Disney megszerezni Pixar
Burbank, CA és Emeryville, CA (január 24, 2006) – előmozdítása stratégiáját kiemelkedő kreatív tartalom, Robert A. Iger, elnök-vezérigazgatója a Walt Disney Company (NYSE: DIS), ma bejelentette, hogy a Disney beleegyezett, hogy megszerezzék számítógépes animáció vezetője Pixar (NASDAQ: PIXR) egy all-stock tranzakció, várhatóan befejeződik ezen a nyáron. A Megállapodás értelmében minden Pixar részvényre 2,3 Disney részvény kerül kibocsátásra. A Pixar teljesen hígított részvényei alapján a tranzakció értéke 7,4 milliárd dollár (6 dollár.3 milliárd nettó Pixar készpénz valamivel több mint $1 milliárd).*
Ez az akvizíció egyesíti a Pixar kiemelkedő kreatív és technológiai erőforrásait a Disney páratlan portfóliójával, amely világszínvonalú családi szórakoztatást, karaktereket, vidámparkokat és más franchise-okat kínál, ami hatalmas lehetőségeket kínál az új, mérföldkőnek számító kreatív teljesítményre és technológiai innovációra, amely a Disney üzleteinek jövőbeli növekedését ösztönözheti. A lenyűgöző 20 Oscar-díj elnyerésével a Pixar kreatív csapata és a globális kasszasiker vezető szerepet tölt be a minőségi családi szórakozásban, páratlan történetmesélési képességekkel, kreatív látásmóddal és innovatív technikai művészettel.”ezzel a tranzakcióval üdvözöljük és elfogadjuk a Pixar egyedülálló kultúráját, amely két évtizeden keresztül támogatta a történelem leginnovatívabb és legsikeresebb filmjeit. A tehetséges Pixar csapat kiemelkedő animációt és lenyűgöző történeteket és tartós karaktereket hozott létre, amelyek világszerte minden korosztály közönségét elbűvölték, és a kiválóság új mércéjével újradefiniálták a műfajt” – mondta Iger. “A Pixar hozzáadása jelentősen javítja a Disney animációt, amely kritikus kreatív motor a növekedés ösztönzéséhez az üzleti vállalkozásainkban. Ez a beruházás jelentősen előmozdítja stratégiai prioritásainkat, amelyek magukban foglalják – mindenekelőtt-a fogyasztók számára kiváló minőségű, lenyűgöző kreatív tartalom biztosítását, az új technológiák alkalmazását és a globális terjeszkedést a hosszú távú részvényesi érték növelése érdekében.”a Pixar elnöke, Ed Catmull lesz az új Pixar és Disney animation studios elnöke, aki Igernek és Dick szakácsnak, a Walt Disney Studios elnökének jelent. Továbbá, a Pixar ügyvezető alelnöke, John Lasseter lesz az animációs stúdiók kreatív igazgatója, valamint a Walt Disney Imagineering fő kreatív tanácsadója, ahol szakértelmét nyújtja a Disney vidámparkok új látnivalóinak tervezésében szerte a világon, közvetlenül az Igernek számol be. A Pixar elnök-vezérigazgatóját, Steve Jobs-ot nem független tagként nevezik ki a Disney igazgatótanácsába. Azzal a kiegészítéssel, munkahelyek, 11 Disney 14 Rendezők független lesz. Mind a Disney, mind a Pixar animációs egységek megtartják jelenlegi működésüket és helyszíneiket.”a Disney és a Pixar most olyan akadályok nélkül működhet együtt, amelyek két különböző vállalattól származnak, két különböző részvényescsoporttal” – mondta Jobs. “Most mindenki arra koncentrálhat, ami a legfontosabb: olyan innovatív történeteket, karaktereket és filmeket hozhat létre, amelyek emberek millióinak örömet okoznak szerte a világon.”
” a Pixar együttműködési és innovációs kultúrája a Disney animációban gyökerezik. Történetünk és gyártási folyamataink a Walt Disney animációs filmkészítési iskola származékai” – mondta Dr. Catmull. “Csakúgy, mint a Disney Klasszikusok, A Pixar filmjei világszerte a családi közönségnek készülnek, és ami a legfontosabb, mindenkinek a gyermeke számára. Semmi jobbat nem tudunk elképzelni számunkra, mint hogy továbbra is nagyszerű filmeket készítsünk a Disney-vel.”
