Concurso de Testamento

¿Qué Es un Concurso de Testamento?

Esta es una pregunta que no siempre es fácil de responder. En términos generales, un Concurso de Testamento en California es una acción para determinar que un Testamento es inaplicable bajo la ley de California.

¿Qué hace que un Testamento sea Inaplicable?

Hay varias razones por las que un Testamento puede ser inaplicable. En primer lugar, si el Testamento no se ejecutó correctamente, es posible que no sea ejecutable. Código de Sucesiones de California § 6100, et seq., establece los requisitos para un testamento ejecutado válidamente.

Más comúnmente, los concursos de testamento se presentan sobre la base de que el testador fue influenciado indebidamente para firmar un Testamento, el Testamento se obtuvo mediante fraude o el testador carecía de «capacidad testamentaria» para ejecutar el Testamento.

Si un demandante logra probar que el testador carecía de la capacidad para ejecutar un Testamento, o fue inducido fraudulentamente a ejecutar el Testamento, es probable que se determine que el Testamento no es ejecutable.

¿Una Cláusula de No Concurso Eliminará Mi Herencia si Impugno el Testamento?

El Código de Sucesiones de California §21311 establece lo siguiente:

1. Una cláusula de no concurso solo se aplicará contra los siguientes tipos de concursos:
   1. Un concurso directo que se presenta sin causa probable.
   2. Un escrito para impugnar una transferencia de bienes por considerar que no era propiedad del cedente en el momento de la transferencia. Una cláusula de exclusión de concurso solo se aplicará en virtud de este párrafo si la cláusula de exclusión de concurso establece expresamente esa aplicación.
   3. La presentación de un crédito de un acreedor o el enjuiciamiento de una acción basada en él. Una cláusula de exclusión de concurso solo se aplicará en virtud de este párrafo si la cláusula de exclusión de concurso establece expresamente esa aplicación.
2. Para los fines de esta sección, existe causa probable si, al momento de presentar un concurso, los hechos conocidos por el concursante harían que una persona razonable creyera que existe una probabilidad razonable de que se otorgue la reparación solicitada después de una oportunidad para una investigación o descubrimiento adicionales.

La mayoría de los concursos de testamento son «concursos directos», lo que significa que se presentan sobre la base de que el Testamento no es válido debido a: 1) falsificación, 2) falta de ejecución adecuada, 3) amenaza, coacción, fraude o influencia indebida, 4) revocación del testamento, o 5) descalificación de un beneficiario.

En estos casos, es muy importante que la parte que busca impugnar el Testamento analice cuidadosamente sus pruebas y evalúe objetivamente si tiene «causa probable» para impugnar el Testamento.

Si un Tribunal determina que la «causa probable» para el concurso no existía, y el Testamento contiene una «disposición de no concurso», la parte contendiente puede ser completamente excluida de cualquier distribución bajo el Testamento.