Perfil 2020 do CONTRATANTE eléctrico

Se estiver interessado em ler a linha superior, clique aqui.o nosso perfil do empreiteiro eléctrico acontece de dois em dois anos. Em 2020, ela se sobrepõe com a eleição presidencial, o Censo dos Estados Unidos e a pandemia de coronavírus. Claro que não esperávamos essa última. A nossa pesquisa pede-lhe para olhar para trás para os negócios do ano anterior. Como tal, o nosso relatório de 2020 fornece um instantâneo único do ano anterior ao sucesso da COVID-19. Para muitos ECs, 2019 foi um bom ano, expandindo o crescimento visto em nosso relatório de 2018. Muitas empresas cresceram em tamanho e receita, e um número também se expandiu em mais linhas de trabalho. A maioria dos ECs manifestou uma forte confiança na continuação da força económica nos próximos anos.essas atitudes positivas foram baseadas em pontos de dados reais recolhidos de mais de 1.600 leitores que responderam online e por correio ao inquérito deste ano. O dobro do número de empresas que acrescentaram empregados que perderam em 2019. Há sinais de que o envelhecimento constante na indústria pode estar a estabilizar. Além disso, as empresas continuam a ultrapassar a tradicional energia/distribuição eléctrica para novas áreas, incluindo percentagens mais elevadas de ECs que se expandem para instalações como os controlos de iluminação, a automatização da construção e a crescente indústria de recarga de veículos eléctricos.as previsões optimistas podem parecer demasiado optimistas pelo menos a curto prazo, dado o impacto que as encomendas maciças de estadia em casa tiveram nas perspectivas dos economistas, mas o fornecedor de electricidade vê razões para ter esperança nas suas respostas. Nomeadamente, a confiança da ECs no crescimento da economia nos próximos anos persistiu durante o nosso processo de inquérito, mesmo quando as condições económicas começaram a mudar drasticamente. Aqueles que preencheram o questionário a partir da segunda metade de março para o início de abril foram todos tão positivos sobre os negócios futuros como aqueles que responderam antes de qualquer lockdowns relacionados ao coronavírus começou.

Há muito mais a aprender sobre suas opiniões sobre o estado da contrucção elétrica em 2019. Leia os detalhes. Além disso, você pode verificar o relatório completo on-line, no perfil.ecmag.com e ecmag.com/market-research, onde também fornecemos um arquivo de resultados passados para comparações fáceis, ao longo do tempo.

desaceleração do envelhecimento

talvez o ponto de dados mais interessante quando se trata de demografia da CE é o quão poucas coisas mudaram. Este é o primeiro perfil da CE em pelo menos uma década em que a idade média permaneceu praticamente plana em relação à edição anterior—neste caso, 57,9, contra 58,2 em 2018, uma diferença estatisticamente insignificante. Além disso, a Figura 1, Comparação da composição etária ao longo do tempo, ilustra as faixas etárias de 55-64 (37%) e 65-mais (31%) também permanecem essencialmente planas, em comparação com os resultados de 2018. De fato, as faixas etárias combinadas de 35-54 foram as únicas a mostrar crescimento, até 29% a partir de 26% em 2018, um aumento estatisticamente significativo. Esta é a primeira vez em muitos anos que vimos crescimento em um grupo etário com menos de 65 anos.

além disso, como tem sido o caso no passado recente, aqueles que trabalham em empresas menores são mais velhos do que aqueles que trabalham em operações de maior dimensão, embora tenha havido alguns nivelamento. As idades médias não subiram nas empresas com 1-4 Empregados (59,9) e diminuíram entre as que tinham 1-9 Empregados (59,3). No entanto, aumentou em empresas com mais de 10 empregados, passando de 53,8 para 55,2.

Como em 2016 e 2018, 3% dos empreiteiros elétricos que participaram desta pesquisa são mulheres. As mulheres são mais predominantes nas grandes empresas (5% nas empresas com mais de 10 empregados contra 3% nas empresas com 1-9).

em 2018, nós perguntamos sobre anos de experiência em contratação elétrica pela primeira vez. As respostas deste ano refletiram as de dois anos atrás, permanecendo estatisticamente inalteradas, em 32,4 anos, em média (contra 32,6 anos, anteriormente). Descobrimos que 5% de vocês estão na indústria há mais de 50 anos—não surpreendentemente, 92% com tanta experiência têm mais de 65 anos.

