10 legjobb észak-amerikai alapok
- az elmúlt 5 évben az IA észak-amerikai szektor alapjainak átlagos növekedése 96,62% volt.
- az AXA Framlington American Growth Z Acc 417,02% – os növekedést adott vissza az elmúlt 10 évben.
- az elmúlt 12 hónapban a Legg Mason, ha Martin Currie észak-amerikai alap visszatért növekedése 19.48%
Az észak-amerikai szektor fontos eszközosztály, amely valószínűleg szerves részét képezi sok közepes vagy magasabb kockázatú befektetési portfóliók.
az elmúlt 10 évben, U.Az S részvények a történelem egyik leghosszabb bikapiacát élvezték, de az 2018 nehéz utolsó negyedévében sokan azt hitték, hogy ez a jó idők vége a régió számára. De az első 6 hónapban 2019, észak-amerikai alapok szállított a legmagasabb növekedési adatok bármely más eszközosztály.
Az észak-amerikai szektor az egyik legversenyképesebb a piacon, 1126 alappal (beleértve az összes rendelkezésre álló részvényosztály-opciót) az IA Észak-Amerika és az IA észak-amerikai kisebb vállalatok szektorába sorolva. Ezért a portfóliójához ebben az eszközosztályban a legmegfelelőbb alapok kiválasztása nehéz lehet mind a befektetők, mind a tanácsadók számára.
ebben a jelentésben elemeztük mind az 1126 alap teljesítményét az IA észak-amerikai és az IA észak-amerikai kisebb vállalatok szektorában, valamint 10 olyan alapot, amelyek következetesen felülmúlják versenytársaikat.
az észak-amerikai alapok visszapattannak
a befektetési piacok volatilis 2018-at szenvedtek el, a befektetési társulási szektorok 81% – A átlagosan negatív növekedést mutatott az év során, beleértve az észak-amerikai szektort is, amely átlagosan -1 hozamot ért el.51%. 2018 utolsó negyedéve különösen nehéz volt az amerikai részvények számára az IA észak-amerikai szektorával, amely átlagosan -12,67% – os veszteséget jelentett az időszakban. Az Egyesült Államok és Kína közötti folyamatos kereskedelmi feszültségek ellenére az észak-amerikai alapok visszatértek a teljesítménydiagramok tetejére, az ágazat átlagosan 24.33% – os növekedést mutat az első 6 hónapban 2019-ben.
A 10 legjobb észak-amerikai alap
az alábbiakban bemutatott 10 észak-amerikai alap teljesítménytörténetük miatt szerepel. Ezek ábécé sorrendben vannak felsorolva.
teljesítmény és rangsor adatok 1st július 2019
1. Artemis US Select
bár az Artemis US Select alap valamivel kevesebb, mint 5 éves múltra tekint vissza, a listán szerepel, mivel képes elérni az 138.14% kumulatív növekedését az 19th szeptember 2014 elindítása óta az 1st július 2019-ig. Az alap jobban teljesített, mint az ugyanazon ágazatban működő alapok legalább háromnegyede. Az elmúlt 3 évben ez az alap az IA észak-amerikai szektorán belüli alapok több mint 90% – át felülmúlta, 83,83% – os növekedéssel, jóval meghaladva az 57,07% – os ágazati átlagot.
2. AXA Framlington American Growth
az AXA Framlington American Growth fund következetesen az egyik legjobban teljesítő alap az IA észak-amerikai szektorban, ahol az elmúlt 10 évben 417,02% – os kumulatív növekedést adott vissza. Ezt az alapot elsősorban az amerikai technológiai vállalatok súlyozzák, a Microsoft képviseli legnagyobb részesedését. Az elmúlt 1,3 & 5 évben az AXA Framlington amerikai növekedési alap 16,59% – os, 82,86% – os és 136,12% – os növekedést mutatott, amelyek mindegyike következetesen jobb volt, mint az ágazaton belüli versengő alapok legalább 89% – a.
3. HSBC American Index
a HSBC American Index fund az egyik legnépszerűbb alap az ágazatban, és jelenleg 4,5 milliárd dolláros ügyfélvagyont kezel. Hasonlóan 6 a 10 alapok szerepelt ebben a jelentésben, a HSBC Amerikai Index alapok legnagyobb holding a Microsoft, az Amazon és az Apple jellemző kiemelkedő. Az elmúlt 1, 3 & 5 évben ez az alap következetesen az IA észak-amerikai szektor felső kvartilisébe került, 13,87% – os, 63,83% – os és 117,84% – os növekedéssel. Az elmúlt 10 évben folyamatosan versenyképes teljesítményt nyújtott, mivel 393,75% – os kumulatív növekedést eredményezett.
