Los 10 Mejores Fondos de América del Norte
- En los últimos 5 años, el crecimiento promedio devuelto por los fondos en el sector de IA de América del Norte fue del 96,62%.
- El Acc Z de AXA Framlington American Growth devolvió un crecimiento del 417,02% en los últimos 10 años.
- En los últimos 12 meses, el fondo norteamericano Legg Mason IF Martin Currie ha recuperado un crecimiento del 19,48%
El sector norteamericano es una importante clase de activos que probablemente formará parte integral de muchas carteras de inversión de riesgo medio a alto.
En los últimos 10 años, U.Las acciones de S han disfrutado de uno de los mercados alcistas más largos de la historia, pero un último trimestre difícil en 2018 llevó a muchos a creer que era el fin de los buenos tiempos para la región. Pero en los primeros 6 meses de 2019, los fondos de América del Norte entregaron las cifras de crecimiento más altas de cualquier otra clase de activos.
El sector de América del Norte es uno de los más competitivos del mercado, con 1.126 fondos (incluidas todas las opciones de clase de acciones disponibles) clasificados dentro de los sectores de IA de América del Norte y IA de Pequeñas Empresas de América del Norte. Por lo tanto, seleccionar los fondos más adecuados en esta clase de activos para su cartera puede ser difícil tanto para los inversores como para los asesores.
En este informe, analizamos el rendimiento de los 1.126 fondos dentro de los sectores de IA de América del Norte y IA de Pequeñas Empresas de América del Norte y presentamos 10 fondos, que han superado sistemáticamente a sus competidores.
Los fondos de América del Norte se recuperan
Los mercados de inversión sufrieron una volatilidad en 2018, con un promedio de crecimiento negativo del 81% de los sectores de Asociaciones de Inversión para el año, incluido el sector de América del Norte, que tuvo un rendimiento promedio de -1.51%. El último trimestre de 2018 fue particularmente difícil para las acciones estadounidenses, ya que el sector de IA en América del Norte tuvo un promedio de pérdidas de -12,67% para el período. Sin embargo, a pesar de las continuas tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, los fondos de América del Norte están de nuevo en la cima de los gráficos de rendimiento con un crecimiento promedio del sector del 24,33% en los primeros 6 meses de 2019.
Los 10 Mejores Fondos de América del Norte
Los 10 fondos de América del Norte que se muestran a continuación se han incluido debido a su historial de rendimiento. Se enumeran en orden alfabético.
Cifras de rendimiento y clasificación a 1 de julio de 2019
1. Artemis US Select
Aunque el fondo Artemis US Select tiene un poco menos de 5 años de historia, está en nuestra lista debido a su capacidad para lograr un crecimiento acumulado del 138,14% desde su lanzamiento el 19 de septiembre de 2014 hasta el 1 de julio de 2019. El fondo ha obtenido mejores resultados que al menos las tres cuartas partes de los fondos del mismo sector. En los últimos 3 años, este fondo ha superado al 90% de los fondos dentro del sector de IA en América del Norte con un crecimiento del 83,83%, muy por encima del promedio del sector del 57,07%.
2. AXA Framlington American Growth
El AXA Framlington American Growth fund ha sido uno de los fondos de mayor rendimiento en el sector de IA de América del Norte, donde en los últimos 10 años ha devuelto un crecimiento acumulado del 417,02%. Este fondo está principalmente ponderado en empresas de tecnología de Estados Unidos, con Microsoft representando su mayor participación. En los últimos 1,3 & 5 años, el AXA Framlington American Growth fund obtuvo un crecimiento del 16,59%, el 82,86% y el 136,12%, cada uno de los cuales fue consistentemente mejor que al menos el 89% de los fondos competidores dentro del sector.
3. HSBC American Index
El fondo HSBC American Index es uno de los fondos más populares del sector y actualmente administra activos de clientes de £4,5 mil millones. Al igual que 6 de los 10 fondos presentados en este informe, el mayor holding de HSBC American Index funds está en Microsoft, con Amazon y Apple en un lugar destacado. En los últimos 1, 3 & 5 años, este fondo se ha clasificado consistentemente en el cuartil superior del sector de IA en América del Norte con un crecimiento del 13,87%, 63,83% y 117,84%. Durante los últimos 10 años, ha mantenido un nivel de rendimiento competitivo constante, ya que generó un crecimiento acumulado del 393,75%.
