10 Bedste nordamerikanske fonde
- i løbet af de sidste 5 år var den gennemsnitlige vækst, der blev returneret af midler i ia Nordamerika sektor, 96,62%.
- den amerikanske vækst Framlington gav en vækst på 417,02% i løbet af den seneste 10-årige periode.
- i løbet af de seneste 12 måneder har Legg Mason if Martin Currie North American fund returneret en vækst på 19.48%
den nordamerikanske sektor er en vigtig aktivklasse, der sandsynligvis vil udgøre en integreret del af mange mid til højere risiko investeringsporteføljer.
i løbet af de sidste 10 år har U.S-aktier har haft et af de længste tyrmarkeder i historien, men et vanskeligt sidste kvartal i 2018 fik mange til at tro, at det var slutningen på de gode tider for regionen. Men i de første 6 måneder af 2019 leverede nordamerikanske fonde de højeste væksttal for enhver anden aktivklasse.Nordamerika-sektoren er en af de mest konkurrencedygtige på markedet med 1.126 fonde (inklusive alle tilgængelige aktieklasseoptioner) klassificeret inden for ia Nordamerika og ia nordamerikanske mindre virksomheder sektorer. Derfor kan det være svært for både investorer og rådgivere at vælge de bedst egnede midler i denne aktivklasse til din portefølje.
i denne rapport analyserede vi resultaterne af alle 1.126 fonde inden for ia Nordamerika og ia nordamerikanske mindre virksomheder sektorer og har 10 fonde, der konsekvent har overgået deres konkurrenter.
nordamerikanske fonde springer tilbage
investeringsmarkeder udholdt et volatilt 2018, hvor 81% af Investeringsselskabssektorerne i gennemsnit var negativ vækst for året, inklusive den nordamerikanske sektor, der i gennemsnit gav afkast på -1.51%. Det sidste kvartal af 2018 var særligt vanskeligt for amerikanske aktier med ia Nordamerika-sektoren i gennemsnit tab på -12.67% for perioden. På trods af igangværende handelsspændinger mellem USA og Kina er nordamerikanske midler tilbage på toppen af præstationsdiagrammerne med sektoren i gennemsnit vækst på 24.33% i de første 6 måneder af 2019.
De 10 Bedste nordamerikanske fonde
de 10 nordamerikanske fonde, der er vist nedenfor, er inkluderet på grund af deres præstationshistorie. De er opført i alfabetisk rækkefølge.
ydeevne og ranking tal på 1st juli 2019
1. Artemis US Select
selvom Artemis US Select fund har lidt mindre end 5 års historie, er det funktioner på vores liste på grund af dets evne til at opnå kumulativ vækst på 138,14% siden lanceringen den 19.September 2014 indtil 1. juli 2019. Fonden har klaret sig bedre end mindst tre fjerdedele af midlerne i samme sektor. I løbet af de sidste 3 år har denne fond overgået over 90% af midlerne inden for IA Nordamerika-sektoren med en vækst på 83.83%, langt over sektorgennemsnittet på 57.07%.
2. Den amerikanske vækstfond har konsekvent været en af de mest effektive midler i IA Nordamerika-sektoren, hvor den i løbet af de sidste 10 år har returneret kumulativ vækst på 417.02%. Denne fond er primært vægtet i amerikanske teknologiselskaber, hvor Microsoft repræsenterer deres største andel. I løbet af de seneste 1,3 & 5 år returnerede Aksa Framlington American vækstfond en vækst på 16.59%, 82.86% og 136.12%, som hver var konsekvent bedre end mindst 89% af konkurrerende midler inden for sektoren.
3. HSBC American indeks
HSBC American indeks fund er en af de mest populære fonde i sektoren og forvalter i øjeblikket klientaktiver på 4,5 mia. I lighed med 6 af de 10 fonde, der er omtalt i denne rapport, er HSBC American indeks funds største beholdning i Microsoft, hvor Apple og Apple har en fremtrædende plads. I løbet af de sidste 1, 3 & 5 år har denne fond Konsekvent rangeret i den øverste kvartil i ia Nordamerika sektor med en vækst på 13.87%, 63.83% og 117.84%. I de sidste 10 år har det opretholdt et konsekvent konkurrencedygtigt præstationsniveau, da det leverede en kumulativ vækst på 393.75%.
