Disney nabył Pixar
Burbank, CA i Emeryville, CA (24 stycznia 2006) – kontynuując swoją strategię dostarczania wybitnych kreatywnych treści, Robert A. Iger, prezes i dyrektor generalny The Walt Disney Company (NYSE: DIS), ogłosił dziś, że Disney zgodził się na przejęcie lidera animacji komputerowych Pixara (NASDAQ: PIXR) w transakcji giełdowej, która ma zostać zakończona latem tego roku. Zgodnie z warunkami umowy dla każdej akcji Pixar wyemitowane zostaną 2.3 akcje Disney. Opierając się na całkowicie rozwodnionych akcjach Pixara, wartość transakcji wynosi 7,4 mld USD (6 USD.3 miliardy netto gotówki Pixara w wysokości nieco ponad 1 miliarda dolarów).*
ta akwizycja łączy wybitne kreatywne i technologiczne zasoby Pixara z niezrównanym portfolio światowej klasy rozrywki rodzinnej, postaci, parków rozrywki i innych franczyz, co daje ogromny potencjał dla nowej przełomowej twórczości i innowacji technologicznych, które mogą napędzać przyszły wzrost w firmach Disneya. Zdobywając imponujące Nagrody Akademii 20, kreatywny zespół Pixar i globalny sukces kasowy sprawiły, że jest liderem w wysokiej jakości rozrywce rodzinnej dzięki niezrównanym umiejętnościom opowiadania historii, kreatywnej wizji i innowacyjnemu kunsztowi technicznemu.
„dzięki tej transakcji witamy i obejmujemy wyjątkową kulturę Pixar, która przez dwie dekady rozwijała jedne z najbardziej innowacyjnych i odnoszących sukcesy filmów w historii. Utalentowany zespół Pixar dostarczył znakomitą animację w połączeniu z fascynującymi historiami i trwałymi postaciami, które urzekły widzów w każdym wieku na całym świecie i na nowo zdefiniowały gatunek, ustanawiając nowy standard doskonałości”, powiedział Iger. „Dodanie Pixar znacznie poprawia animację Disneya, która jest kluczowym motorem kreatywnym dla wzrostu w naszych firmach. Ta inwestycja znacząco podnosi nasze strategiczne priorytety, które obejmują – przede wszystkim-dostarczanie wysokiej jakości, atrakcyjnych kreatywnych treści dla konsumentów, zastosowanie nowych technologii i globalną ekspansję w celu generowania długoterminowej wartości dla akcjonariuszy.”
Prezes Pixar Ed Catmull będzie pełnił funkcję prezesa nowych Pixar i Disney animation studios, podlegając Igerowi i Dickowi Cookowi, prezesowi Walt Disney Studios. Ponadto wiceprezes wykonawczy Pixar John Lasseter będzie dyrektorem kreatywnym w studiach animacji, a także głównym doradcą kreatywnym w Walt Disney Imagineering, gdzie będzie dostarczał swoje doświadczenie w projektowaniu nowych atrakcji dla parków rozrywki Disneya na całym świecie, raportując bezpośrednio do Iger. Prezes i dyrektor generalny Pixar Steve Jobs zostanie powołany do Rady Dyrektorów Disneya jako niezależny członek. Wraz z dodaniem miejsc pracy, 11 z 14 reżyserów Disneya będzie niezależnych. Zarówno jednostki animacji Disneya, jak i Pixara zachowają swoje bieżące operacje i lokalizacje.
„Disney i Pixar mogą teraz współpracować bez barier, które pochodzą od dwóch różnych firm z dwoma różnymi udziałowcami” – powiedział Jobs. „Teraz każdy może skupić się na tym, co najważniejsze, tworząc innowacyjne historie, postacie i filmy, które zachwycają miliony ludzi na całym świecie.”
” kultura współpracy i innowacji Pixara ma swoje korzenie w animacji Disneya. Nasza historia i procesy produkcyjne są pochodnymi „szkoły” Filmów Animowanych Walta Disneya”, powiedział dr Catmull. „Podobnie jak klasyki Disneya, Filmy Pixara są tworzone dla widowni rodzinnych na całym świecie i, co najważniejsze, dla dziecka w każdym. Nie możemy myśleć o niczym lepszym dla nas niż nadal robić wspaniałe filmy z Disneyem.”