4. Investec amerikai Franchise
az Investec amerikai Franchise alap célja, hogy hosszú távú tőkenövekedést biztosítson azáltal, hogy elsősorban olyan amerikai vállalatok vagy vállalatok részvényeibe fektet be, amelyek üzleti tevékenységük nagy részét az Egyesült Államokban végzik. Az alap a befektetéseket a befektetési menedzser által magas színvonalúnak ítélt vállalatokra összpontosítja, jellemzően az erős márkákhoz vagy franchise-okhoz kapcsolódó vállalatokra.
a 2002. szeptemberi bevezetése óta eltelt 10 évben az Investec amerikai Franchise alapnak csak 64,42% – ot sikerült visszatérnie, ami az időszak 78,29% – os ágazati átlaga alatt volt. Lassú indulása ellenére azonban azóta az IA észak-amerikai szektor egyik legjobban teljesítő alapja.
az 5 éves időszakra 1st július 2019 – ig ez az alap 144.04% – os növekedést ért el az 96-hoz képest.62% – os ágazati átlag ugyanebben az időszakban. Az elmúlt 12 hónapban szintén jól teljesített, mivel 17,87% – os növekedést adott vissza, ami jobb volt, mint az ágazat pénzeszközeinek 94% – a.
hozzáférés a legújabb legjobb alapok jelentés >>
5. JPM American Equity
a 2014. januári bevezetése óta a JPM America Equity fund következetesen az egyik legversenyképesebb alap az IA észak-amerikai szektorban. Az elmúlt 1 hónapban, 3 hónapban, 6 hónapban, 1 évben, 3 évben és 5 évben jobban teljesített, mint társai legalább 75% – a.
az alap célja, hogy hosszú távú tőkenövekedést biztosítson azáltal, hogy elsősorban az amerikai vállalatok részvénypapírjainak koncentrált portfóliójába fektet be. Jelenleg ennek az alapnak a többségét elsősorban az It, A pénzügyi és az egészségügyi szektor súlyozza, olyan vállalatokban, mint a Microsoft, az Amazon, a United Health és a Mastercard.
bár ez az alap növekedési hozama nem egészen az egyes társaik szintjén van, a következetesség és az erős teljesítmény vonzó befektetési lehetőséget jelent.
6. Legg Mason Clearbridge US Large Cap Growth
a Legg Mason ClearBridge US Large Cap Growth funds célja, hogy hosszú távú tőkeérték-felértékelődést generáljon azáltal, hogy nettó eszközértékének legalább 70% – át nagy piaci kapitalizációval rendelkező amerikai vállalatok koncentrált csoportjának részvénypapírjaiba fekteti be. Az alap alapvető részesedései olyan vállalatokban lesznek, amelyekről az Alapkezelő úgy véli, hogy a saját iparágukban dominánsak, Globálisak, és amelyek hosszú távú teljesítménytörténettel rendelkeznek.
Ez az alap az egyik volatilisebb alap a szektorában, és ennek eredményeként az észak-amerikai alapok közé tartozott, amelyek a legsúlyosabban érintettek az 2018 volatilis és nehéz utolsó negyedévében, ami -11.68% veszteséget eredményezett. Azonban gyorsan felépült, és az első 6 hónapban 2019-ben 23,82% – os növekedést ért el. Az elmúlt 1 év során általános növekedése 16% volt, ami jobb volt, mint az észak-amerikai alapok 87% – a, 5 év alatt pedig 153,61% – os növekedést mutatott, amely felülmúlta versenytársainak 94% – át.
7. Legg Mason if Martin Currie North American
a Legg Mason if Martin Currie észak-amerikai alap tőkenövekedést kíván elérni az Amerikai Egyesült Államokban és Kanadában történő befektetések révén. Jelenleg az alapkezelő elsődleges részesedéssel rendelkezik a Visa-ban, a Starbucksban és az AON-ban, amelyek globális cégek, amelyek széles körű kockázati, nyugdíjazási és egészségügyi megoldásokat kínálnak.
bár ez az alap 1983-ban indult, viszonylag kicsi, a kezelt alapok jelenleg összesen 163,47 millió dollárt tesznek ki, ami kissé meglepő, tekintve, hogy a bevezetése óta 2167,81% – os növekedést mutatott.
az elmúlt 1, 3& 5 éves periódusokban ez az alap következetesen az IA észak-amerikai szektorának legjobban teljesítői közé tartozott 19,48% – os, 75,10% – os és 117,26% – os növekedéssel.
