10 najlepszych funduszy północnoamerykańskich
- w ciągu ostatnich 5 lat średni wzrost funduszy w sektorze IA w Ameryce Północnej wyniósł 96,62%.
- AXA Framlington American Growth Z Acc w ciągu ostatnich 10 lat odnotowała wzrost o 417,02%.
- w ciągu ostatnich 12 miesięcy Legg Mason IF Martin Currie North American fund powrócił wzrost o 19,48%
Sektor północnoamerykański jest ważną klasą aktywów, która prawdopodobnie będzie integralną częścią wielu portfeli inwestycyjnych o średnim i wyższym ryzyku.
w ciągu ostatnich 10 lat U.Akcje S cieszyły się jednym z najdłuższych rynków byków w historii, ale trudny ostatni kwartał 2018 roku skłonił wielu do przekonania, że to koniec dobrych czasów dla regionu. Jednak w ciągu pierwszych 6 miesięcy 2019 r. fundusze Północnoamerykańskie osiągnęły najwyższy wzrost spośród wszystkich innych klas aktywów.
Sektor Ameryki Północnej jest jednym z najbardziej konkurencyjnych na rynku, z 1126 funduszami (w tym wszystkimi dostępnymi opcjami na akcje) sklasyfikowanymi w sektorach IA North America i IA North American Smaller Companies. Dlatego wybór najbardziej odpowiednich funduszy w tej klasie aktywów dla Twojego portfela może być trudny zarówno dla inwestorów, jak i doradców.
w niniejszym raporcie przeanalizowaliśmy wyniki wszystkich 1126 funduszy w sektorach IA North America i IA North American Smaller Companies.
fundusze Północnoamerykańskie odbijają się
rynki inwestycyjne przetrwały niestabilny 2018 r., A 81% sektorów Stowarzyszenia inwestycyjnego odnotowało ujemny wzrost w tym roku, w tym sektor Ameryki Północnej, który osiągnął średni zwrot w wysokości -1.51%. Ostatni kwartał 2018 r.był szczególnie trudny dla amerykańskich akcji, a sektor IA w Ameryce Północnej odnotował straty w tym okresie na poziomie -12,67%. Jednak pomimo utrzymujących się napięć handlowych między USA i Chinami, fundusze Północnoamerykańskie wracają na szczyt wykresów wyników, a średni wzrost sektora w pierwszych 6 miesiącach 2019 r.wyniósł 24,33%.
10 najlepszych funduszy północnoamerykańskich
10 funduszy północnoamerykańskich przedstawionych poniżej zostało uwzględnionych ze względu na ich historię wyników. Są one wymienione w kolejności alfabetycznej.
wyniki i ranking na dzień 1 lipca 2019 r.
1. Artemis US Select
chociaż fundusz Artemis US Select ma nieco mniej niż 5 lat historii, znajduje się na naszej liście ze względu na zdolność do osiągnięcia skumulowanego wzrostu w wysokości 138,14% od momentu uruchomienia w dniu 19 września 2014 r.do 1 lipca 2019 r. Fundusz osiągnął lepsze wyniki niż co najmniej trzy czwarte funduszy w tym samym sektorze. W ciągu ostatnich 3 lat fundusz ten przewyższył ponad 90% funduszy w sektorze IA w Ameryce Północnej ze wzrostem o 83,83%, znacznie powyżej średniej sektorowej 57,07%.
2. AXA Framlington American Growth
AXA Framlington American Growth fund konsekwentnie jest jednym z najlepszych funduszy w sektorze IA w Ameryce Północnej, gdzie w ciągu ostatnich 10 lat powrócił skumulowany wzrost w wysokości 417,02%. Fundusz ten jest ważony głównie w amerykańskich firmach technologicznych, a Microsoft reprezentuje ich największy holding. W ciągu ostatnich 1,3 & 5 lat, AXA Framlington American Growth fund zwrócił wzrost o 16,59%, 82,86% i 136,12%, z których każdy był konsekwentnie lepszy niż co najmniej 89% konkurujących funduszy w sektorze.
3. HSBC American Index
fundusz HSBC American Index jest jednym z najpopularniejszych funduszy w sektorze i obecnie zarządza aktywami klientów o wartości 4,5 mld£. Podobnie jak 6 z 10 funduszy opisanych w tym raporcie, HSBC American Index funds największy holding znajduje się w Microsoft, Z Amazon i Apple na czele. W ciągu ostatnich 1, 3 & 5 lat fundusz ten konsekwentnie plasował się w czołówce sektora IA w Ameryce Północnej ze wzrostem o 13.87%, 63.83% i 117.84%. W ciągu ostatnich 10 lat firma utrzymywała niezmiennie konkurencyjny poziom wyników, osiągając skumulowany wzrost na poziomie 393,75%.