przejęcie przynosi Disneyowi utalentowane zespoły twórcze stojące za niezwykle popularnymi oryginalnymi hitami Pixar, które będą teraz zaangażowane w pielęgnowanie i rozwój tych właściwości w przyszłości, w tym potencjalnych sequeli animacji Fabularnych. 20-letni dorobek twórczy Pixara obejmuje przeboje Toy Story, Toy Story 2, A Bug ’ s Life, Monsters, Inc., Gdzie jest Nemo i Iniemamocni. Disney będzie również miał zwiększoną zdolność do pełnego wykorzystania stworzonych przez Pixar postaci i franchisingu na szybko rozwijających się platformach cyfrowych, takich jak gry wideo, szerokopasmowe i bezprzewodowe, a także tradycyjne media, w tym parki rozrywki, produkty konsumenckie i Sztuki sceniczne na żywo.
„dla wielu z nas w Pixar to magia Disneya wpłynęła na realizację naszych marzeń o zostaniu animatorami, artystami, gawędziarzami i filmowcami” – powiedział Lasseter. „Od 20 lat tworzymy nasze filmy w sposób inspirowany Waltem Disneyem i wielkimi animatorami Disneya – wspaniałymi historiami i postaciami w bogatszym środowisku dzięki postępowi technicznemu. To ekscytujące, aby kontynuować tę tradycję z Disneyem, studio, które zaczęło to wszystko.”
” cudownie produktywne 15-letnie partnerstwo, które istnieje między Disneyem a Pixarem, stanowi silną podstawę, która uosabia naszego wspólnego ducha kreatywności i wyobraźni ” – powiedział Cook. „W ramach tej nowej, wzmocnionej jednostki animacji spodziewamy się dalszego rozwoju i rozkwitu.”
Disney po raz pierwszy zawarł umowę filmową z Pixarem w 1991 roku, w wyniku czego wydano Toy Story, który został okrzyknięty natychmiastowym klasykiem po premierze w listopadzie 1995 roku. W 1997 roku Disney rozszerzył swoją współpracę z Pixarem, zawierając umowę koprodukcyjną, na mocy której Pixar zgodził się wyprodukować na wyłączność pięć oryginalnych komputerowych filmów animowanych do dystrybucji przez Disneya. Pixar jest obecnie w produkcji ostatniego filmu na mocy tej umowy, Cars, który zostanie dystrybuowany przez Disneya 9 czerwca.
zarządy Disney i Pixar zatwierdziły transakcję, która podlega zatwierdzeniu zgodnie z Hart-Scott-Rodino Antritrust Improvements Act, niektórymi przepisami dotyczącymi kontroli połączeń spoza Stanów Zjednoczonych i innymi zwyczajowymi warunkami zamknięcia transakcji. Umowa będzie wymagała zgody akcjonariuszy Spółki Pixar. Jobs, który jest właścicielem około 50,6% akcji Pixar, zgodził się zagłosować na liczbę akcji równą 40% akcji na rzecz transakcji.
Zarząd Disney doradzał Goldman, Sachs& Co. i Bear, Stearns & Co. Zarząd Pixar doradzał Credit Suisse.
osobno Zarząd Disney zatwierdził wykup około 225 milionów dodatkowych akcji, co przyniosło firmie całkowitą dostępną autoryzację do 400 milionów akcji. Od sierpnia 2004 do końca grudnia 2005 Disney zainwestował prawie 4 miliardy dolarów na zakup prawie 155 milionów akcji. Disney przewiduje dalsze znaczące odkupienie akcji w przyszłości, odzwierciedlając ciągłe zaangażowanie Disney w przywracanie wartości akcjonariuszom w czasie.
*
o The Walt Disney Company:
The Walt Disney Company (NYSE:DIS), wraz ze swoimi spółkami zależnymi i stowarzyszonymi, jest wiodącym, zdywersyfikowanym międzynarodowym rodzinnym przedsiębiorstwem rozrywkowym i medialnym z czterema segmentami biznesowymi: sieci medialne, parki i ośrodki wypoczynkowe, rozrywka studyjna i produkty konsumenckie. Disney jest firmą Dow 30, miał roczne przychody w wysokości prawie 32 miliardów dolarów w swoim ostatnim roku podatkowym, a kapitalizacja rynkowa około 50 miliardów dolarów od stycznia 23, 2006.