4. Investec American Franchise
Investec American Franchise fund sigter mod at yde langsigtet kapitalvækst ved primært at investere i aktier i amerikanske virksomheder eller virksomheder, der udfører en stor del af deres forretningsaktiviteter i USA. Fonden fokuserer investering på virksomheder, der af investeringsforvalteren anses for at være af høj kvalitet, typisk dem, der er forbundet med stærke mærker eller franchiser.
i de 10 år, siden den blev lanceret i September 2002, formåede Investec American Franchise fund kun at returnere 64.42%, hvilket var under 78.29% sektorgennemsnittet for perioden. På trods af sin langsomme start har det siden været en af de mest effektive midler i IA Nordamerika-sektoren.
for 5-årsperioden frem til 1.juli 2019 lykkedes det denne fond at returnere en vækst på 144.04% sammenlignet med 96.62% sektorgennemsnit i samme periode. I løbet af de sidste 12 måneder har det også fungeret godt, da det returnerede en vækst på 17.87%, hvilket var bedre end 94% af midlerne i sin sektor.
få adgang til den seneste bedste fondsrapport>>
5. JPM American egenkapital
siden lanceringen i januar 2014 har JPM America-aktiefonden konsekvent været en af de mest konkurrencedygtige fonde i IA Nordamerika-sektoren. I de sidste 1 måned, 3 måneder, 6 måneder, 1 år, 3 år og 5 år har det klaret sig bedre end mindst 75% af sine jævnaldrende.fondens mål er at tilvejebringe langsigtet kapitalvækst ved primært at investere i en koncentreret portefølje af aktier i amerikanske virksomheder. I øjeblikket er størstedelen af denne fond primært vægtet inden for it -, Finans-og sundhedssektoren med beholdninger i virksomheder som Microsoft,
selvom denne fonds vækstafkast ikke er helt til niveauet for nogle af sine jævnaldrende, er det konsistens og stærk præstation, der gør det til en attraktiv investeringsmulighed.
6. Legg Mason Clearbridge US Large Cap vækst
målet med Legg Mason ClearBridge US Large Cap vækstfonde er at generere langsigtet kapitalforøgelse ved at investere mindst 70% af sin nettoaktivværdi i aktier i en koncentreret gruppe af amerikanske virksomheder med store markedskapitaliseringer. Fondens kernebeholdninger vil være i virksomheder, som fondsforvalteren mener at være dominerende i deres respektive brancher, globalt i omfang, og som har en langsigtet præstationshistorie.
denne fond er en af de mere volatile fonde i sin sektor, og som et resultat, var blandt de nordamerikanske fonde ramt hårdest under den flygtige og vanskelige sidste kvartal af 2018 tilbagevendende tab på -11.68%. Imidlertid kom det hurtigt tilbage, og i de første 6 måneder af 2019 har det opnået en vækst på 23, 82%. I løbet af den sidste 1-årige periode er dens samlede vækst 16%, hvilket var bedre end 87% af de nordamerikanske fonde, og over 5 år har den returneret en vækst på 153, 61%, hvilket overgik 94% af sine konkurrenter.
7. Legg Mason if Martin Currie North American
Legg Mason if Martin Currie North American fund søger at opnå kapitalvækst gennem investeringer i USA og Canada. I øjeblikket har fondsforvalteren primære beholdninger i Visa, Starbucks og Aon, som er et globalt firma, der leverer en bred vifte af risiko -, pensions-og sundhedsløsninger.
selvom denne fond blev lanceret i 1983, er den relativt lille med midler under forvaltning i øjeblikket på i alt 163,47 millioner, hvilket er noget overraskende i betragtning af, at den har returneret en vækst på 2167,81% siden lanceringen.
i løbet af de sidste 1, 3& 5 årsperioder denne fond har konsekvent rangeret blandt de bedste kunstnere i IA Nordamerika-sektoren med en vækst på henholdsvis 19.48%, 75.10% og 117.26%.
