7 Super stabilne akcje dywidendowe do kupienia teraz
- 8/11/2020 11:26przed południem EDT
- by Ian Bezek, Investorplace Contributor
To było kilka długich miesięcy dla rynku, ponieważ obawy COVID-19 zajęły główną scenę.
zanim sytuacja się pogorszyła, Giełda, mierzona przez s&P 500, już od października wzrosła o 15%. Niektóre sektory gospodarki, takie jak zapasy oprogramowania jako usługi, wzrosły znacznie bardziej. Jednak te dni się skończyły i wielu inwestorów szuka bezpiecznej przystani.
nawet gdy rynki wracają, jest wielu ludzi, którzy są zrozumiali gunshy.
jednym ze sposobów radzenia sobie z tą niepewnością jest przejście na bezpieczniejsze akcje dywidendowe. W ten sposób nadal masz ekspozycję na giełdę, gdy ceny zaczynają rosnąć.
z drugiej strony, jeśli rynek znowu upadnie, te defensywne nazwy powinny spaść znacznie mniej niż ogólny rynek. Niezależnie od tego, co może nadejść, wykopią stały strumień dochodów, który pomoże zabezpieczyć Twój portfel przed zmiennością rynku.
Walmart (WMT)
rentowność dywidendy: 1,64%
Jeśli myślisz o super bezpiecznej dywidendzie akcje, twój umysł może zacząć od arystokratów dywidendy. Są to w rzeczywistości prawdziwe honoraria-kilka wybranych spółek, którym udało się zwiększyć swoje dywidendy rocznie przez co najmniej 25 lat z rzędu. Obecnie kwalifikuje się około 55 amerykańskich firm.
z nich tylko dwóm — tak, dwóm — udało się wygenerować dodatni całkowity zwrot między październikiem 2007 r., kiedy Giełda osiągnęła szczyt, a kryzysem finansowym z marca 2009 r. Walmart (NYSE:WMT) został zwycięzcą grupy, a jego akcje wzrosły o 7% w stosunku do tego okresu. Nie trzeba dodawać, że generowanie pozytywnego zwrotu w czasie, gdy rynek akcji spada o 50% , jest najbardziej niezwykłym wyczynem.
robiąc podwójnie imponujące, główny cel rywala Walmart (NYSE:TGT) spadł o 61% w tym samym przedziale. Unikalne połączenie najtańszego łańcucha dostaw i bezkonkurencyjnego skupienia się na wartości klienta dostarczyło towary podczas spowolnienia gospodarczego. Ostatnio inwestorzy skupili się bardziej na możliwościach Walmart w przestrzeni e-commerce. Ale nie zapominaj, że jeśli chodzi o dostarczanie wartości, Walmart jest nadal sprawdzonym królem handlu detalicznego podczas recesji.
Colgate (CL)
rentowność dywidendy: 2,30%
Colgate (NYSE:CL) był kolejnym z najlepiej prosperujących arystokratów Dywidendowych w czasie kryzysu finansowego.
nie wypracowała pozytywnego zwrotu na dłuższą metę, ale spadła tylko o 20%. Dokładnie tego chcesz od super bezpiecznych akcji dywidendowych.
co sprawia, że Colgate jest tak bezpieczny? Mówiąc prościej, firma ma śmiesznie silną fosę. Sprzedaje ponad 40% światowej pasty do zębów i jedną trzecią swoich ręcznych szczoteczek do zębów. Odwiedź niemal każdy zakątek świata, a znajdziesz produkty Colgate. To jedna z najbardziej wszechobecnych marek amerykańskich na świecie.
Połącz to z rynkiem, który nigdy się nie zmienia-ludzie muszą myć zęby niezależnie od tego, co dzieje się na świecie — a Ty masz niezrównane bezpieczeństwo.
akcje Colgate były kiedyś dość drogie. Ale po pięciu latach, gdy cena akcji donikąd nie idzie, Colgate jest teraz bardziej rozsądnie wyceniany. Wypłaca dywidendę w wysokości 2,3% i może zaoferować zaskakująco wysoki wzrost w nadchodzących latach, gdy rynki wschodzące ożywają.
ma również miejsce na bardziej konkurencyjnym, choć bardziej rozwijającym się rynku karmy dla zwierząt domowych, a sukces na tym rynku może ożywić zapasy. Nawet jeśli to się nie powiedzie, rynek podstawowych pasty do zębów będzie nadal przewozić akcje przez wszelkie burze, które mogą nadejść.
