10 Migliori fondi nordamericani

• Negli ultimi 5 anni, la crescita media restituita dai fondi nel settore IA Nord America è stata del 96,62%.
• AXA Framlington American Growth Z Acc ha riportato una crescita del 417,02% nell’ultimo periodo di 10 anni.
• Negli ultimi 12 mesi, il Legg Mason IF Martin Currie North American fund ha restituito una crescita del 19,48%

Il settore nordamericano è un’importante asset class che probabilmente costituirà parte integrante di molti portafogli di investimento a rischio medio-alto.

Negli ultimi 10 anni, U.Le azioni S hanno goduto di uno dei mercati rialzisti più lunghi della storia, ma un ultimo trimestre difficile in 2018 ha portato molti a credere che fosse la fine dei bei tempi per la regione. Ma nei primi 6 mesi di 2019, i fondi nordamericani hanno fornito le cifre di crescita più elevate di qualsiasi altra asset class.

Il settore Nord America è uno dei più competitivi sul mercato, con 1.126 fondi (incluse tutte le opzioni di classe di azioni disponibili) classificati nei settori IA North America e IA North American Smaller Companies. Pertanto, selezionare i fondi più adatti in questa classe di attività per il tuo portafoglio può essere difficile sia per gli investitori che per i consulenti.

In questo rapporto, abbiamo analizzato la performance di tutti i fondi 1,126 all’interno dei settori IA North America e IA North American Small Companies e dispongono di fondi 10, che hanno costantemente sovraperformato i loro concorrenti.

I fondi nordamericani rimbalzano

I mercati degli investimenti hanno subito un 2018 volatile, con l ‘ 81% dei settori delle Associazioni di investimento che hanno registrato una crescita negativa per l’anno, incluso il settore Nord America che ha registrato rendimenti medi di -1.51%. L’ultimo trimestre di 2018 è stato particolarmente difficile per le azioni statunitensi con il settore IA North America che ha registrato perdite medie di -12.67% per il periodo. Eppure, nonostante le continue tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina, i fondi nordamericani sono tornati in cima alle classifiche di performance con il settore in media una crescita di 24.33% nei primi 6 mesi di 2019.

I 10 migliori fondi nordamericani

I 10 fondi nordamericani descritti di seguito sono stati inclusi a causa della loro storia di prestazioni. Sono elencati in ordine alfabetico.

Performance e classifica al 1 ° luglio 2019

1. Artemis US Select

Sebbene il fondo Artemis US Select abbia poco meno di 5 anni di storia, è presente nella nostra lista grazie alla sua capacità di raggiungere una crescita cumulativa del 138,14% dal suo lancio su 19th September 2014 fino a 1st July 2019. Il fondo ha ottenuto risultati migliori di almeno tre quarti dei fondi dello stesso settore. Negli ultimi 3 anni, questo fondo ha sovraperformato oltre il 90% dei fondi all’interno del settore IA Nord America con una crescita dell ‘ 83,83%, ben al di sopra della media del settore 57,07%.

2. AXA Framlington American Growth

AXA Framlington American Growth Fund è stato costantemente uno dei fondi con i migliori risultati nel settore IA Nord America dove negli ultimi 10 anni ha riportato una crescita cumulativa del 417,02%. Questo fondo è principalmente ponderato nelle società tecnologiche statunitensi con Microsoft che rappresenta la loro maggiore partecipazione. Negli ultimi 1,3& 5 anni, l’AXA Framlington American Growth Fund ha registrato una crescita del 16,59%, dell ‘82,86% e del 136,12%, ciascuno dei quali è stato costantemente migliore di almeno l’ 89% dei fondi concorrenti del settore.

3. HSBC American Index

Il fondo HSBC American Index è uno dei fondi più popolari nel settore e attualmente gestisce beni clienti di £4.5 miliardi. Simile a 6 dei fondi 10 presenti in questo rapporto, la più grande partecipazione di HSBC American Index funds è in Microsoft, con Amazon e Apple in primo piano. Negli ultimi 1, 3 & 5 anni questo fondo si è costantemente classificato nel primo quartile del settore IA Nord America con una crescita del 13,87%, 63,83% e 117,84%. Negli ultimi 10 anni ha mantenuto un livello di performance costantemente competitivo, con una crescita cumulativa del 393,75%.

