A Disney Para Adquirir a Pixar
Burbank, CA e Emeryville, CA (24 de janeiro de 2006) – dando continuidade à sua estratégia de proporcionar um excelente conteúdo criativo, Robert A. Iger, Presidente e Executivo-Chefe da Walt Disney Company (NYSE: DIS), anunciou hoje que a Disney tem acordo para adquirir a animação por computador líder da Pixar (NASDAQ: PIXR) em uma transação de ações, que deverá ser concluída este verão. Nos termos do acordo, 2.3 ações da Disney serão emitidas para cada ação Pixar. Com base nas ações totalmente diluídas da Pixar, o valor da transação é de US $7,4 bilhões (US $ 6.3 bilhões líquidos de dinheiro da Pixar de pouco mais de US $ 1 bilhão).*
esta aquisição combina recursos criativos e tecnológicos preeminentes da Pixar com o portfólio incomparável da Disney de entretenimento familiar de classe mundial, personagens, parques temáticos e outras franquias, resultando em um vasto potencial para a nova produção criativa de referência e inovação tecnológica que pode alimentar o crescimento futuro em todas as empresas da Disney. Ganhando um impressionante 20 Prêmios da Academia, a equipe criativa da Pixar e o sucesso global de bilheteria fizeram dela um líder em entretenimento familiar de qualidade através de habilidades de narrativa incomparáveis, visão criativa e arte técnica inovadora.
“com esta transação, acolhemos e abraçamos a cultura única da Pixar, que por duas décadas, tem promovido alguns dos filmes mais inovadores e bem sucedidos da história. A talentosa equipe da Pixar entregou uma excelente animação juntamente com histórias convincentes e personagens duradouros que cativaram o público de todas as idades em todo o mundo e redefiniram o gênero, definindo um novo padrão de excelência”, disse Iger. “A adição da Pixar aumenta significativamente a animação da Disney, que é um motor criativo crítico para impulsionar o crescimento em nossas empresas. Este investimento avança significativamente as nossas prioridades estratégicas, que incluem – em primeiro lugar – a entrega de conteúdo criativo de alta qualidade e convincente para os consumidores, a aplicação de novas tecnologias e a expansão global para impulsionar o valor accionista a longo prazo.”
O Presidente da Pixar Ed Catmull servirá como Presidente da Pixar e Disney animation studios, reportando para Iger e Dick Cook, Presidente da Walt Disney Studios. Além disso, o Vice-Presidente Executivo da Pixar, John Lasseter, será o diretor criativo dos estúdios de animação, bem como o Principal conselheiro criativo da Walt Disney Imagineering, onde ele irá fornecer sua experiência no projeto de novas atrações para parques temáticos da Disney em todo o mundo, reportando diretamente a Iger. O Presidente da Pixar e CEO Steve Jobs será nomeado para o Conselho de Administração da Disney como um membro não independente. Com a adição de empregos, 11 dos 14 diretores da Disney serão independentes. As unidades de animação Disney e Pixar irão manter suas operações e locais atuais.”Disney e Pixar podem agora colaborar sem as barreiras que vêm de duas empresas diferentes com dois conjuntos diferentes de acionistas”, disse Jobs. “Agora, todos podem se concentrar no que é mais importante, criando histórias inovadoras, personagens e filmes que deliciam milhões de pessoas ao redor do mundo.”