az akvizíció hozza a Disney a tehetséges kreatív csapatok mögött rendkívül népszerű eredeti Pixar kasszasikerek, akik most részt vesz a tápláló és jövőbeli fejlesztése ezen tulajdonságok, beleértve a potenciális funkció animációs folytatások. A Pixar 20 éves, páratlan kreatív eredményei közé tartozik a Toy Story, A Toy Story 2, A Bug élete, a Monsters, Inc. Némó nyomában és a hihetetlenek. A Disney emellett képes lesz teljes mértékben kihasználni a Pixar által létrehozott karaktereket és franchise-okat olyan nagy növekedésű digitális platformokon, mint a videojátékok, a szélessávú és a vezeték nélküli hálózatok, valamint a hagyományos médiumok, beleértve a szórakoztató parkokat, a fogyasztási cikkeket és az élő színpadi játékokat.”sokunk számára a Pixarnál a Disney varázsa volt az, ami arra késztetett minket, hogy megvalósítsuk álmainkat, hogy animátorok, művészek, mesemondók és filmesek legyünk” – mondta Lasseter. “20 éve alkotjuk filmjeinket Walt Disney és a nagyszerű Disney animátorok ihlette módon-nagyszerű történetek és karakterek egy olyan környezetben, amelyet a technikai fejlődés gazdagít. Izgalmas folytatni ezt a hagyományt a Disney-vel, a stúdióval, amely mindent elindított.”a Disney és a Pixar között létrejött, csodálatosan produktív 15 éves partnerség erős alapot nyújt, amely megtestesíti a kreativitás és a képzelet kollektív szellemét” – mondta szakács. “Ebben az új, megerősített animációs egységben arra számítunk, hogy továbbra is növekedni és virágozni fogunk.”
a Disney először 1991-ben kötött játékfilm-megállapodást a Pixarral, amelynek eredményeként megjelent a Toy Story, amelyet azonnali klasszikusként üdvözöltek 1995 novemberi megjelenése után. 1997-ben a Disney kiterjesztette kapcsolatát a Pixarral azzal, hogy koprodukciós megállapodást kötött, amelynek értelmében a Pixar beleegyezett abba, hogy exkluzív alapon öt eredeti számítógépes animációs játékfilmet gyárt a Disney terjesztésére. A Pixar jelenleg a megállapodás szerinti utolsó film gyártásában Van, Autók, amelyet a Disney június 9-én terjeszt.
a Disney és a Pixar igazgatótanácsa jóváhagyta a tranzakciót, amely a Hart-Scott-Rodino Antritrust fejlesztésekről szóló törvény, bizonyos nem egyesült államokbeli fúzióellenőrzési szabályok és más szokásos zárási feltételek alapján engedélyezhető. A megállapodáshoz a Pixar részvényeseinek jóváhagyása szükséges. Jobs, aki a fennálló Pixar részvények körülbelül 50, 6% – át birtokolja, beleegyezett abba, hogy a fennálló részvények 40% – ának megfelelő számú részvényt szavazzon a tranzakció javára.
a Disney Igazgatóságot Goldman, Sachs tanácsolta & Co. és Bear, Stearns & Co. A Pixar igazgatóságát a Credit Suisse tanácsolta.
külön-külön a Disney Igazgatósága jóváhagyta körülbelül 225 millió további részvény visszavásárlását, így a Társaság teljes rendelkezésre álló engedélye 400 millió részvényre nőtt. 2004 augusztusa és 2005 decemberének vége óta a Disney közel 4 milliárd dollárt fektetett be közel 155 millió részvény megvásárlására. A Disney további jelentős részvény-visszavásárlásokra számít a jövőben,tükrözve a Disney folyamatos elkötelezettségét a részvényesek számára az idő múlásával.
* alapján Disney záró részvény ára $25.52 mint 1/23/06.
a Walt Disney Company (NYSE: dis) leányvállalataival és leányvállalataival együtt egy vezető, diverzifikált nemzetközi családi szórakoztató és média vállalkozás, négy üzleti szegmenssel:médiahálózatok, parkok és üdülőhelyek, stúdió szórakoztató és fogyasztói termékek. A Disney egy Dow 30 cég, éves bevétele közel 32 milliárd dollár volt a legutóbbi pénzügyi évben, piaci kapitalizációja pedig körülbelül 50 milliárd dollár volt január 23-tól 2006-ig.