4. Investec American Franchising

Il fondo Investec American Franchising mira a fornire una crescita di capitale a lungo termine investendo principalmente nelle azioni di società statunitensi o società che svolgono gran parte delle loro attività commerciali negli Stati Uniti. Il Fondo concentra gli investimenti su società considerate dal Gestore degli investimenti di alta qualità, in genere quelle associate a marchi o franchising forti.

Nei 10 anni dal suo lancio nel settembre 2002, il fondo di franchising Investec American è riuscito a restituire solo il 64,42%, inferiore alla media del settore del 78,29% del periodo. Tuttavia, nonostante il suo avvio lento, da allora è stato uno dei fondi più performanti nel settore IA Nord America.

Per il periodo di 5 anni fino al 1 ° luglio 2019, questo fondo è riuscito a restituire una crescita del 144,04% rispetto al 96.62% media settoriale per lo stesso periodo. Negli ultimi 12 mesi, ha anche ottenuto buoni risultati in quanto ha restituito una crescita del 17,87%, che è stata migliore del 94% dei fondi nel suo settore.

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5. JPM American Equity

Dal suo lancio nel gennaio 2014, il JPM America Equity Fund è stato costantemente uno dei fondi più competitivi nel settore IA Nord America. Negli ultimi periodi di 1 mese, 3 mesi, 6 mesi, 1 anno, 3 anni e 5 anni si è comportato meglio di almeno il 75% dei suoi coetanei.

L’obiettivo del fondo è quello di fornire una crescita di capitale a lungo termine investendo principalmente in un portafoglio concentrato di titoli azionari di società statunitensi. Attualmente, la maggior parte di questo fondo è principalmente ponderata nei settori IT, finanziario e sanitario con partecipazioni in società come Microsoft, Amazon, United Health e Mastercard.

Sebbene i rendimenti di crescita di questo fondo non siano abbastanza al livello di alcuni dei suoi pari, la sua coerenza e le sue forti prestazioni lo rendono un’opzione di investimento interessante.

6. Legg Mason Clearbridge US Large Cap Growth

L’obiettivo di Legg Mason ClearBridge US Large Cap Growth funds è generare un apprezzamento del capitale a lungo termine investendo almeno il 70% del suo valore patrimoniale netto in titoli azionari di un gruppo concentrato di società statunitensi con grandi capitalizzazioni di mercato. Le partecipazioni principali del fondo saranno in società che il gestore del fondo ritiene essere dominante nei rispettivi settori, di portata globale e che hanno una storia a lungo termine di performance.

Questo fondo è uno dei fondi più volatili nel suo settore e, di conseguenza, è stato tra i fondi nordamericani colpiti più duramente durante l’ultimo trimestre volatile e difficile di 2018 restituendo perdite di -11.68%. Tuttavia, si è rapidamente ripreso e nei primi 6 mesi di 2019, ha raggiunto una crescita di 23.82%. Nell’ultimo periodo di 1 anno, la sua crescita complessiva è del 16%, che era migliore dell ‘ 87% dei fondi nordamericani e in 5 anni ha restituito una crescita del 153,61%, che ha sovraperformato il 94% dei suoi concorrenti.

7. Legg Mason IF Martin Currie North American

Il Legg Mason IF Martin Currie North American fund cerca di raggiungere la crescita del capitale attraverso investimenti negli Stati Uniti d’America e in Canada. Attualmente, il gestore del fondo ha partecipazioni primarie in Visa, Starbucks e AON, che sono un’azienda globale che fornisce una vasta gamma di soluzioni di rischio, pensionamento e salute.

Anche se questo fondo è stato lanciato nel 1983, è relativamente piccolo con fondi in gestione attualmente per un totale di £163.47 milioni, che è un po ‘ una sorpresa considerando che ha restituito una crescita del 2167.81% dal suo lancio.

Negli ultimi 1, 3 & periodi di 5 anni questo fondo si è costantemente classificato tra i top performer nel settore IA Nord America con una crescita rispettivamente del 19,48%, del 75,10% e del 117,26%.

