7 szuper stabil Osztalékkészletek vásárolni most
- 8/11/2020 11: 26am EDT
- Ian Bezek, InvestorPlace közreműködő
hosszú hónapok teltek el a piacon, mivel a COVID-19 aggodalmak vették a fő színpadot.
mielőtt a dolgok tankoltak, a tőzsde az S&P 500 mérésével október óta 15% – kal emelkedett. A gazdaság egyes ágazatai, mint például a szoftver-szolgáltatás készletek, ennél sokkal többet emelkedtek. Ezek a napok azonban elmúltak, és sok befektető biztonságos kikötőt keres.
még akkor is, ha a piacok visszatérnek, sok olyan ember van, akik érthetően fegyveresek.
a bizonytalanság kezelésének egyik módja a biztonságosabb osztalékkészletekbe való belépés. Ily módon még mindig ki van téve a tőzsdének, mivel az árak kezdenek helyreállni.
másrészt, ha a piac újabb bukást hajt végre, ezeknek a védekező neveknek sokkal kisebbnek kell lenniük, mint a teljes piacnak. Függetlenül attól, hogy mi jön, akkor rúgni egy állandó jövedelemáram, amely segít puffer a portfolió a piaci volatilitás.
Walmart (WMT)
osztalék hozam: 1.64%
Ha szuper biztonságos osztalék részvényekre gondolsz, az elméd az osztalék arisztokratákkal kezdődhet. Ezek valójában valódi jogdíjak — a kiválasztott néhány vállalat, amelyeknek legalább 25 éve sikerült évente növelniük osztalékukat. Jelenleg körülbelül 55 amerikai cég jogosult.
ezek közül csak kettőnek — igen, kettőnek — sikerült pozitív teljes hozamot generálnia 2007 októbere, amikor a tőzsde tetőzött, és a 2009.márciusi pénzügyi válság mélypontja között. Walmart (NYSE: WMT) volt a csapat győztese, állománya valójában 7% – kal emelkedett ezen a szakaszon. Mondanom sem kell, hogy a pozitív hozam generálása olyan időszakban, amikor a tőzsde 50% – kal zuhan, a leginkább figyelemre méltó teljesítmény.
így kétszeresen lenyűgöző, chief Walmart rivális cél (NYSE:TGT) zuhant 61% alatt ugyanazon span. A Walmart egyedülálló keveréke a legalacsonyabb költségű ellátási láncnak és a páratlan vevői értékre összpontosítva szállította az árut a gazdasági visszaesés idején. A közelmúltban a befektetők inkább a Walmart lehetőségeire összpontosítottak az e-kereskedelem területén. De ne felejtsük el, hogy amikor a szállító érték, Walmart még mindig a bevált király a kiskereskedelem során recessziók.
Colgate (CL)
osztalék hozam: 2.30%
Colgate (NYSE:CL) a pénzügyi válság idején a legjobban teljesítő osztalék arisztokraták egyike volt.
nem hozott pozitív hozamot a szakaszon, de csak 20% – kal esett vissza. Ez pontosan az a fajta dolog, amit szeretne a szuper biztonságos osztalék részvényektől.
mitől olyan biztonságos a Colgate? Egyszerűen fogalmazva, a cégnek nevetségesen erős árokja van. A világ fogkrémeinek több mint 40% – át, kézi fogkeféinek egyharmadát értékesíti. Látogasson el a világ szinte minden sarkába, és megtalálja a Colgate termékeket. Ez a világ egyik legelterjedtebb amerikai márkája.
kombinálja ezt egy olyan piaccal, amely soha nem változik — az embereknek meg kell tisztítaniuk a fogaikat, függetlenül attól, hogy mi történik még a világon — és páratlan biztonsággal rendelkezik.
a Colgate állománya meglehetősen drága volt. De miután a részvényárfolyam öt évig nem ment sehova,a Colgate most ésszerűbb. 2,3% – os osztalékot fizet, és meglepően magas növekedést kínálhat az elkövetkező években, mivel a feltörekvő piacok felveszik a gőzt.
a versenyképesebb, de nagyobb növekedésű állateledel-piacon is játszott, és az ottani siker lendületet adhat az állománynak. Még akkor is, ha ez nem sikerül, az alapvető fogkrém-piac továbbra is folytatja az állományt az esetleges viharokon keresztül.