befektetői konferenciahívás:
egy befektetői konferenciahívásra kerül sor körülbelül 2: 15 p. m. PT / 5: 15 P.M. ET ma, január 24, 2006. A Webcast meghallgatásához kapcsolja be a böngészőt www.disney.com/investors/presentations vagy http://corporate.pixar.com. Ha nem tud részt venni az élő internetes közvetítésben, az újbóli lejátszások elérhetők lesznek a hazai hívók számára a (888) 286-8010 telefonszámon (PIN 56666399), a nemzetközi hívók számára pedig a (617) 801-6888 telefonszámon (PIN 56666399), vagy a www.disney.com/investors/presentations amíg 4: 00 délután. PT kedden, február 7, 2006. An .a Webcast visszajátszás mp3 verziója szintén elérhető lesz 24 órával a Webcast befejezése után www.disney.com/investors/presentations.
előretekintő kijelentések:
a sajtóközlemény egyes állításai “előretekintő kijelentéseknek” minősülhetnek az 1995. évi magán Értékpapír-peres reformtörvény értelmében. Ezek a nyilatkozatok a The Walt Disney Company és a Pixar vezetőségének a nyilatkozatok időpontjában fennálló jövőbeli eseményekkel és üzleti teljesítménnyel kapcsolatos nézetei és feltételezései alapján készülnek, és nem vállalnak kötelezettséget ezen nyilatkozatok frissítésére. A tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek a kifejezett vagy hallgatólagos eredményektől. Ezek a különbségek jogi vagy szabályozási eljárásokból vagy más olyan tényezőkből eredhetnek, amelyek befolyásolják az itt tervezett ügyletek időzítését vagy teljesítési képességét, a vállalatok bármelyikének intézkedéseit, beleértve a szerkezetátalakítást vagy a stratégiai kezdeményezéseket (beleértve a tőkebefektetéseket, eszközbeszerzéseket vagy elidegenítéseket), valamint a vállalatok ellenőrzésén kívül eső fejleményekből, beleértve: kedvezőtlen időjárási viszonyok vagy természeti katasztrófák; egészségügyi aggályok; nemzetközi, politikai vagy katonai fejlemények; technológiai fejlesztések; a hazai és a globális gazdasági feltételek, a versenyfeltételek és a fogyasztói preferenciák változása. Az ilyen fejlemények befolyásolhatják a The Walt Disney Company és a Pixar üzleti tevékenységére vonatkozó feltételezéseket külön – külön vagy együttesen, beleértve többek között a tranzakció időzítését, a vállalatok színházi és otthoni szórakoztató kiadásainak teljesítményét, az orvosi és nyugdíjkedvezmények nyújtásának költségeit, valamint a termékek iránti keresletet és néhány vagy az összes vállalati vállalkozás teljesítményét közvetlenül vagy a termékeink forgalmazóira gyakorolt hatásuk révén. További tényezők, amelyek befolyásolhatják az eredményeket meghatározott éves jelentés Form 10-k a Walt Disney Company az év vége október 1, 2005 címszó alatt ” tétel 1a-kockázati tényezők “és a negyedéves jelentés Form 10-Q Pixar a negyedév vége október 1, 2005 címszó alatt” kockázati tényezők ” rész I. rész, 2.pont.
További információ:
Ez az anyag nem helyettesíti azt a tájékoztatót / proxy nyilatkozatot, amelyet a Disney és a Pixar a Securities and Exchange Commission-hez nyújt be. A befektetőket arra ösztönzik, hogy olvassák el a tájékoztatót/proxy nyilatkozatot, amely fontos információkat tartalmaz, beleértve a részletes kockázati tényezőket is, amikor elérhetővé válik. A tájékoztató / proxy nyilatkozat és egyéb dokumentumok, amelyeket a Disney és a Pixar nyújt be az Értékpapír-és Tőzsdebizottságnak, ingyenesen elérhetők lesznek a SEC honlapján, www.sec.gov, vagy kérés irányításával, amikor ilyen bejelentést tesznek a Walt Disney Company, 500 South Buena Vista Street, Burbank, CA 91521-9722, figyelem: Részvényesi szolgáltatások vagy kérés irányításával, ha ilyen bejelentést tesznek Pixar, 1200 Park Avenue, Emeryville, CA 94608.
a Pixar, annak igazgatói és egyes vezető tisztségviselői a javasolt tranzakciókkal kapcsolatban meghatalmazottak megkeresésének résztvevőinek tekinthetők. A Pixar igazgatóival és vezető tisztségviselőivel, valamint a Pixar részvényeinek tulajdonjogával kapcsolatos információkat a Pixar 2005-ös éves részvényesi közgyűlésének meghatalmazási nyilatkozata tartalmazza. A befektetők további információkat szerezhetnek az ilyen résztvevők érdekeiről a tájékoztató/meghatalmazott nyilatkozat elolvasásával, amikor az elérhetővé válik.