4. Investec American Franchise
Investec American Franchise fund ma na celu zapewnienie długoterminowego wzrostu kapitału, inwestując przede wszystkim w akcje amerykańskich spółek lub spółek, które prowadzą znaczną część swojej działalności w USA. Fundusz koncentruje inwestycje na firmach uznanych przez zarządzającego inwestycjami za wysokiej jakości, zazwyczaj tych związanych z silnymi markami lub franczyzami.
w ciągu 10 lat od rozpoczęcia działalności we wrześniu 2002 roku amerykański Fundusz franczyzowy Investec zdołał zwrócić tylko 64,42%, co było poniżej średniej sektorowej 78,29% w tym okresie. Jednak pomimo powolnego startu, od tego czasu jest jednym z najlepszych funduszy w sektorze IA w Ameryce Północnej.
w okresie 5 lat do 1 lipca 2019 roku fundusz ten zdołał zwrócić wzrost o 144,04% w porównaniu do 96.62% średniej sektorowej w tym samym okresie. W ciągu ostatnich 12 miesięcy również dobrze się spisał, ponieważ powrócił wzrost o 17,87%, co było lepsze niż 94% funduszy w swoim sektorze.
dostęp do najnowszego raportu najlepszych funduszy>>
5. JPM American Equity
od momentu uruchomienia w styczniu 2014 r.fundusz JPM America Equity jest niezmiennie jednym z najbardziej konkurencyjnych funduszy w sektorze IA w Ameryce Północnej. W ciągu ostatnich 1 miesięcy, 3 miesięcy, 6 miesięcy, 1 roku, 3 lat i 5 lat wypadł lepiej niż co najmniej 75% swoich rówieśników.
celem funduszu jest zapewnienie długoterminowego wzrostu kapitału poprzez inwestowanie przede wszystkim w skoncentrowany portfel papierów wartościowych spółek amerykańskich. Obecnie większość tego funduszu jest ważona głównie w sektorach IT, finansów i opieki zdrowotnej z udziałami w takich firmach jak Microsoft, Amazon, United Health i Mastercard.
mimo, że zyski ze wzrostu tego funduszu nie są do końca na poziomie niektórych jego rówieśników, jego konsekwencja i dobre wyniki sprawiają, że jest to atrakcyjna opcja inwestycyjna.
6. Legg Mason Clearbridge US Large Cap Growth
celem Legg Mason ClearBridge US Large Cap Growth funds jest generowanie długoterminowego aprecjacji kapitału poprzez inwestowanie co najmniej 70% wartości aktywów netto w papiery wartościowe skoncentrowanej grupy amerykańskich spółek o dużych kapitalizacjach rynkowych. Głównym udziałowcem Funduszu będą spółki, które zarządca funduszu uważa za dominujące w swoich branżach, o zasięgu globalnym i które mają długofalową historię wyników.
fundusz ten jest jednym z bardziej niestabilnych funduszy w swoim sektorze i w rezultacie znalazł się wśród funduszy północnoamerykańskich najbardziej dotkniętych podczas niestabilnego i trudnego ostatniego kwartału 2018 r., zwracając straty w wysokości -11,68%. Szybko jednak wyzdrowiała i w ciągu pierwszych 6 miesięcy 2019 r.osiągnęła wzrost na poziomie 23,82%. W ciągu ostatniego roku jego ogólny wzrost wyniósł 16%, czyli był lepszy niż 87% funduszy północnoamerykańskich, a w ciągu 5 lat powrócił wzrost o 153,61%, który przewyższył 94% konkurentów.
7. Legg Mason IF Martin Currie North American
Legg Mason IF Martin Currie North American fund dąży do osiągnięcia wzrostu kapitału poprzez inwestycje w Stanach Zjednoczonych Ameryki i Kanadzie. Obecnie zarządzający funduszem posiada główne udziały w Visa, Starbucks i AON, które są globalną firmą oferującą szeroki zakres rozwiązań w zakresie ryzyka, emerytur i opieki zdrowotnej.
chociaż ten fundusz został uruchomiony w 1983 r., jest stosunkowo niewielki, a fundusze pod zarządzaniem wynoszą obecnie 163,47 mln£, co jest nieco zaskoczeniem, biorąc pod uwagę, że powrócił wzrost o 2167,81% od momentu uruchomienia.
w ciągu ostatnich 1, 3& pięcioletnie okresy fundusz ten konsekwentnie plasuje się wśród najlepszych wyników w sektorze IA w Ameryce Północnej ze wzrostem odpowiednio 19,48%, 75,10% i 117,26%.
