7 Super Stable Dividend Stocks to Buy Now
- 8/11/2020 11:26am EDT
- Di Ian Bezek, Contributore di InvestorPlace
Sono passati alcuni mesi per il mercato mentre le preoccupazioni COVID-19 hanno preso il palco principale.
Prima che le cose crollassero, il mercato azionario, misurato dal S& P 500, era in crescita del 15% solo da ottobre. Alcuni settori dell’economia, come le scorte di software-as-a-service, sono aumentati molto di più. Tuttavia, quei giorni sono finiti e molti investitori sono alla ricerca di un porto sicuro.
Anche se i mercati tornano indietro, ci sono molte persone che sono comprensibilmente gunshy.
Un modo per affrontare questa incertezza è passare a titoli di dividendi più sicuri. In questo modo, hai ancora l’esposizione al mercato azionario come i prezzi cominciano a recuperare.
D’altra parte, se il mercato prende un’altra caduta, questi nomi difensivi dovrebbero cadere molto meno del mercato complessivo. Indipendentemente da ciò che può venire, faranno calci fuori un flusso di reddito costante che aiuta a tamponare il portafoglio dalla volatilità del mercato.
Walmart (WMT)
Dividend Yield: 1.64%
Se stai pensando di super sicuro dividendi scorte, la vostra mente può iniziare con il Dividendo Aristocratici. Questi sono infatti veri royalty-le poche aziende selezionate che sono riusciti ad aumentare i loro dividendi ogni anno per almeno 25 anni di fila. Attualmente, ci sono circa 55 aziende americane che si qualificano.
Di questi, solo due — sì, due — sono riusciti a generare un rendimento totale positivo tra ottobre 2007, quando il mercato azionario ha raggiunto il picco, e il fondo della crisi finanziaria di marzo 2009. Walmart (NYSE:WMT) è stato il vincitore del gruppo, con le sue azioni in realtà in aumento del 7% in quell’arco di tempo. Inutile dire che generare un ritorno positivo durante un periodo in cui il mercato azionario sprofonda del 50% è un’impresa notevole.
Rendendolo doppiamente impressionante, chief Walmart rival Target (NYSE:TGT) è crollato del 61% nello stesso arco di tempo. La miscela unica di Walmart di catena di fornitura a basso costo e attenzione senza rivali sul valore del cliente ha consegnato le merci durante la crisi economica. Recentemente, gli investitori si sono concentrati maggiormente sulle possibilità di Walmart nello spazio e-commerce. Ma non dimenticare che quando si tratta di fornire valore, Walmart è ancora il re collaudato della vendita al dettaglio durante le recessioni.
Colgate (CL)
Dividend Yield: 2.30%
Colgate (NYSE:CL) è stato un altro degli aristocratici dividendi più performanti durante la crisi finanziaria.
Non ha ottenuto un ritorno positivo durante il tratto, ma è sceso solo del 20%. Questo è esattamente il genere di cose che vuoi da azioni di dividendi super sicuri.
Cosa rende Colgate così sicuro? Per dirla semplicemente, l’azienda ha un fossato ridicolmente forte. Vende più del 40% del dentifricio mondiale e un terzo dei suoi spazzolini da denti manuali. Vai in quasi ogni angolo del mondo e troverai i prodotti Colgate. È uno dei marchi americani più onnipresenti al mondo.
Combinare che con un mercato che non cambia mai-la gente ha bisogno di pulire i denti indipendentemente da quello che succede nel mondo-e si dispone di sicurezza senza pari.
Lo stock di Colgate era piuttosto costoso. Ma dopo cinque anni di prezzo delle azioni andando da nessuna parte, Colgate è più ragionevolmente valutato ora. Paga un dividendo del 2,3% e potrebbe offrire una crescita sorprendentemente elevata nei prossimi anni con la ripresa dei mercati emergenti.