Pepsico (PEP)
rentowność dywidendy: 3,01%
Pepsico (NYSE:PEP) może nie wyglądać tak najtańsze akcje dywidendowe na pierwszy rzut oka. Tak, sprzedaje się za więcej niż 25x zarobków. I tak, sprzedaje się również w pobliżu swojej wszechczasów wysokiej ceny. Z perspektywy krótkoterminowego handlu, prawdopodobnie nie jest to najlepszy moment, aby dostać się do akcji Pepsico.
jednak dla inwestorów długoterminowych jest jeszcze wiele do polubienia. Dział snack food firmy zapewnił jej większą odporność i wzrost niż jej rywalska firma produkująca napoje.
ponadto, ze względu na dużą ekspozycję na rynki wschodzące, Pepsi w ostatnich latach odnotowało duży wzrost kursu walutowego. Z dolarem amerykańskim blisko 20-letnich wzlotów, opór ten prawdopodobnie odwróci się w pewnym momencie, prowadząc do znacznego wzrostu zarobków.
wtedy jest zysk z dywidendy. Pepsico przez prawie całą ostatnią dekadę notowało od 2,5% do 3,2%. Oznacza to, że podczas gdy cena akcji Pepsico została dramatycznie doceniona, jest ona faktycznie wspierana przez wzrost zysków i dywidend w ciągu ostatnich 10 lat. Zdecydowanie tak nie jest w przypadku wielu innych defensywnych, wolniej rozwijających się firm.
Jeśli można dostać Pepsico na pullback, tym lepiej. Ale nawet przy tej cenie nie jest to zły wybór dla inwestorów poszukujących bezpiecznych dywidend.
Diageo (DEO)
rentowność dywidendy: 2.64%
przechodząc do twardszych napojów, mamy międzynarodowego lidera w dziedzinie alkoholi Diageo (NYSE: DEO). Nawet, a może szczególnie, w trudnych czasach, DEO jest jedną z najbardziej reliavle dywidendy akcji kupić.
producent Johnnie Walker, Crown Royal, Smirnoff i Guinness, między innymi, wrócił do sprzedaży. Ceny akcji Diageo spadły w ostatnich tygodniach.
To ma sens; Diageo zbudowało coraz większą część swojej działalności w ostatnich latach sprzedając ją bogatym klientom na wiodących rynkach azjatyckich. Sprzedaż w takich miejscach jak Hongkong spadła z powodu wirusa.
jak zawsze w przypadku przemysłu alkoholowego, jednak niepowodzenia zwykle nie trwają długo. Spożycie alkoholu nie jest ściśle związane z gospodarką ani rozwojem politycznym, co czyni je najbezpieczniejszymi rodzajami akcji dywidendowych.
Diageo ma na swoim koncie coroczne podnoszenie dywidendy w tym stuleciu (mierzone w rodzimej walucie funta brytyjskiego), co czyni go wiarygodnym wyborem dla stale rosnących dochodów. Choć Diageo może ucierpieć z powodu spowolnienia sprzedaży spowodowanego wirusem, w odpowiednim czasie będzie to wydarzenie niezwiązane z lojalnymi akcjonariuszami spółki.
Enbridge (ENB)
rentowność dywidendy: 6,94%
niektórzy inwestorzy zrezygnowali z akcji naftowych w ostatnich latach. To zrozumiała reakcja. Prawdę mówiąc, w sektorze nadal istnieją bardzo bezpieczne akcje dywidendowe, a mianowicie w fazie gazociągu.
na przykład spójrz na Enbridge (NYSE:ENB). Enbridge i inni kanadyjscy giganci energetyczni borykają się już z dłuższym pogorszeniem warunków rynkowych niż ich amerykańscy rówieśnicy. Doprowadziło to do większej dyscypliny kapitałowej, dlatego firmy te są bardziej skłonne do zawrócenia w pierwszej kolejności.
ta poprawiona pozycja Kapitałowa prowadzi do kolejnej świetnej rzeczy dla inwestorów dochodowych: wzrostu dywidendy. W tym roku Enbridge ogłosiło podwyżkę dywidendy o 10%. Tak nawiasem mówiąc, to już trzeci rok z rzędu dwucyfrowe podwyżki dywidendy, mimo trudnych czasów dla branży energetycznej w ogóle.
weź jedną z najlepszych firm w branży, a następnie połącz ją z ożywieniem na długo oblężonych rynkach ropy i gazu, a akcje Enbridge mogą przynieść silny wzrost oprócz wydajności tłuszczu.
