Morningstar ad Vanguard céldátum alapok top grade

Morningstar Inc. a múlt héten indított értékelés és kutatási jelentések 20 a legnagyobb céldátum befektetési alapok-azonosította a Vanguard Group Inc. mint a legjobb céldátum szolgáltató a befektetők számára, olyan kritériumok alapján, mint a menedzsment, a díjak és a teljesítmény.

OppenheimerFunds Inc. a legalacsonyabbnak értékelték-ezt a pozíciót a cég szóvivője szerint nem érdemelték meg.

“a Céldátum alapok befektetők millióinak alapvető holdingjaként szolgálnak, mivel nyugdíjazást terveznek — gyakran az egyetlen holdingként -, és egyre inkább automatikus alapértelmezett opcióként szolgálnak a meghatározott hozzájárulási tervekben” – mondta Laura Pavlenko Lutton, a Morningstar befektetési alap Kutatócsoportjának szerkesztőségi igazgatója. “Az új minősítések és kutatási jelentések célja, hogy segítse az egyéni befektetők, pénzügyi tanácsadók és tervezői szponzorok, hogy a lehető legjobb döntéseket értékelésekor egy sor céldátum alapok.”

A Morningstar öt összetevőre értékeli az ilyen alapokat: emberek, szülő, teljesítmény, portfólió és ár.

az emberek és az anyavállalatok besorolását mind az alapok irányítási folyamatainak minőségi, mind mennyiségi mérései határozzák meg.

a teljesítmény, a Portfólió és az árminősítések kvantitatív méréseket alkalmaznak az alapok céldátumának és az alapul szolgáló részesedések minőségének értékelésére, amelyekbe befektetnek, valamint a befektetőknek fizetendő költségekre.

A Morningstar minden komponenshez öt értékelés egyikét rendeli: felső, átlag feletti, átlagos, átlag alatti vagy alsó.

Az öt komponens értékelése alapján minden céldátum alapcsoport összesített minősítést kap ugyanazon osztályzat alapján.

a Vanguard cél nyugdíjalapok a legjobb gyakorlatokat alkalmazzák alacsony díjakkal, magas szintű átláthatósággal és körültekintő, befektetőorientált menedzsmenttel, a Morningstar kutatása szerint.

a Vanguard magas színvonalú orientációja fontos tényező volt tavaly, amikor a céldátum alapjai viszonylag jól teljesítettek annak ellenére, hogy sok társához hasonló részvényelosztást tartottak-mondta A Morningstar. A társaság hosszú távú vezetői szintén megerősítik az alapok vonzerejét. eközben a Morningstar szerint a viszonylag agresszív eszközallokáció és az OppenheimerFunds céldátumú alapjainak súlyos problémái tavaly nagyon gyenge teljesítményhez vezettek.

a befektetői veszteségeket tovább súlyosbították az alapokhoz kapcsolódó meredek díjak-tette hozzá a Morningstar. OppenheimerFunds a legmagasabb díjak között céldátum alap csoportok Morningstar pályák.

az OppenheimerFunds azonban megvédte céldátumát.

“a céldátum alapok célja, hogy a tőke felértékelődése és a jövedelem idővel,” mondta Jeaneen Pisarra, szóvivője OppenheimerFunds. “Alapjaink 2008-as teljesítményét illetően a példátlan piaci volatilitás hozzájárult az alulteljesítéshez. Csalódottak vagyunk ebben, és lépéseket tettünk ennek kezelésére.”

E-Mail David Hoffman a [email protected].