Pepsico (PEP)
osztalékhozam: 3.01%
a Pepsico (NYSE:PEP) nem néz ki mint a legolcsóbb osztalékállomány első pillantásra. Igen, több mint 25x bevételt értékesít. És igen, ez is eladási közel minden idők magas ára. Rövid távú kereskedési szempontból ez valószínűleg nem a legjobb pillanat a Pepsico részvényekbe való bejutáshoz.
a hosszabb távú befektetők számára azonban még mindig sok minden tetszik. A cég snack food részlege nagyobb rugalmasságot és növekedést adott neki, mint a rivális italgyártó cég.
ezenkívül a feltörekvő piacoknak való súlyos kitettsége miatt a Pepsi az utóbbi években jelentős deviza ellenszél volt. Az amerikai dollár 20 éves csúcs közelében ez a húzás valószínűleg valamikor megfordul, ami jelentős jövedelemnövekedést eredményez.
Aztán ott van az osztalékhozam. A Pepsico 2,5-3,2% – ot hozott az elmúlt évtizedben. Ez azt jelenti, hogy míg a Pepsico részvényárfolyama drámaian felértékelődött, valójában az elmúlt 10 évben elért nyereségének és osztalékának emelkedése támasztja alá. Ez határozottan nem így van sok más védekező, lassabban növekvő vállalat esetében.
ha lehet kapni Pepsico egy pullback, annál jobb. De még ezen az áron sem rossz választás a biztonságos osztalékot kereső befektetők számára.
Diageo (DEO)
osztalék hozam: 2.64%
a keményebb italok felé haladva a Diageo (NYSE:DEO) nemzetközi szeszes italok vezetője van. Még, vagy talán különösen, nehéz időkben, DEO egyik reliavle osztalék készletek vásárolni.
A Johnnie Walker, a Crown Royal, a Smirnoff és a Guinness készítője, többek között, visszatért az értékesítésbe. A Diageo részvényeinek árfolyama az elmúlt hetekben csökkent.
ennek van némi értelme; a Diageo az elmúlt években üzleti tevékenységének egyre növekvő részét építette fel a vezető ázsiai piacokon gazdag ügyfeleknek. Az értékesítés olyan helyeken, mint Hongkong, a vírus miatt zuhant.
mint mindig az alkoholipar esetében, a kudarcok általában nem tartanak sokáig. A likőrfogyasztás nem kapcsolódik szorosan a gazdasághoz vagy a politikai fejleményekhez, így ezek a legbiztonságosabb osztalékkészletek.
Diageo van egy múlttal emelése osztalék minden évben eddig ebben a században (mérve a hazai valuta Brit font) így megbízható választás folyamatosan növekvő jövedelem. Míg a Diageo a vírus által vezérelt értékesítési lassulásnak köszönhetően rossz negyedévet vagy kettőt szenvedhet, ez a Társaság hűséges részvényesei számára időben nem lesz esemény.
Enbridge (ENB)
osztalékhozam: 6.94%
egyes befektetők lemondtak az olajkészletekről az elmúlt évek mészárlása miatt. És ez érthető reakció. Az igazat megvallva, még mindig vannak szuper biztonságos osztalékkészletek az ágazatban, nevezetesen a csővezetékben.
például nézd meg Enbridge (NYSE:ENB). Az Enbridge és más kanadai energetikai óriások már hosszabb visszaeséssel szembesültek piaci feltételeikben, mint amerikai társaik. Ez nagyobb tőkefegyelmezéshez vezetett, így ezek a cégek nagyobb valószínűséggel fordulnak először a sarokba.