8. M&G North American Dividend
Fundusz m&g North American Dividend fund inwestuje w akcje spółek północnoamerykańskich, które jego zarządzający funduszem wierzy, że mają potencjał wzrostu w dłuższej perspektywie (tj. ponad pięć lat lub więcej). Zarządzający funduszem wybiera akcje o różnych motorach wzrostu dywidendy w celu zbudowania portfela, który może poradzić sobie w różnych warunkach rynkowych.
w ciągu ostatnich 10 lat temu funduszowi udało się przywrócić wzrost o 315.16%, a w analizowanych okresach 1, 3 & 5 lat, odnotowano wzrost o 14%, 75,78% i 119,21%, z których każdy był konsekwentnie lepszy niż co najmniej trzy czwarte wszystkich innych funduszy sektora IA w Ameryce Północnej.
9. Schroder US Smaller Companies
w przeciwieństwie do innych funduszy wymienionych w niniejszym raporcie, Schroder US Smaller Companies fund jest klasyfikowany w ramach IA North American Smaller Companies sector.
fundusz ten inwestuje co najmniej 80% swoich aktywów w akcje małych amerykańskich spółek. Są to spółki, które w momencie zakupu są podobne pod względem wielkości do tych, które pod względem kapitalizacji rynkowej na północnoamerykańskich rynkach akcji stanowią najniższe 20%.
od momentu uruchomienia w lutym 1990 roku Fundusz Schroder US Smaller Companies zgromadził fundusze zarządzane w wysokości 863,55 mln funtów.
ponieważ jej główne udziały znajdują się w mniejszych amerykańskich spółkach, zwykle zakłada większą zmienność niż fundusze w sektorze IA w Ameryce Północnej, gdzie fundusze inwestują głównie w duże amerykańskie spółki o ekspansywnej globalnej obecności.
pod względem wyników fundusze mniejszych spółek w Ameryce Północnej nie cieszą się takim samym poziomem wzrostu jak większy i bardziej konkurencyjny sektor Ameryki Północnej.
w konsekwencji fundusz Schroder US Smaller Companies Fund powrócił do wzrostu o 5,75%, 53,85% i 98,66% w ciągu ostatnich 1, 3 & pięcioletnich okresów, które były niezmiennie jednymi z najlepszych w północnoamerykańskim sektorze małych przedsiębiorstw.
10. UBS US Growth
od momentu uruchomienia w listopadzie 2008 r.UBS US Growth fund pozostaje stosunkowo niewielkim funduszem, którego fundusze są zarządzane w łącznej wysokości 222,3 mln£. Jednak niezmiennie jest to jeden z najlepszych funduszy w tym sektorze i od momentu jego uruchomienia niecałe 11 lat temu powrócił imponujący wzrost na poziomie 485,71%.
w ciągu ostatnich 5 lat fundusz osiągnął wzrost o 142,71%, co było znacznie powyżej średniej sektorowej 96,62% i lepsze niż 90% konkurentów. W ciągu ostatnich 12 miesięcy firma nadal plasowała się wśród 10% najlepszych wyników ze zwrotem w wysokości 16,71%.
najlepsze amerykańskie fundusze akcji
akcje Północnoamerykańskie niezmiennie należą do najbardziej konkurencyjnych i niestabilnych klas aktywów, ale w ostatnich latach były również jedną z najbardziej satysfakcjonujących dla inwestorów.
w ciągu ostatnich 5 lat sektor IA w Ameryce Północnej osiągnął 2.najwyższą średnią stopę zwrotu ze wzrostu w 36 sektorach Stowarzyszenia inwestycyjnego, za jedynie technologią IA& sektor telekomunikacyjny, co odzwierciedla znaczny wpływ tego sektora na wyniki portfeli wielu brytyjskich inwestorów. Ale jak każdy sektor, są fundusze, które działają słabo, te, które działają umiarkowanie i te, które wyróżniają się.
spójność jest kluczowym elementem, który muszą osiągnąć skuteczni zarządzający funduszami, a 10 funduszy wymienionych w niniejszym raporcie należy do najbardziej spójnych i najlepiej działających funduszy w sektorach IA w Ameryce Północnej i IA w Ameryce Północnej. Chociaż przyszłe wyniki nigdy nie są gwarantowane, rozsądne jest założenie, że fundusze, które udowodniły swoją spójność w okresie 5 lat, będą nadal działać i będą lepsze od swoich rówieśników.
każdy z 10 funduszy wymienionych w tym raporcie konsekwentnie udowodnił swoją zdolność do doskonalenia się, osiągając wzrost w ostatnich 1, 3 & pięcioletnich okresach, który był lepszy niż co najmniej trzy czwarte wszystkich innych funduszy w swoim sektorze.