8. M & G North American Dividend

Il M& G North American Dividend fund investe in azioni di società nordamericane che il suo gestore ritiene abbiano il potenziale per crescere nel lungo termine (cioè in cinque anni o più). Il gestore del fondo seleziona titoli con diversi fattori di crescita dei dividendi con l’obiettivo di costruire un portafoglio che abbia il potenziale per far fronte a una varietà di condizioni di mercato.

Negli ultimi 10 anni questo fondo è riuscito a restituire una crescita di 315.16%, e su 1, 3 & periodi di 5 anni analizzati ha restituito una crescita del 14%, 75,78% e 119,21%, ciascuno dei quali era costantemente migliore di almeno tre quarti di tutti gli altri fondi nel settore IA Nord America.

9. Schroder US Smaller Companies

A differenza degli altri fondi presenti in questo rapporto, il fondo Schroder US Smaller Companies è classificato all’interno del settore IA North American Smaller Companies.

Questo fondo investe almeno l ‘ 80% del suo patrimonio in azioni di piccole imprese statunitensi. Si tratta di società che, al momento dell’acquisto, hanno dimensioni simili a quelle che comprendono il 20% inferiore per capitalizzazione di mercato dei mercati azionari nordamericani.

Dal suo lancio nel febbraio 1990, il fondo Schroder US Smaller Companies ha accumulato fondi in gestione per £863,55 milioni.

Poiché le sue partecipazioni primarie sono in piccole società statunitensi, in genere assume una maggiore volatilità rispetto ai fondi nel settore IA Nord America, dove i fondi investono principalmente in grandi società statunitensi con una presenza globale espansiva.

Dal punto di vista delle prestazioni, i fondi delle piccole aziende nordamericane non hanno goduto degli stessi livelli di crescita del settore nordamericano più grande e più competitivo.

Di conseguenza, il fondo Schroder US Smaller Companies ha riportato una crescita del 5,75%, del 53,85% e del 98,66% per gli ultimi 1, 3 & periodi di 5 anni, che sono stati costantemente tra i migliori nel settore delle piccole imprese nordamericane IA.

10. UBS US Growth

Dal suo lancio nel novembre 2008, l’UBS US Growth Fund è rimasto un fondo relativamente piccolo con fondi in gestione per un totale di 222,3 milioni di sterline. Tuttavia, è stato costantemente uno dei fondi più performanti del settore e dal suo lancio poco meno di 11 anni fa ha restituito una crescita impressionante di 485.71%.

Negli ultimi 5 anni, il fondo ha registrato una crescita del 142,71%, ben al di sopra della media del settore del 96,62% e migliore del 90% dei concorrenti. Negli ultimi 12 mesi ha continuato a classificarsi tra i primi 10% per performance con rendimenti di 16.71%.

I migliori fondi azionari statunitensi

Le azioni nordamericane sono state costantemente tra le asset class più competitive e volatili, ma negli ultimi anni sono state anche una delle più gratificanti per gli investitori.

Negli ultimi 5 anni, il settore IA Nord America ha avuto il 2 ° più alto rendimento medio di crescita dei 36 settori di Investment Association, dietro solo la tecnologia IA& Settore delle telecomunicazioni, che riflette la notevole influenza che il settore ha sul rendimento dei portafogli di molti investitori britannici. Ma come ogni settore, ci sono fondi che funzionano male, quelli che eseguono moderatamente e quelli che eccellono.

La coerenza è una componente cruciale che i gestori di fondi di successo devono raggiungere e i fondi 10 presentati in questo rapporto sono stati tra i fondi più consistenti e con le migliori prestazioni nei settori IA North America e IA North American Smaller Companies. Sebbene le prestazioni future non siano mai garantite, è ragionevole presumere che i fondi che hanno dimostrato la loro coerenza in un periodo di 5 anni continueranno ad andare avanti e sovraperformare i loro pari.

Ciascuno dei 10 fondi presenti in questo rapporto ha costantemente dimostrato la loro capacità di eccellere fornendo una crescita rispetto ai recenti 1, 3& periodi di 5 anni che era migliore di almeno tre quarti di tutti gli altri fondi nel loro settore.