” A cultura da Pixar de colaboração e inovação tem suas raízes na animação da Disney. Nossa história e processos de produção são derivados da Walt Disney ‘school’ de cinema de animação”, disse Dr. Catmull. “Assim como os clássicos da Disney, os filmes da Pixar são feitos para audiências familiares em todo o mundo e, mais importante, para a criança em todos. Não podemos pensar em nada melhor para nós do que continuar a fazer grandes filmes com a Disney.”
a aquisição traz à Disney as talentosas equipes criativas por trás dos blockbusters originais tremendamente populares da Pixar, que agora estarão envolvidos no desenvolvimento futuro dessas propriedades, incluindo sequências de animação de recursos potenciais. O recorde criativo de 20 anos da Pixar inclui o hits Toy Story, Toy Story 2, a Bug’s Life, Monsters, Inc., Encontrando Nemo e os incríveis. A Disney também terá maior capacidade de capitalizar totalmente os personagens criados pela Pixar e franquias em plataformas digitais de alto crescimento, como jogos de vídeo, banda larga e sem fio, bem como meios de comunicação tradicionais, incluindo parques temáticos, produtos de consumo e peças de teatro ao vivo.”para muitos de nós na Pixar, foi a magia da Disney que nos influenciou a perseguir os nossos sonhos de nos tornarmos animadores, artistas, contadores de histórias e cineastas”, disse Lasseter. “Por 20 anos nós criamos nossos filmes da maneira inspirada por Walt Disney e os grandes animadores da Disney – grandes histórias e personagens em um ambiente enriquecido por avanços técnicos. É emocionante continuar nesta tradição com a Disney, o estúdio que começou tudo.”
“a parceria maravilhosamente produtiva de 15 anos que existe entre a Disney e a Pixar fornece uma base forte que incorpora o nosso espírito coletivo de criatividade e imaginação”, disse Cook. “Sob esta nova e reforçada unidade de animação, esperamos continuar a crescer e florescer.”
Disney entrou pela primeira vez em um acordo de longa-metragem com a Pixar em 1991, resultando no lançamento de Toy Story, que foi aclamado como um clássico instantâneo após o seu lançamento em novembro de 1995. Em 1997, a Disney ampliou seu relacionamento com a Pixar, entrando em um acordo de co-produção, sob o qual a Pixar concordou em produzir em uma base exclusiva cinco filmes originais de animação computadorizada para distribuição pela Disney. Pixar está atualmente em produção no filme final sob esse acordo, Cars, a ser distribuído pela Disney em 9 de junho.os conselhos de Administração da Disney e da Pixar aprovaram a operação, que está sujeita a autorização ao abrigo da Lei Hart-Scott-Rodino Antritrust Improvements Act, de certos regulamentos de controlo das concentrações não americanos e de outras condições habituais de encerramento. O acordo exigirá a aprovação dos acionistas da Pixar. Jobs, que possui aproximadamente 50,6% das ações Pixar pendentes, concordou em Votar um número de ações igual a 40% das ações pendentes em favor da transação.
A Disney Board foi aconselhada por Goldman, Sachs & Co. and Bear, Stearns & Co. O Conselho da Pixar foi aconselhado pelo Credit Suisse.separadamente, a Disney Board aprovou a recompra de cerca de 225 milhões de ações adicionais, elevando a autorização total Disponível da empresa para 400 milhões de ações. Desde agosto de 2004 até o final de dezembro de 2005, a Disney investiu quase US $ 4 bilhões para comprar quase 155 milhões de ações. A Disney antecipa novas recompras significativas de ações indo para a frente, refletindo o compromisso continuado da Disney em devolver o valor aos acionistas ao longo do tempo.
