Contester un Testament dans l’État de New York

Contester un Testament dans l’État de New York

Les tribunaux de l’État de New York n’annulent pas souvent les testaments tirés par un avocat. Le processus de contestation d’un testament est compliqué, long et coûteux. Parfois, cependant, les testaments juridiques sont au cœur de graves injustices. Pour comprendre comment contester un testament – et si cela en vaut la peine ou non –, il sera utile de savoir quelque chose sur le processus de planification successorale, y compris la rédaction d’un testament et de l’homologation.

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La rédaction d’un testament

La planification successorale est le domaine du droit qui concerne les biens et les biens d’une personne après son décès, en faisant en sorte qu’un exécuteur testamentaire les distribue entre parents, amis et institutions, et en minimisant également l’impact des impôts. Lorsqu’une personne décide de prendre des dispositions pour sa succession, ce processus commence au bureau d’un avocat en planification successorale, où le testateur (la personne qui fait le testament) rédige un testament et le signe devant deux témoins. Les témoins ajoutent leurs signatures affirmant que le testateur était mentalement compétent et n’était soumis à aucune influence indue. Le testateur déclare que le document est son testament, qu’il l’a examiné et qu’il souhaite que les témoins le signent.

Homologation – Le terrain d’essai

Nous disons à ce stade que le testateur a écrit et signé un testament, mais ce document ne devient pas réellement un testament légal jusqu’à la mort du testateur, et il passe un processus appelé « homologation. »Le mot vient du latin probare, qui signifie tester et prouver. Lors de l’homologation, le document – qui à ce stade ne fait que « prétendre être un testament” – doit donc être « prouvé” devant le tribunal de substitution du comté.

Le mot « homologation” seul provoque parfois de l’anxiété. Une partie de cette anxiété pourrait provenir de l’idée que vous n’avez aucun contrôle sur votre propre homologation – que vous, « le défunt”, êtes en procès avec votre dernier testament et testament, mais êtes incapable d’influencer la décision du tribunal. Dans presque toutes les affaires judiciaires, l’homologation est en fait un processus simple et facile. Un avocat soumet des documents, paie des frais de dépôt et lance le processus. Un juge de la cour de substitution examine ensuite le testament et nomme l’exécuteur testamentaire qui y est nommé pour exécuter les souhaits du défunt.

Qui peut Contester un Testament ?

Certaines personnes ont le droit de contester un testament, et c’est là que le processus peut se compliquer. Un groupe est constitué des ” distributifs « , ou ceux qui prélèveraient une distribution d’une succession s’il n’y avait pas de testament. Si un homme crée un testament en laissant tout à un ami, son conjoint et ses enfants pourraient contester ce testament car si le testament n’était pas valide, ils obtiendraient la totalité de la succession. Les parents de l’homme ne pouvaient pas le contester, pas plus que les cousins germains. Les seules autres personnes qui pourraient contester un testament sont les individus que la volonté affecte négativement. Par exemple, si une femme rédige un testament donnant la majeure partie de ses biens au Smithsonian, puis rédige un nouveau testament donnant tous ses biens à son neveu Ned, le Smithsonian peut contester le testament.

L’homologation est la seule possibilité pour ces parties de contester un testament, le tribunal doit donc identifier et notifier ces parties avant qu’un testament ne soit soumis à un juge. Lorsqu’il n’y a pas de conflit sur un testament, ces personnes peuvent signer des renonciations pour informer le juge qu’elles ne contestent pas le testament et qu’elles ne le contesteront pas. Cela se produit dans la plupart des cas. Lorsque cela n’est pas possible, le tribunal doit aviser ces personnes de la date du tribunal, soit par courrier certifié, soit par des serveurs de processus. Ensuite, les personnes, les distributeurs ou les personnes lésées par la volonté, ont le droit de s’adresser au tribunal et de s’opposer.

Motifs de contestation d’un testament

Il n’y a pas beaucoup de « motifs” de contestation d’un testament. La première consiste à alléguer que la personne qui l’a créé était incompétente – généralement mentalement – à la date à laquelle elle a signé le testament.

Le deuxième motif potentiel est celui de l’influence indue. Pour un exemple extrême, imaginez un travailleur de la santé menaçant une personne âgée vulnérable de négligence et même de mort s’il ne signe pas sa succession au travailleur.

On peut aussi prétendre qu’un testament est frauduleux ou falsifié, ou que le testateur ne savait pas ce qu’il signait.

Peu importe les motifs, contester un testament est difficile. Toute allégation va directement à l’encontre du témoignage sous serment des témoins, dont les signatures affirment le contraire de tous les motifs énumérés ci-dessus. Les témoins ont juré que le testateur était sain d’esprit, n’était pas soumis à une influence indue et savait ce qu’il signait. Les distributeurs et les personnes lésées par un testament peuvent examiner ces témoins et d’autres, mais le fardeau de la preuve est très élevé. Parfois, les personnes contestant un testament font appel à des experts médicaux ou passent par un processus de « découverte” de collecte d’informations, y compris les dossiers médicaux et les relevés bancaires du défunt. Ils fonderont leurs objections sur cette preuve.

Contester et régler

Très peu de testaments tirés au sort par un avocat, en particulier dans l’ouest de New York, sont annulés. Cela ne signifie pas que l’on ne peut pas s’opposer à un testament. Dans certaines situations, les deux parties résoudront leur désaccord sans passer devant un juge. Les deux parties – celles qui en ont bénéficié et celles qui n’en ont pas bénéficié ou qui estimaient qu’elles n’en bénéficiaient pas suffisamment – décident d’éviter les tracas et les frais liés à la plaidoirie de la question et parviennent plutôt à leur propre accord. Même ce n’est pas pour les faibles de cœur, cependant. Toute personne contestant un testament a besoin d’un dossier solide construit sur une montagne de preuves – et cela peut être coûteux à rassembler.

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Si vous envisagez de rédiger un testament, que quelqu’un vous nomme exécuteur testamentaire ou que vous envisagez de contester un testament, les avocats en planification successorale de Cole, Sorrentino, Hurley, Hewner &Gambino, P.C., peuvent vous aider. Thomas F. Hewner est expert-comptable agréé et avocat avec plus de 35 ans d’expérience en planification successorale. Contactez notre cabinet dès aujourd’hui pour prendre rendez-vous dans l’un de nos cinq bureaux de l’ouest de New York.

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