PetSmart, Inc. Bejelenti a 2020-as kötelező cserélhető bizalmi értékpapírok árazását
PHOENIX, május 5, 2020 / PRNewswire / — PetSmart, Inc. (“PetSmart”) ma bejelentette, hogy a 2020-as kötelező cserélhető bizalom (a” bizalom”), egy Delaware-i törvényes bizalom, beárazta 2020-as kötelező cserélhető bizalmi értékpapírjainak (a” bizalmi értékpapírok”) A osztályú törzsrészvényre cserélhető ajánlatát, névérték részvényenként 0,01 USD, a Chewy, Inc. (a” törzsrészvény”) zártkörű forgalomba hozatala olyan befektetők számára, akik egyaránt minősített intézményi vevők a 144A.szabály szerint az 1933. évi Értékpapírtörvény (az “Értékpapírtörvény”) értelmében, valamint a módosított 1940. évi befektetési társaságokról szóló törvény 2. szakaszának a) pontjának 51. alpontjában, valamint az abból eredő szabályokban(a “befektetési társaságokról szóló törvény”) meghatározottak szerint a befektetési társaságokról szóló törvény 3. szakaszának c) pontjának 7. alpontjában, 600 millió dolláros összesített vételárért. A Trust lehetőséget adott a Trust értékpapírok kezdeti vásárlóinak arra is, hogy bizalmi értékpapírjainak további 90 millió dolláros összesített vételárát megvásárolják. A tranzakció lezárásakor, amely várhatóan 11.május 2020-én következik be, a bizalom változó előre vételi megállapodást köt a Buddy Chester Sub LLC-vel (az “eladó”), a PetSmart teljes tulajdonú leányvállalatával. A Trust értékpapírok kínálatának lezárásakor a Trust kifizeti az eladónak a Trust értékpapírok kibocsátásából származó nettó bevételt, kivéve a Trust költségeire vonatkozó összegeket és a Trust által az Egyesült Államok kincstári értékpapírjainak megvásárlására felhasznált összegeket, amelyek a Trust értékpapírok negyedéves felosztását finanszírozzák. A PetSmart a változó határidős adásvételi szerződés alapján kapott nettó bevételt a fennálló adósság visszafizetésére kívánja felhasználni. A bizalmi értékpapírok negyedévente 16,25 USD (vagy 17 USD) elosztást fizetnek.15 augusztus 16-án, 2020) bizalmi Értékpapíronként (600 000 fennálló bizalmi Értékpapír lesz, vagy 690 000, ha a kezdeti vásárlók gyakorolják a további bizalmi értékpapírok teljes megvásárlásának lehetőségét). A csere napján, amely várhatóan május 16, 2023, a Trust fogja cserélni minden bizalom biztonsági egy bizonyos számú részvények törzsrészvény között 21.2368 és 25.4842 per Trust biztonsági hivatkozással meghatározott kereskedelmi ár a törzsrészvény abban az időben, vagy, figyelemmel az eladó választása, készpénz vagy kombinációja készpénz és törzsrészvény. Bizonyos körülmények között a vagyonkezelői értékpapírok a tervezett cseredátum előtt cserélhetők.
a bizalmi értékpapírokat csak olyan személyeknek ajánlják fel, akikről ésszerűen feltételezhető, hogy mind az Értékpapírtörvény 144a.szabálya szerinti minősített intézményi vevők, mind pedig a befektetési társaságokról szóló törvény 2. szakasza a) pontjának 51. alpontja szerinti minősített vevők a befektetési társaságokról szóló törvény 3. szakasza c) pontjának 7. alpontja alkalmazásában. Sem a Trust, A Trust Securities, sem a Trust Securities hatálya alá tartozó törzsrészvények nem kerültek vagy lesznek bejegyezve a befektetési társaságokról szóló törvény, az értékpapírokról szóló törvény vagy bármely más állam vagy joghatóság értékpapírtörvényei alapján, és ezért nem ajánlhatók vagy értékesíthetők az Egyesült Államokban regisztráció vagy a befektetési társaságokról szóló törvény, az értékpapírokról szóló törvény és bármely alkalmazandó állam vagy más joghatóság értékpapírtörvényei szerinti regisztrációs követelmények alóli mentesség nélkül. Ez a sajtóközlemény nem minősül eladási ajánlatnak vagy értékpapírok vásárlására irányuló ajánlatnak, és ezen értékpapírok értékesítése sem történhet olyan államban vagy joghatóságban, ahol az ilyen ajánlat, megkeresés vagy eladás jogellenes lenne.
figyelmeztető megjegyzések az előretekintő nyilatkozatokról
Ez a sajtóközlemény az Értékpapírtörvény 27a.szakasza, valamint az 1934. évi Értékpapírcseréről szóló törvény 21E. szakasza értelmében előretekintő nyilatkozatokat tartalmaz. Ezeket az előretekintő kijelentéseket az alapján lehet azonosítani, hogy olyan szavakat használnak, mint a “kell”, “várni”, “előre”, “becsülni”, “cél”, “lehet”, “szándékozik”, “terv”, “hinni” és mások hasonló jelentéssel és kifejezéssel kapcsolatos szavak és kifejezések a jövőbeli működési vagy pénzügyi teljesítmény bármilyen megbeszélésével kapcsolatban. Az előretekintő állításokat azzal is azonosíthatja, hogy nem kapcsolódnak szigorúan a történelmi vagy aktuális tényekhez. Ezek az állítások valószínűleg többek között az ajánlatra és annak várható ütemezésére vonatkozó állításokra vonatkoznak, és a jelenlegi várakozásokon alapulnak, és olyan eredendő kockázatokkal és bizonytalanságokkal járnak, amelyek bármelyiküket késleltethetik, eltéríthetik vagy megváltoztathatják, és a tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek a jelenlegi várakozásoktól.