse: Oct. 28, 2020
• Prix de l’introduction en bourse: 27 $
• Dernière évaluation privée: 3,65 milliards de dollars
• Évaluation de l’introduction en bourse: 6,7 milliards de dollars
• Prix EOY: 19 $.50

Root Insurance était une autre société d’assurtech à la mode à être introduite en bourse en 2020, après Lemonade. L’introduction en bourse de la société basée dans l’Ohio a fini par être la plus importante de l’histoire de l’État, selon Investopedia. Cependant, le stock de racine n’a pas aussi bien fonctionné que celui de Limonade, ou que bien en général. La société a clôturé son premier jour de négociation à 27 $, le même que son prix d’introduction en bourse, ce qui est un peu étrange à une époque où les entreprises voient leur action grimper le premier jour de négociation. Son action a chuté depuis lors et a ouvert à 19,50 Dec le décembre. 23.

C3.ai

• Date d’introduction en bourse : Déc. 9, 2020
• Prix de l’introduction en bourse: 42 $
• Dernière évaluation privée: Inconnue
• Évaluation de l’introduction en bourse: 9,6 milliards de dollars
• Prix EOY: 166,90 $

C3.ai était l’une des entreprises les moins connues à entrer en bourse la semaine de décembre. 9, alors que des noms familiers destinés aux consommateurs comme Airbnb et DoorDash ont également commencé à se négocier sur les marchés publics. Mais la société d’intelligence artificielle Enterprise a néanmoins eu une performance stellaire jusqu’à présent. Son action a plus que doublé lors de son premier jour de négociation, clôturant à 92,49 $. C3.ai a continué de grimper, avec son ouverture d’actions à 166,90 Dec le décembre. 23.

DoorDash

• Date d’introduction en bourse: Déc. 9, 2020
• Prix de l’introduction en bourse: 102 $
• Dernière évaluation privée: 16 milliards de dollars
• Évaluation de l’introduction en bourse: 39 milliards de dollars
• EOY: 155 $

L’entreprise de DoorDash a connu un boom cette année avec tant de gens coincés à la maison et qui commandent de la nourriture. Et la société a terminé une grande année avec l’une des plus importantes introductions en bourse de 2020. L’action de DoorDash a bondi de 85% lors de son premier jour de négociation, bien que l’action de la société ait chuté depuis lors, avec son ouverture à 155 Dec le décembre. 23.

Airbnb

• Date d’introduction en bourse : Déc. 10, 2020
• Prix de l’introduction en bourse: 68 $
• Dernière évaluation privée: 18 milliards de dollars, par CNBC, contre 31 milliards de dollars avant COVID.
• Valorisation IPO : 47 milliards de dollars
• Prix EOY: 162 dollars.81

Alors qu’Airbnb a fait face à plusieurs défis cette année en raison des effets de la pandémie de COVID-19 sur les voyages, la société est toujours entrée en bourse en 2020, comme elle l’a dit l’année dernière, et a fini par être la plus grande introduction en bourse technologique de l’année. Son stock a plus que doublé au cours de son premier jour de négociation. Bien qu’il ne se négocie pas depuis longtemps sur les marchés publics, le cours de l’action Airbnb a augmenté, ouvrant à 162,81 Dec le décembre. 23.

Souhait

• Date d’introduction en bourse: Déc. 16, 2020
• Prix de l’introduction en bourse: 24 $
• Dernière évaluation privée: 11,2 milliards de dollars
• Évaluation de l’introduction en bourse: 14 $.1 milliard
• Prix EOY: 22,22 $

Wish a été l’une des dernières sociétés technologiques soutenues par le capital-risque à entrer en bourse cette année. Il n’est sur les marchés publics que depuis environ une semaine, alors prenez son prix de fin d’année avec un grain de sel. Le commerce d’ouverture de la société lors de son introduction en bourse était de 22,75 $, selon CNBC, et il a clôturé son premier jour de négociation à 20,05 after après un prix à 24 $. Son action est toujours en baisse, ouvrant à 22,22 Dec le décembre. 23.

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Illustration: Li-Anne Dias