Unilever (UL)
rentowność dywidendy: 3,82%
Unilever (NYSE:UL) jest jednym z największych na świecie konsumentów produkty firm. Sprzedając wszystko, od napojów energetycznych po lody, mydło, środki czystości i inne, firma prawie bez wątpienia ma pewne produkty w spiżarni lub pralni.
firmy takie jak Unilever znane są ze swoich solidnych rekordów dywidendowych. W rzeczywistości 2020 r. powinien oznaczać czwarty rok z rzędu zwiększania dywidendy przez spółkę; to hojna oferta na dzisiejszym rynku.
pewnie, niektórzy narzekają, że Unilever nie wykazywał dużego wzrostu w ostatnich latach. I to jest uczciwa krytyka. Przy zarobkach 25x akcje Unilevera też nie wyglądają zbyt tanio.
Jeśli jesteś tu tylko po jedną z najbezpieczniejszych dywidend blue-chip w okolicy, trudno jednak pomylić się z Unileverem.
w porównaniu z certyfikatem depozytu lub obligacji skarbowych, 3,8% dywidendy Unilever z rocznymi podwyżkami do tej liczby stanowi atrakcyjną alternatywę.
People ’ s United Financial (PBCT)
23%
pamiętasz, jak mówiłem, że są tylko dwie arystokratki dywidendowe, które przetrwały Wielki Kryzys finansowy z pozytywnym całkowitym zyskiem? Znanym jest oczywiście Walmart. Ale dzielny Bank Connecticut, People ’ s United Financial (NASDAQ:PBCT), również to zrobił. W okresie od końca 2007 r.do marca 2009 r. akcje pbct osiągnęły dodatni zwrot w wysokości 2%.
To jest podwójnie niesamowite, bo People ’ s United to przecież bank. Prawie wszystkie duże banki były w zdesperowanych cieśninach, jeśli nie wprost bust w tym momencie. Ale w czasie kryzysu People ’ s United udowodniło, że jest super stabilną firmą dywidendową.
jej rynek bankowy znajduje się na północnym wschodzie, szczególnie na bogatych przedmieściach Nowego Jorku i Bostonu. W rezultacie jej zamożni klienci radzili sobie stosunkowo dobrze pomimo kryzysu. A jego książka kredytowa, w dużej mierze vanilla home mortgages, została zbudowana, aby wytrzymać pogorszenie koniunktury.
ludzie mają przekonanie, że banki to niebezpieczne czarne skrzynki. To prawda w przypadku wielu banków zbyt dużych, aby upaść. Jednak dla People ’ s United kryzys jest w rzeczywistości szansą, ponieważ pozostają wypłacalne i mogą wchłonąć więcej biznesu od swoich walczących rówieśników.
w każdym razie w latach 2008 i 2009 utrzymali swoją 27-letnią passę dywidendy. Akcje PBCT zyskują teraz 6,23% i osiągają roczny, choć niewielki wzrost. Pukanie do banku teraz jest to, że jest zbyt konserwatywny i nie rośnie wystarczająco szybko. Ale jak udowodnił 2008, że „słabość” jest w rzeczywistości prawdziwą siłą banku.
Ian Bezek napisał ponad 1000 artykułów dla InvestorPlace.com i Szukam Alfy. Pracował również jako młodszy analityk w Kerrisdale Capital, nowojorskim funduszu hedgingowym o wartości 300 milionów dolarów. Możesz skontaktować się z nim na Twitterze pod adresem @irbezek. W chwili pisania tego tekstu posiadał akcje ENB, PBCT, UL i DEO.
SubscribeUnsubscribe