4. Investec American Franchise
El fondo de Franquicias estadounidenses de Investec tiene como objetivo proporcionar crecimiento de capital a largo plazo invirtiendo principalmente en acciones de compañías estadounidenses o compañías que realizan una gran proporción de sus actividades comerciales en los EE. El Fondo centra la inversión en empresas que el Gestor de Inversiones considera de alta calidad, por lo general aquellas asociadas con marcas o franquicias sólidas.
En los 10 años transcurridos desde su lanzamiento en septiembre de 2002, el fondo de Franquicias Estadounidenses de Investec solo logró devolver el 64,42%, lo que estaba por debajo del promedio del sector del 78,29% para el período. Sin embargo, a pesar de su lento inicio, desde entonces ha sido uno de los fondos de mayor rendimiento en el sector de IA en América del Norte.
Para el período de 5 años hasta el 1 de julio de 2019, este fondo logró devolver un crecimiento del 144,04% en comparación con el 96.62% de la media sectorial para el mismo período. En los últimos 12 meses, también ha tenido un buen desempeño, ya que recuperó un crecimiento del 17,87%, que fue mejor que el 94% de los fondos de su sector.
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5. JPM American Equity
Desde su lanzamiento en enero de 2014, JPM America Equity fund ha sido uno de los fondos más competitivos en el sector de IA de América del Norte. Durante los últimos períodos de 1 mes, 3 meses, 6 meses, 1 año, 3 años y 5 años, ha tenido un mejor desempeño que al menos el 75% de sus pares.
El objetivo del fondo es proporcionar crecimiento de capital a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera concentrada de Valores de renta variable de empresas estadounidenses. Actualmente, la mayor parte de este fondo está principalmente ponderado en los sectores de Informática, Finanzas y Salud con participaciones en empresas como Microsoft, Amazon, United Health y Mastercard.
Aunque los rendimientos de crecimiento de este fondo no están del todo al nivel de algunos de sus pares, su consistencia y sólido rendimiento lo convierten en una opción de inversión atractiva.
6. Legg Mason Clearbridge US Large Cap Growth Crecimiento
El objetivo de los Legg Mason ClearBridge US Large Cap Growth Funds es generar una apreciación de capital a largo plazo invirtiendo al menos el 70% de su Valor Neto de Activos en valores de renta variable de un grupo concentrado de empresas estadounidenses con grandes capitalizaciones bursátiles. Las participaciones básicas del fondo estarán en empresas que el gestor del fondo considere dominantes en sus respectivos sectores, de alcance mundial y con un historial de rendimiento a largo plazo.
Este fondo es uno de los fondos más volátiles de su sector y, como resultado, estuvo entre los fondos de América del Norte más afectados durante el volátil y difícil último trimestre de 2018, con pérdidas de -11,68%. Sin embargo, se recuperó rápidamente y en los primeros 6 meses de 2019, ha logrado un crecimiento del 23,82%. En el último período de 1 año, su crecimiento total es del 16%, lo que fue mejor que el 87% de los fondos de América del Norte, y en 5 años ha devuelto un crecimiento del 153,61%, lo que superó al 94% de sus competidores.
7. Legg Mason IF Martin Currie North American
El fondo Legg Mason IF Martin Currie North American busca lograr un crecimiento de capital a través de inversiones en los Estados Unidos de América y Canadá. Actualmente, el gestor de fondos tiene participaciones principales en Visa, Starbucks y AON, que son una firma global que ofrece una amplia gama de soluciones de riesgo, jubilación y salud.
Aunque este fondo se puso en marcha en 1983, es relativamente pequeño, con fondos gestionados actualmente por un total de £163,47 millones, lo que es algo sorprendente teniendo en cuenta que ha vuelto a crecer un 2167,81% desde su lanzamiento.
Durante los últimos 1, 3 & Períodos de 5 años, este fondo se ha clasificado sistemáticamente entre los de mejor desempeño en el sector de IA en América del Norte, con un crecimiento del 19,48%, 75,10% y 117,26%, respectivamente.