Ha anche fatto un gioco nel mercato degli alimenti per animali domestici più competitivo anche se a crescita più elevata, e il successo potrebbe eccitare lo stock. Anche se ciò fallisce, tuttavia, il mercato principale del dentifricio continuerà a trasportare lo stock attraverso eventuali tempeste che potrebbero venire.
Pepsico (PEP)
Dividend Yield: 3.01%
Pepsico (NYSE:PEP) potrebbe non apparire come il dividendo stock più economico là fuori a prima vista. Sì, sta vendendo per più di guadagni 25x. E sì, sta anche vendendo vicino al suo prezzo più alto di tutti i tempi. Da una prospettiva di trading a breve termine, questo probabilmente non è il momento migliore per entrare in Pepsico stock.
Per gli investitori a lungo termine, tuttavia, c’è ancora molto da apprezzare. La divisione snack food dell’azienda ha dato più resilienza e crescita rispetto alla sua società di bevande rivale.
Inoltre, a causa della sua forte esposizione ai mercati emergenti, Pepsi ha visto un importante vento contrario in valuta negli ultimi anni. Con il dollaro USA vicino ai massimi degli anni 20, è probabile che questo trascinamento si inverta ad un certo punto, portando a un significativo aumento dei guadagni.
Poi c’è il dividend yield. Pepsico ha ceduto tra il 2,5% e il 3,2% praticamente per tutto l’ultimo decennio. Ciò significa che mentre il prezzo delle azioni di Pepsico si è apprezzato drammaticamente, in realtà è supportato dall’aumento dei suoi guadagni e dividendi negli ultimi 10 anni. Questo non è sicuramente il caso di molte altre società difensive a crescita lenta.
Se riesci a ottenere Pepsico su un pullback, tanto meglio. Ma anche a questo prezzo, non è una cattiva scelta per gli investitori che cercano dividendi sicuri.
Diageo (DEO)
Dividend Yield: 2.64%
Passando alle bevande più dure, abbiamo il leader internazionale degli alcolici Diageo (NYSE:DEO). Anche, o forse soprattutto, durante i momenti difficili, DEO è uno dei titoli di dividendo più reliavle da acquistare.
Il creatore di Johnnie Walker, Crown Royal, Smirnoff e Guinness, tra gli altri marchi, è tornato in vendita. Il prezzo delle azioni di Diageo è scivolato nelle ultime settimane.
Questo ha un certo senso; Diageo ha costruito una parte crescente della sua attività negli ultimi anni vendendo a clienti facoltosi nei principali mercati asiatici. Le vendite in luoghi come Hong Kong sono crollate a causa del virus.
Come sempre accade per l’industria dell’alcol, tuttavia, le battute d’arresto tendono a non durare a lungo. Il consumo di liquori non è strettamente legato all’economia o agli sviluppi politici, rendendo così questi i tipi più sicuri di azioni di dividendi.
Diageo ha un track record di aumentare il suo dividendo ogni anno finora questo secolo (come misurato nella sua valuta nazionale di sterline inglesi) che lo rende una scelta affidabile per il reddito in costante aumento. Mentre Diageo può subire un brutto trimestre o due grazie al rallentamento delle vendite virus-driven, questo sarà un non-evento a tempo debito per gli azionisti fedeli della società.
Enbridge (ENB)
Dividend Yield: 6.94%
Alcuni investitori hanno rinunciato alle scorte di petrolio data la carneficina negli ultimi anni. E questa è una reazione comprensibile. A dire il vero, ci sono ancora titoli di dividendi super sicuri nel settore, vale a dire nello spazio pipeline.
Ad esempio, guarda Enbridge (NYSE:ENB). Enbridge e altri giganti dell’energia canadesi hanno già affrontato una recessione più lunga delle loro condizioni di mercato rispetto ai loro pari statunitensi. Ciò ha portato a una maggiore disciplina del capitale, quindi queste aziende hanno maggiori probabilità di girare un angolo prima.