* baseado no preço de ação final da Disney de $25.52 a partir de 1/23/06.a Walt Disney Company (NYSE:DIS), juntamente com suas subsidiárias e Afiliadas, é uma empresa diversificada de entretenimento familiar e mídia com quatro segmentos de negócios: redes de mídia, parques e resorts, entretenimento de estúdio e produtos de consumo. A Disney é uma empresa Dow 30, teve receitas anuais de quase US $ 32 bilhões em seu último ano fiscal, e uma capitalização de mercado de aproximadamente US $50 bilhões em 23 de janeiro de 2006.chamada de conferência de investidores: uma chamada de conferência de investidores terá lugar aproximadamente às 14h15. PT / 5h15. ET de hoje, 24 de janeiro de 2006. Para ouvir o Webcast, vire o seu navegador para www.disney.com/investors/presentations ou http://corporate.pixar.com. Se você não puder participar do Webcast ao vivo, re-peças estarão disponíveis para uso doméstico chamadores (888) 286-8010 (PIN 56666399) e para chamadas internacionais, pelo telefone (617) 801-6888 (PIN 56666399), ou em www.disney.com/investors/presentations até 4:00 p.m. PT na terça-feira, 7 de fevereiro de 2006. Um .a versão mp3 deste replay Webcast também estará disponível aproximadamente 24 horas após o Webcast terminar em www.disney.com/investors/presentations certas declarações deste comunicado de imprensa podem constituir “declarações prospectivas” na acepção da Lei Sobre a reforma dos litígios em matéria de Valores Mobiliários privados de 1995. Estas declarações são feitas com base nos pontos de vista e pressupostos da Gestão da Walt Disney Company e Pixar em relação a eventos futuros e desempenho de negócios a partir do momento em que as declarações são feitas e eles não assumem qualquer obrigação de atualizar essas declarações. Os resultados reais podem diferir materialmente dos expressos ou implícitos. Essas diferenças podem resultar de normas legais ou regulamentares de um processo ou de outros fatores que afetam o tempo ou a capacidade de concluir as transações contempladas neste documento, as ações tomadas por qualquer uma das empresas, incluindo a reestruturação ou iniciativas estratégicas (incluindo os investimentos de capital ou aquisições de imobilizado e / ou disposição), bem como de desenvolvimentos para além das empresas de controle, incluindo: condições meteorológicas adversas ou desastres naturais; problemas de saúde; internacionais, políticos ou militares evolução; a evolução tecnológica; e alterações nas condições económicas nacionais e globais, nas condições de concorrência e nas preferências dos consumidores. Tais desenvolvimentos podem afetar os pressupostos relativos a operações de negócios da Empresa Walt Disney e Pixar separadamente ou combinadas entidades, incluindo, entre outras coisas, o momento da transação, o desempenho das empresas teatrais e home entertainment lança, despesas de prestação de médicos e de benefícios de pensão, e a demanda por produtos e o desempenho de alguns ou de todos os negócios da empresa, diretamente ou através de seu impacto sobre aqueles que distribuem nossos produtos. Fatores adicionais que podem afetar os resultados divulgados no Relatório Anual no Formulário 10-K da Companhia de Walt Disney para o ano que terminou a 1 de outubro de 2005, sob o título de “Item 1A—Fatores de Risco” e no Relatório Trimestral, no Formulário 10-Q da Pixar para o trimestre findo em 1 de outubro de 2005, sob o título “Fatores de Risco” seção da Parte I, Item 2.
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Este material não substitui a declaração de prospectos/proxy que a Disney e a Pixar apresentarão junto da Securities and Exchange Commission. Os investidores são instados a ler a declaração de prospectos/proxy, que conterá informações importantes, incluindo factores de risco pormenorizados, logo que esteja disponível. O prospecto/declaração de procuração e outros documentos que serão arquivados pela Disney e a Pixar com a Comissão de valores Mobiliários estará disponível gratuitamente a partir do SEC site, www.sec.gov ou direcionando um pedido quando o depósito é feito para O Walt Disney Company, 500 South Buena Vista Street, Burbank, CA 91521-9722, Atenção: Acionista Serviços ou dirigindo um pedido quando tal arquivo é feito para Pixar, 1200 Park Avenue, Emeryville, CA 94608.a Pixar, seus diretores e alguns de seus diretores podem ser considerados participantes na solicitação de proxies em conexão com as transações propostas. As informações sobre os diretores e diretores executivos da Pixar e sua propriedade das ações da Pixar são apresentadas na declaração de proxy para a reunião anual de acionistas da Pixar de 2005. Os investidores podem obter informações adicionais sobre os interesses desses participantes, lendo o prospecto/declaração por procuração quando este estiver disponível.leia mais sobre comunicados de imprensa