8. M& G Dividendo Norteamericano
El fondo de Dividendos norteamericano M&G invierte en acciones de empresas norteamericanas que su gestor de fondos cree que tienen el potencial de crecer a largo plazo (es decir, más de cinco años). El gestor del fondo selecciona acciones con diferentes impulsores de crecimiento de dividendos con el objetivo de construir una cartera que tenga el potencial de hacer frente a una variedad de condiciones de mercado.
En los últimos 10 años, este fondo ha logrado un crecimiento de 315.16%, y a lo largo de los 1, 3 & períodos de 5 años analizados, ha devuelto un crecimiento del 14%, 75,78% y 119,21%, cada uno de los cuales fue consistentemente mejor que al menos las tres cuartas partes de todos los demás fondos en el sector de IA en América del Norte.
9. Schroder US Smaller Companies
A diferencia de los otros fondos presentados en este informe, el fondo Schroder US Smaller Companies está clasificado dentro del sector de Empresas Pequeñas de América del Norte de IA.
Este fondo invierte al menos el 80% de sus activos en acciones de pequeñas empresas estadounidenses. Se trata de empresas que, en el momento de la compra, son de tamaño similar a las que comprenden el 20% inferior por capitalización bursátil de los mercados de valores de América del Norte.
Desde su lanzamiento en febrero de 1990, el Schroder US Smaller Companies fund ha acumulado fondos gestionados por 863,55 millones de libras esterlinas.
Como sus participaciones principales se encuentran en empresas estadounidenses más pequeñas, generalmente asume más volatilidad que los fondos en el sector de IA en América del Norte, donde los fondos invierten principalmente en grandes empresas estadounidenses con una presencia global expansiva.
En cuanto al rendimiento, los fondos de las empresas más pequeñas de América del Norte no han gozado de los mismos niveles de crecimiento que el sector más grande y competitivo de América del Norte.
Como consecuencia, el fondo de Empresas Más Pequeñas de Estados Unidos de Schroder registró un crecimiento del 5,75%, el 53,85% y el 98,66% durante los últimos 1, 3 & períodos de 5 años, que estuvieron consistentemente entre los mejores en el sector de Empresas Pequeñas de América del Norte de IA.
10. UBS US Growth
Desde su lanzamiento en noviembre de 2008, el UBS US Growth fund ha seguido siendo un fondo relativamente pequeño con fondos gestionados por un total de 222,3 millones de libras esterlinas. Sin embargo, ha sido uno de los fondos de mayor rendimiento en el sector y, desde su lanzamiento hace poco menos de 11 años, ha registrado un impresionante crecimiento del 485,71%.
En los últimos 5 años, el fondo registró un crecimiento del 142,71%, muy superior al promedio del sector del 96,62% y superior al 90% de los competidores. En los últimos 12 meses, continuó entre el 10% superior de rendimiento con rendimientos del 16,71%.
Los Mejores Fondos de Renta Variable de Estados Unidos
Las acciones de América del Norte han estado consistentemente entre las clases de activos más competitivas y volátiles, pero en los últimos años, también han sido una de las más gratificantes para los inversores.
En los últimos 5 años, el sector de IA de América del Norte ha tenido el segundo mayor rendimiento de crecimiento promedio de los 36 sectores de Asociaciones de Inversión, solo detrás del sector de telecomunicaciones de IA Technology &, lo que refleja la considerable influencia que tiene el sector en el rendimiento de las carteras de muchos inversores del Reino Unido. Pero como cualquier sector, hay fondos que funcionan mal, los que funcionan moderadamente y los que sobresalen.
La consistencia es un componente crucial que los gestores de fondos exitosos deben lograr y los 10 fondos presentados en este informe han estado entre los fondos más consistentes y con mejor desempeño en los sectores de IA de América del Norte y IA de Pequeñas Empresas de América del Norte. Aunque el rendimiento futuro nunca está garantizado, es razonable suponer que los fondos que han demostrado su consistencia durante un período de 5 años continuarán y superarán a sus pares.
Cada uno de los 10 fondos presentados en este informe ha demostrado consistentemente su capacidad para sobresalir al ofrecer un crecimiento en los últimos períodos de 1, 3 & de 5 años que fue mejor que al menos tres cuartas partes de todos los demás fondos en su sector.