Questa posizione patrimoniale migliorata sta portando a un’altra grande cosa per gli investitori di reddito: aumenti dei dividendi. Infatti, quest’anno, Enbridge ha annunciato un aumento del dividendo del 10%. Cioè, a proposito, il suo terzo anno consecutivo di aumenti dei dividendi a due cifre nonostante i tempi difficili per l’industria energetica in generale.
Prendere una delle migliori aziende del settore, e poi combinarlo con una ripresa nei mercati del petrolio e del gas a lungo assediato, e Enbridge stock potrebbe fornire un forte rialzo in aggiunta alla sua resa di grasso.
Unilever (UL)
Dividend Yield: 3.82%
Unilever (NYSE:UL) è una delle più grandi aziende di prodotti di consumo. Vendendo tutto, dalle bevande energetiche al gelato, sapone, prodotti per la pulizia e altro ancora, l’azienda ha quasi indubbiamente alcuni prodotti nella dispensa o nella lavanderia.
Aziende come Unilever sono noti per i loro record di dividendi solidi. Infatti, 2020 dovrebbe segnare 4oth anno consecutivo della società di aumentare il suo dividendo; questa è un’offerta generosa nel mercato di oggi.
Certo, alcune persone si lamenteranno che Unilever non ha mostrato molta crescita negli ultimi anni. E questa è una critica giusta. A guadagni 25x, anche le azioni Unilever non sembrano particolarmente economiche.
Se sei qui solo per uno dei dividendi blue-chip più sicuri in giro, tuttavia, è difficile sbagliare con Unilever.
Rispetto a un certificato di deposito o un titolo di Stato, il dividendo del 3,8% di Unilever con aumenti annuali a quella cifra costituisce un’alternativa convincente.
People’s United Financial (PBCT)
Dividend Yield: 6.23%
Ricordate come ho detto che c’erano solo due aristocratici dividendo che ha fatto attraverso la Grande crisi finanziaria con un rendimento totale positivo? Il ben noto è Walmart, ovviamente. Ma anche una coraggiosa banca del Connecticut, People’s United Financial (NASDAQ:PBCT), ce l’ha fatta. Il titolo PBCT ha registrato un rendimento positivo del 2% durante quel periodo brutale dalla fine del 2007 al minimo di marzo 2009.
Questo è doppiamente sorprendente perché People’s United è una banca, dopo tutto. Quasi tutte le grandi banche erano in difficoltà disperate, se non addirittura busto a quel punto. Ma People’s United ha dimostrato il suo coraggio come società di dividendi super-stabile durante la crisi.
Il suo mercato bancario è il nord-est, in particolare nella ricca periferia di New York e Boston. Di conseguenza, i suoi clienti benestanti se la sono cavata relativamente bene nonostante la crisi. E il suo libro di prestito, in gran parte vanilla mutui casa, è stato costruito per resistere a una crisi.
Le persone hanno la percezione che le banche siano pericolose scatole nere. Questo è vero per molte banche troppo grandi per fallire. Tuttavia, per People’s United, una crisi è in realtà un’opportunità perché rimangono solventi e possono assorbire più business dai loro coetanei in difficoltà.
In ogni caso, hanno mantenuto in vita la loro serie di aumenti annuali dei dividendi dell’anno 27 durante 2008 e 2009. Il titolo PBCT ora produce 6.23% e viene fornito con un aumento annuale, se modesto. Il colpo sulla banca ora è che è troppo conservatore e non cresce abbastanza rapidamente. Ma come 2008 dimostrato, che “debolezza” è in realtà la vera forza della banca.
Ian Bezek ha scritto più di 1.000 articoli per InvestorPlace.com e alla ricerca di Alpha. Ha anche lavorato come analista junior per Kerrisdale Capital, un hedge fund con sede a New York da 300 milioni di dollari. Puoi raggiungerlo su Twitter all’indirizzo @ irbezek. Al momento della stesura di questo articolo, possedeva ENB, PBCT, UL e DEO stock.
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