Ez a javított tőkepozíció egy másik nagyszerű dologhoz vezet a jövedelembefektetők számára: az osztalék növekedéséhez. Valójában ebben az évben az Enbridge 10% – os osztalékemelést jelentett be. Ez egyébként a harmadik éve a kétszámjegyű osztalékemelkedések sorában, annak ellenére, hogy általában az energiaipar számára nehéz idők vannak.
Vegyük az iparág egyik legjobb vállalatát, majd kombináljuk azt a régóta sújtott olaj-és gázpiac fellendülésével, és az Enbridge részvényei a zsírhozam mellett erős emelkedést is eredményezhetnek.
Unilever (UL)
osztalékhozam: 3.82%
az Unilever (NYSE:UL) a világ egyik legnagyobb fogyasztói terméke cégek. Az energiaitaloktól kezdve a fagylaltig, a szappanig, a tisztítószerekig mindent eladva a vállalat szinte kétségtelenül rendelkezik néhány termékkel a kamrában vagy a mosókonyhában.
az olyan cégek, mint az Unilever, sziklaszilárd osztalékrekordjaikról ismertek. Valójában 2020-nak meg kell jelölnie a vállalat 4. egymást követő évét az osztalék növelésében; ez nagylelkű ajánlat a mai piacon.
persze, néhány ember panaszkodik, hogy az Unilever nem mutatott sok növekedést az elmúlt években. És ez egy korrekt kritika. A 25x jövedelemnél az Unilever részvényei sem tűnnek különösebben olcsónak.
Ha csak itt az egyik legbiztonságosabb blue-chip osztalék körül, azonban nehéz baj Unilever.
a betéti vagy államkötvény-igazoláshoz képest az Unilever 3,8% – os osztaléka az éves növekedéssel erre a számra kényszerítő alternatívát jelent.
People ‘ s United Financial (Pbct)
osztalékhozam: 6.23%
emlékszel, hogy azt mondtam, hogy csak két osztalék arisztokraták tette át a nagy pénzügyi válság pozitív teljes hozam? A jól ismert a Walmart, természetesen. De egy bátor Connecticut bank, a People ‘ s United Financial (NASDAQ:PBCT) is elkészítette. A PBCT részvényei 2% – os pozitív hozamot értek el a brutális span során 2007 végétől a 2009.márciusi mélypontig.
ez kétszeresen csodálatos, mert a People ‘ s United végül is egy bank. Szinte az összes nagy bank kétségbeesett szorosban volt, ha nem is egyenesen mellszobor ezen a ponton. De a People ‘ s United bebizonyította, hogy szuper stabil osztalékvállalat a válság idején.
bankpiaca Északkelet, különösen a gazdag New York-i és bostoni külvárosokban. Ennek eredményeként jómódú ügyfelei a válság ellenére viszonylag jól jártak. És a hitelezési könyv, nagyrészt vanilla home jelzálog, épült, hogy ellenálljon a visszaesés.
az emberek úgy vélik, hogy a bankok veszélyes fekete dobozok. Ez igaz sok túl nagy-to-fail bankok. A People ‘ s United számára azonban a válság valójában egy lehetőség, mert fizetőképesek maradnak, és több üzletet tudnak felvenni küzdő társaiktól.
mindenesetre életben tartották a most 27 éves osztalékemelési sorozatukat 2008-ban és 2009-ben. A PBCT állomány most 6,23% – ot hoz, és éves, ha szerény növekedéssel jár. A bank kopogtatása most az, hogy túl konzervatív és nem növekszik elég gyorsan. De ahogy 2008 bebizonyította, ez a” gyengeség ” valójában a bank igazi erőssége.
Ian Bezek több mint 1000 cikket írt a InvestorPlace.com és alfát keresi. Junior elemzőként dolgozott a Kerrisdale Capitalnál is, egy 300 millió dolláros New York-i székhelyű fedezeti alapnál. Elérheti őt a Twitteren a @irbezek címen. Az írás idején az ENB, a PBCT, az UL és a DEO részvényei voltak.
SubscribeUnsubscribe