株式会社ペッツマート 2020年必須交換可能信託証券の価格を発表

PHOENIX,May5,2020/PRNewswire/–PetSmart,Inc. (以下「PetSmart」)は本日、デラウェア州の法定信託である2020年強制交換可能信託(以下「信託」)が、Chewy,Inc.のクラスA普通株式(1株当たり額面$0.01)に交換可能な2020年強制交換可能信託(以下「信託」)の提供価格を決定したことを発表しました。 1933年証券法（以下”証券法”といいます）に基づく規則144Aに従って資格のある機関購入者である投資家、および1940年投資会社法の第2条(a)(51)に定義されている資格のある購入者であり、投資会社法の第3条(c)(7)の目的のための規則（以下”投資会社法”といいます）である投資家への私募において、合計購入価格600百万ドルの合計購入価格である。 信託はまた、信託証券の最初の購入者に、その信託証券の追加のpurchase90百万総購入価格まで購入するオプションを付与しました。 2020年5月11日に発生する予定の取引の終了時に、信託はPetSmartの完全子会社であるBuddy Chester Sub LLC（以下「売り手」）と可変フォワード購入契約を締結します。 本信託証券の募集終了時には、本信託証券の発行から受け取った純収益を、本信託の費用に関する金額および本信託証券の四半期分配に資金を供給する米国財務省証券を購入するために本信託が使用した金額を除いて、売主に支払うことになります。 PetSmartは、可変フォワード購入契約に基づいて受け取った純収益を使用して、債務残高を返済する予定です。 信託証券は、四半期ごとにquarterly16.25（または1 17）の分配金を支払うことになります。15on August16,2020）信託証券ごと（残高は600,000信託証券、または最初の購入者が追加の信託証券を完全に購入するオプションを行使した場合は690,000になります）。 2023年5月16日に予定されている交換日に、信託は、その時点での普通株式の取引価格を参照することによって決定された信託証券ごとに、21.2368から25.4842の間の普通株式の特定の数のために、各信託証券を交換するか、売り手の選挙に応じて、現金または現金と普通株式の組み合わせを対象とします。 特定の状況下では、信託証券は、予定された交換日より前に交換されることがあります。

信託証券は、証券法第144A条に定義されている適格機関購入者と、投資会社法第2条(a)(51)に定義されている適格購入者の両方であると合理的に考えら 信託、信託証券および信託証券の対象となる普通株式のいずれも、投資会社法、証券法またはその他の州または管轄区域の証券法に基づいて登録されていないか、または登録される予定ではないため、投資会社法、証券法および適用される州またはその他の管轄区域の証券法に基づく登録要件からの登録または適用される免除なしに、米国で提供または販売することはできません。 このプレスリリースは、有価証券の売却の申し出または購入の申し出の勧誘を構成するものではなく、そのような申し出、勧誘または販売が違法となる

将来の見通しに関する記述に関する注意事項

このプレスリリースには、証券法第27A条および1934年証券取引法第21E条の意味の範囲内の将来の見通しに関する記述が含まれています。 これらの将来の見通しに関する記述は、将来の事業または財務パフォーマンスに関する議論に関連して、”should”、”expect”、”expective”、”estimate”、”target”、”may”、”intending”、”plan”、”believe”などの言葉および同様の意味およ また、将来の見通しに関する記述は、歴史的または現在の事実に厳密に関連していないという事実によって識別することもできます。 これらの記述は、とりわけ、オファーおよびその予想されるタイミングに関する記述に関連する可能性があり、現在の期待に基づいており、それらのいず