8. M &G nordamerikansk udbytte
M&G nordamerikanske udbyttefond investerer i aktierne i nordamerikanske virksomheder, som dens fondsforvalter mener har potentialet til at vokse på lang sigt (det vil sige over fem år eller mere). Fondens forvalter vælger aktier med forskellige drivkræfter for udbyttevækst med det formål at opbygge en portefølje, der har potentialet til at klare sig under forskellige markedsforhold.
i løbet af de sidste 10 år har denne fond formået at returnere væksten på 315.16%, og over de 1, 3 & 5 år analyserede perioder det er vendt tilbage vækst på 14%, 75.78% og 119.21%, som hver var konsekvent bedre end mindst tre fjerdedele af alle andre fonde i IA Nordamerika sektor.
9. Schroder US small Companies
I modsætning til de andre fonde, der er omtalt i denne rapport, er Schroder US small Companies fund klassificeret inden for ia North American small Companies sector.
denne fond investerer mindst 80% af sine aktiver i aktier i små amerikanske virksomheder. Det drejer sig om virksomheder, der på købstidspunktet er af samme størrelse som dem, der udgør de nederste 20% af markedskapitaliseringen på de nordamerikanske aktiemarkeder.
siden lanceringen i februar 1990 har Schroder US small Companies fund samlet midler under forvaltning på 863,55 millioner.
da dets primære beholdninger er i mindre amerikanske virksomheder, antager det typisk mere volatilitet end fonde i IA Nordamerika-sektoren, hvor fondene primært investerer i store amerikanske virksomheder med en ekspansiv global tilstedeværelse.resultatmæssigt har nordamerikanske mindre virksomheder ikke haft de samme vækstniveauer som den større og mere konkurrencedygtige sektor i Nordamerika.
som følge heraf returnerede Schroder US small Companies fund en vækst på 5.75%, 53.85% og 98.66% for de sidste 1, 3& 5 års perioder, som konsekvent var blandt de allerbedste i ia nordamerikanske mindre virksomheder sektor.
10. UBS amerikansk vækst
siden lanceringen i November 2008 har UBS amerikanske vækstfond været en relativt lille fond med midler under forvaltning på i alt 222,3 millioner. Det har dog konsekvent været en af de mest effektive midler i sektoren, og siden lanceringen for knap 11 år siden har den returneret en imponerende vækst på 485, 71%.
i løbet af de sidste 5 år leverede fonden en vækst på 142,71%, hvilket var langt over sektorgennemsnittet på 96,62% og bedre end 90% af konkurrenterne. De sidste 12 måneder fortsatte det med at rangere blandt de øverste 10% for ydeevne med afkast på 16.71%.
De bedste amerikanske aktiefonde
nordamerikanske aktier har konsekvent været blandt de mest konkurrencedygtige og volatile aktivklasser, men i de senere år har det også været en af de mest givende for investorer.
i løbet af de sidste 5 år har ia Nordamerika-sektoren haft det 2.højeste gennemsnitlige vækstafkast for de 36 Investeringsforeningssektorer, kun bag ia-teknologien& telekommunikationssektoren, hvilket afspejler den betydelige indflydelse sektoren har på, hvor godt porteføljerne for mange britiske investorer klarer sig. Men som enhver sektor er der midler, der klarer sig dårligt, dem, der klarer sig moderat, og dem, der udmærker sig.
konsistens er en afgørende komponent, som succesfulde fondsforvaltere skal opnå, og de 10 fonde, der er omtalt i denne rapport, har været blandt de mest konsekvente og bedst præsterende fonde i ia Nordamerika og ia nordamerikanske mindre virksomheder sektorer. Selvom fremtidige præstationer aldrig garanteres, er det rimeligt at antage, at de midler, der har bevist deres konsistens over en 5-årig periode, fortsat vil fortsætte og overgå deres jævnaldrende.
hver af de 10 fonde, der er omtalt i denne rapport, har konsekvent bevist deres evne til at udmærke sig ved at levere vækst i de seneste 1, 3& 5 års perioder, der var bedre end mindst tre fjerdedele af alle andre fonde i deres sektor.