8. M& G észak-amerikai osztalék
Az M& G az észak-amerikai Osztalékalap olyan észak-amerikai vállalatok részvényeibe fektet be, amelyek alapkezelője úgy véli, hogy hosszú távon (azaz legalább öt év alatt) növekedhetnek. Az Alapkezelő az osztalék növekedésének különböző mozgatórugóival rendelkező részvényeket választ ki azzal a céllal, hogy olyan portfóliót hozzon létre, amely képes megbirkózni a különböző piaci körülmények között.
az elmúlt 10 évben ez az alap sikerült visszatérni növekedés 315.16%, és az 1, 3 & 5 éves időszak alatt 14% – os, 75,78% – os és 119,21% – os növekedést mutatott, amelyek mindegyike következetesen jobb volt, mint az észak-amerikai hatásvizsgálati ágazat összes többi alapjának legalább háromnegyede.
9. Schroder US Smaller Companies
a jelentésben szereplő többi alaptól eltérően a Schroder US Smaller Companies fund az IA észak-amerikai kisebb vállalatok szektorába tartozik.
Ez az alap eszközeinek legalább 80%-át kis méretű amerikai vállalatok részvényeibe fekteti be. Ezek olyan vállalatok, amelyek a vásárlás időpontjában méretükben hasonlóak azokhoz, amelyek az észak-amerikai részvénypiacok piaci kapitalizációja szerint az alsó 20% – ot teszik ki.
az 1990. februári bevezetése óta a Schroder US Smaller Companies fund 863,55 millió dollárt gyűjtött össze a kezelés alatt.
mivel elsődleges részesedései kisebb amerikai vállalatokban vannak, általában nagyobb volatilitást feltételez, mint az IA észak-amerikai szektor alapjai, ahol az alapok elsősorban kiterjedt globális jelenléttel rendelkező nagy amerikai vállalatokba fektetnek be.
teljesítmény szempontjából az észak-amerikai kisebb vállalatok alapjai nem élvezték ugyanazt a növekedési szintet, mint a nagyobb és versenyképesebb észak-amerikai szektor.
ennek következtében a Schroder US Smaller Companies fund 5,75% – os, 53,85% – os és 98,66% – os növekedést mutatott az elmúlt 1, 3 & 5 éves időszakokra, amelyek következetesen az IA észak-amerikai kisebb vállalatok szektorának legjobbjai közé tartoztak.
10. UBS US Growth
2008. novemberi bevezetése óta az UBS US Growth fund viszonylag kicsi alap maradt, amelynek kezelése alatt álló alapok összesen 222,3 millió dollárt tettek ki. Ugyanakkor következetesen az egyik legjobban teljesítő alap az ágazatban, és alig 11 évvel ezelőtti bevezetése óta lenyűgöző, 485,71% – os növekedést ért el.
az elmúlt 5 évben az alap 142,71% – os növekedést ért el, ami jóval meghaladta a 96,62% – os ágazati átlagot, és jobb, mint a versenytársak 90% – a. Az elmúlt 12 hónapban továbbra is a teljesítmény 10% – A közé tartozott, 16,71% – os hozammal.
A legjobb amerikai részvényalapok
az észak-amerikai részvények következetesen a legversenyképesebb és volatilis eszközosztályok közé tartoztak, de az utóbbi években a befektetők számára is az egyik legjövedelmezőbb.
az elmúlt 5 évben az IA észak-amerikai szektornak a 2.legmagasabb átlagos növekedési hozama volt a 36 befektetési Szövetség szektorában, csak az IA technológia mögött & távközlési szektor, amely tükrözi az ágazat jelentős befolyását arra, hogy sok brit befektető portfóliója milyen jól teljesít. De mint minden ágazatban, vannak olyan alapok, amelyek rosszul teljesítenek, azok, amelyek mérsékelten teljesítenek, és azok, amelyek kiemelkednek.
a következetesség kulcsfontosságú elem, amelyet a sikeres alapkezelőknek el kell érniük, és a jelentésben szereplő 10 alap a legkövetkezetesebb és legjobban teljesítő alapok közé tartozott az észak-amerikai hatásvizsgálati és az észak-amerikai kisebb vállalatok ágazatában. Bár a jövőbeni teljesítmény soha nem garantált, ésszerű feltételezni, hogy azok az alapok, amelyek 5 év alatt bizonyították következetességüket, továbbra is folytatódnak, és felülmúlják társaikat.
mind a 10 alapok szerepelt ebben a jelentésben következetesen bizonyította, hogy képesek az excel azáltal, hogy a növekedés az elmúlt 1, 3 & 5 éves időszakok, hogy jobb volt, mint legalább háromnegyede az összes többi alapok az ágazatban.
