Impugnar un Testamento en el Estado de Nueva York
Impugnar un Testamento en el Estado de Nueva York
Los tribunales del Estado de Nueva York a menudo no anulan los testamentos emitidos por abogados. El proceso de impugnar un testamento es complicado, requiere mucho tiempo y es costoso. A veces, sin embargo, los testamentos legales están en el corazón de las injusticias graves. Para entender cómo impugnar un testamento – y si vale la pena luchar o no, ayudará saber algo sobre el proceso de planificación patrimonial, incluida la redacción de un testamento y la legalización de un testamento.
Descargue Nuestra Guía Gratuita de Planificación Patrimonial
La elaboración de un Testamento
La planificación patrimonial es el área de la ley que se ocupa de los bienes y posesiones de una persona después de su muerte, haciendo arreglos para que un albacea los distribuya entre familiares, amigos e instituciones, y también minimizando el impacto de los impuestos. Cuando una persona decide hacer los arreglos para su patrimonio, ese proceso comienza en la oficina de un abogado de planificación patrimonial, donde el testador (la persona que hace el testamento) redacta un testamento y lo firma frente a dos testigos. Los testigos añaden sus firmas afirmando que el testador era mentalmente competente y no estaba sujeto a ninguna influencia indebida. El testador declara que el documento es su testamento, que lo ha revisado y que desea que los testigos lo firmen.
Testamentario: El Terreno de Pruebas
Decimos que en este punto el testador ha escrito y firmado un testamento, pero este documento no se convierte en un testamento legal hasta que el testador muere, y pasa un proceso llamado «testamentario».»La palabra proviene del latín probare, que significa probar y probar. Durante la legalización, entonces, el documento, que en este momento solo «pretende ser un testamento», debe ser «probado» en el tribunal de sustitutos del condado.
La palabra «testamentario» sola a veces causa ansiedad. Parte de esta ansiedad puede provenir de la noción de que usted no tiene control sobre su propio testamento, que usted, «el difunto», está en juicio junto con su último testamento, pero no puede influir en la decisión de la corte. En casi todos los casos judiciales, la legalización de un testamento es, de hecho, un proceso fácil y simple. Un abogado presenta algunos documentos, paga una cuota de presentación e inicia el proceso. A continuación, un juez sustituto examina el testamento y nombra al albacea nombrado en él para llevar a cabo los deseos del difunto.
¿Quién Puede Impugnar un Testamento?
Ciertas personas tienen derecho a impugnar un testamento, y ahí es donde el proceso puede complicarse. Un grupo son los «distribuidores», o aquellos que tomarían una distribución de un patrimonio si no hubiera testamento. Si un hombre crea un testamento dejándolo todo a un amigo, su cónyuge e hijos podrían impugnar ese testamento porque si el testamento no fuera válido, obtendrían todo el patrimonio. Los padres del hombre no podía concurso, ni podía primos. Las únicas otras personas que podrían impugnar un testamento son los individuos que el testamento afecta negativamente. Por ejemplo, si una mujer escribió un testamento dando la mayor parte de su patrimonio al Smithsonian, pero luego escribió un nuevo testamento dando toda su propiedad a su sobrino Ned, el Smithsonian podría impugnar el testamento.
La legalización de un testamento es la única oportunidad que tienen estas partes para impugnar un testamento, por lo que el tribunal debe identificar y notificar a estas partes antes de que un testamento se presente ante un juez. Cuando no hay conflicto sobre un testamento, estas personas pueden firmar exenciones para notificar al juez que no tienen ningún problema con el testamento y no lo impugnarán. Esto sucede en la mayoría de los casos. Cuando esto no es posible, la corte debe notificar a estas personas de la fecha de la corte, ya sea por correo certificado o por servidores de procesos. Entonces, esas personas, distribuidoras o personas afectadas negativamente por el testamento, tienen derecho a acudir a los tribunales y objetar.
Motivos para Impugnar un Testamento
No hay muchos «motivos» para impugnar un testamento. Una es alegar que la persona que lo creó era incompetente, generalmente mentalmente, en la fecha en que firmó el testamento.
El segundo terreno potencial es el de la influencia indebida. Para un ejemplo extremo, imagine a un trabajador de la salud amenazando a una persona mayor vulnerable con negligencia e incluso la muerte si no entrega su patrimonio al trabajador.
También se podría alegar que un testamento es fraudulento o falso, o que el testador no sabía lo que estaba firmando.
No importa el motivo, impugnar un testamento es difícil. Cualquier acusación va directamente en contra del testimonio jurado de los testigos, cuyas firmas afirman lo contrario de todos los motivos enumerados anteriormente. Los testigos han jurado que el testador estaba en su sano juicio, no estaba sujeto a influencias indebidas y sabía lo que estaba firmando. Los distribuidores y las personas afectadas negativamente por un testamento pueden examinar a estos y otros testigos, pero la carga de las pruebas es muy alta. A veces, las personas que impugnan un testamento llaman a expertos médicos o pasan por un proceso de «descubrimiento» para recopilar información, incluidos los registros médicos y los estados de cuenta bancarios del fallecido. Basarán sus objeciones en esta evidencia.
Impugnar y resolver
Muy pocos testamentos emitidos por abogados, particularmente en el oeste de Nueva York, son revocados. Eso no significa que uno no pueda objetar un testamento. En ciertas situaciones, ambas partes resolverán su desacuerdo sin comparecer ante un juez. Ambas partes, los que se beneficiaron y los que no se beneficiaron, o sintieron que no se beneficiaron lo suficiente, deciden evitar la molestia y el gasto de litigar el problema y, en su lugar, llegan a su propio acuerdo. Aunque esto no es para los débiles de corazón. Cualquier persona que impugne un testamento necesita un caso sólido construido sobre una montaña de pruebas, y esto puede ser costoso de reunir.
Experiencia. Integridad. Servicio Personal.
Si está pensando en escribir un testamento, alguien le nombró albacea de un testamento, o está considerando impugnar un testamento, los abogados de planificación patrimonial de Cole, Sorrentino, Hurley, Hewner & Gambino, P. C., pueden ayudarlo. Thomas F. Hewner es Contador Público Certificado y abogado con más de 35 años de experiencia en planificación patrimonial. Póngase en contacto con nuestra firma hoy mismo para concertar una cita en una de nuestras cinco oficinas del oeste de Nueva York.
Descargue Nuestra Guía Gratuita de Planificación Patrimonial