zaproszenie na konferencję dla inwestorów:
zaproszenie na konferencję dla inwestorów odbędzie się około godziny 14:15 PT / 17:15 ET dzisiaj, 24 stycznia 2006. Aby odsłuchać Webcast, włącz przeglądarkę do www.disney.com/investors/presentations lub http://corporate.pixar.com. Jeśli nie możesz wziąć udziału w transmisji internetowej NA ŻYWO, powtórki będą dostępne dla dzwoniących krajowych pod numer (888) 286-8010 (PIN 56666399) i międzynarodowych pod numer (617) 801-6888 (PIN 56666399) lub pod adres www.disney.com/investors/presentations do 16: 00 PT we wtorek, 7 lutego 2006. An .wersja mp3 tej transmisji będzie również dostępna około 24 godzin po zakończeniu transmisji na www.disney.com/investors/presentations.
oświadczenia dotyczące przyszłości:
niektóre oświadczenia zawarte w niniejszym komunikacie prasowym mogą stanowić „oświadczenia dotyczące przyszłości” w rozumieniu ustawy o reformie sporów dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. Oświadczenia te są składane na podstawie poglądów i założeń kierownictwa The Walt Disney Company i Pixar dotyczących przyszłych wydarzeń i wyników biznesowych w momencie składania oświadczeń i nie zobowiązują się one do aktualizacji tych oświadczeń. Rzeczywiste wyniki mogą znacząco różnić się od tych, które są wyrażone lub dorozumiane. Takie różnice mogą wynikać z postępowań prawnych lub regulacyjnych lub innych czynników, które wpływają na termin lub zdolność do zakończenia transakcji rozważanych w niniejszym dokumencie, działań podjętych przez którąkolwiek z firm, w tym restrukturyzacji lub inicjatyw strategicznych (w tym inwestycji kapitałowych lub nabycia aktywów lub zbycia), a także z wydarzeń pozostających poza kontrolą przedsiębiorstw, w tym: niekorzystnych warunków pogodowych lub klęsk żywiołowych; problemów zdrowotnych; rozwoju międzynarodowego, politycznego lub wojskowego; rozwoju technologicznego; oraz zmiany krajowych i światowych warunków gospodarczych, warunków konkurencji i preferencji konsumentów. Takie zmiany mogą mieć wpływ na założenia dotyczące działalności przedsiębiorstw The Walt Disney Company i Pixar oddzielnie lub jako połączone podmioty, w tym między innymi na czas transakcji, wydajność wydawnictw teatralnych i domowych, wydatki na świadczenie świadczeń medycznych i emerytalnych oraz popyt na produkty i wydajność niektórych lub wszystkich firm bezpośrednio lub poprzez ich wpływ na tych, którzy dystrybuują nasze produkty. Dodatkowe czynniki, które mogą mieć wpływ na wyniki, zostały przedstawione w raporcie rocznym na formularzu 10-K The Walt Disney Company za rok zakończony 1 października 2005 r.pod nagłówkiem „pozycja 1A—czynniki ryzyka” oraz w raporcie kwartalnym na formularzu 10-Q spółki Pixar za kwartał zakończony 1 października 2005 r. pod nagłówkiem „czynniki ryzyka” w części i, pozycja 2.
dodatkowe informacje:
Niniejszy materiał nie zastępuje prospektu emisyjnego/Oświadczenia pełnomocnika Disney i Pixar złożą do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Inwestorzy proszeni są o zapoznanie się z prospektem emisyjnym/oświadczeniem pełnomocnika, które będzie zawierało ważne informacje, w tym szczegółowe czynniki ryzyka, gdy będzie ono dostępne. Prospekt emisyjny / oświadczenie pełnomocnika oraz inne dokumenty, które Disney i Pixar złożą do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, będą dostępne bezpłatnie na stronie internetowej SEC, www.sec.gov, lub kierując wniosek w przypadku złożenia takiego zgłoszenia do The Walt Disney Company, 500 South Buena Vista Street, Burbank, CA 91521-9722, Uwaga: Usługi dla akcjonariuszy lub kierując wniosek, gdy takie zgłoszenie jest składane do Pixar, 1200 Park Avenue, Emeryville, CA 94608.
Pixar, jego dyrektorzy i niektórzy z jego dyrektorów wykonawczych mogą być uważani za uczestników pozyskiwania pełnomocników w związku z proponowanymi transakcjami. Informacje na temat dyrektorów i dyrektorów wykonawczych Pixar oraz ich własności do Pixar stock są określone w oświadczeniu pełnomocnika na doroczne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pixar w 2005 roku. Inwestorzy mogą uzyskać dodatkowe informacje dotyczące interesów takich uczestników poprzez zapoznanie się z prospektem emisyjnym / oświadczeniem pełnomocnika, gdy stanie się ono dostępne.