O que mudou, no entanto, é o nível de responsabilidade dos nossos respondentes. Proprietários e gerentes de empresas representam 69% do total de respondentes este ano, abaixo de 77% em 2018. E uma percentagem mais elevada diz Agora que o seu título é mestre electricista (14%), Gestor de projecto (6%) ou outro (6%). Em outra mudança a partir de 2018, a porcentagem Nacional de proprietários/gestores de Topo não varia por região; nos dois inquéritos anteriores, ECs ocidentais eram mais propensos a ser proprietários/gestores de topo.este ano, pela primeira vez, perguntámos às empresas com três ou mais trabalhadores sobre a repartição da mão-de-obra entre aquilo que consideravam ser trabalhadores eléctricos no local, em comparação com os que eram considerados principalmente trabalhadores de negócios/escritórios. A resposta foi uma consistente 80% no local e 20% no escritório.apesar de a maioria das empresas da CE continuar a ser empresas mais pequenas, essa percentagem diminuiu significativamente desde 2018, como se pode ver na Figura 2, o perfil de 2020 da dimensão da empresa em relação ao perfil de 2018. Enquanto 56% trabalhavam em empresas com 1-4 empregados há dois anos, esse número caiu para 53% no inquérito deste ano. Da mesma forma, 43% estavam em empresas com receita anual inferior a US $250.000 em 2018, em comparação com 40% em 2020. No entanto, a proporção das maiores empresas tem crescido ao longo dos últimos dois anos, com 12% reportando organizações com mais de 100 funcionários, contra 8% em 2018. E 11% relataram receitas anuais da empresa de 10 milhões de dólares ou mais, contra 8% há dois anos. Um padrão semelhante foi visto entre nossos relatórios de 2014 e 2016, mas os números de 2018 permaneceram estáveis.

quando perguntado sobre as mudanças na sua empresa, mais do dobro do número de ECs disse que a sua empresa tinha acrescentado Empregados (24%) em vez de diminuir em tamanho (11%) (ver Figura 3, Variação do número de empregados entre a amostra Total).

os restantes 64% da dimensão da empresa tinham permanecido estáveis. Isto é estatisticamente inalterado a partir de 2018. No entanto, houve uma pequena mudança, especificamente para empresas com mais de 10 empregados. Figura 4, mudança na dimensão da empresa durante os últimos 12-18 meses, mostra que essas empresas tinham um pouco mais probabilidade de ter diminuído em tamanho nos últimos 12-18 meses, em comparação com os resultados de 2018. A percentagem é de 13% Este ano, em comparação com 10% há dois anos.

com o crescimento relatado da empresa veio o fato não surpreendente de que 65% das empresas de contratação elétrica disseram que tinham dificuldade em encontrar trabalhadores treinados e 29% tinham dificuldade em mantê-los.

a tendência geral para o crescimento passou para as receitas das empresas. Em comparação com dois anos atrás, mais empresas agora caem na categoria de receita de US $ 1 milhão ou mais, em 31% Este ano, contra 27% em 2018. Aumentos semelhantes foram observados no período entre 2014 e 2016, mas os números permaneceram estáveis na pesquisa de 2018.a repartição das receitas por dimensão firme ilustra bem a amplitude do campo de contratação Eléctrica. No extremo mais pequeno do espectro, 71% das empresas com 1-4 Empregados tinham receitas de menos de US $250.000. Na extremidade maior, para 53% das empresas com mais de 100 empregados, esse número era mais de US $25 milhões.

novo este ano

cada ano de perfil, adicionamos novas linhas de questionamento. Este ano, numa versão do inquérito, perguntámos aos inquiridos sobre os benefícios dos empregados. No total, 71% das empresas oferecem pelo menos uma vantagem. Os benefícios podem incluir férias pagas, seguro de saúde e vida, reembolso de Ferramentas, tempo de folga pago para a formação, e um plano de pensão, mais vários outros.

também pela primeira vez, nós perguntamos sobre os requisitos de licitação do projeto. Menos de metade (44%) do total das empresas dizem que devem ter um programa de segurança e padrões pré-qualificados para licitar em um projeto. É evidente que as pequenas empresas (1-4 trabalhadores) têm muito menos probabilidades de lhes serem impostas tais exigências. Cerca de 55% das empresas com 5-9 ou 10-19 trabalhadores enfrentam este requisito, em comparação com 24% das empresas com 1-4 Empregados. Em contrapartida, três quartos das empresas com mais de 20 trabalhadores têm estas necessidades.ao longo da amostra total, cerca de um em cada cinco (19%) respondeu que eles devem ter requisitos de homem-hora para mulheres/minorias ou veteranos, a fim de licitar em um projeto. Apenas 13% das empresas podem ser consideradas ou reivindicar essas designações. Este requisito aplica-se geralmente às empresas de maior dimensão e aumenta de forma significativa e constante de 9% entre as empresas com 1-4 trabalhadores para cerca de 40% para as empresas com mais de 20 trabalhadores.no entanto, quase seis em cada 10 empresas (59%) dizem que já têm um programa de segurança certificado ou que planeiam instituir um em 2020; a probabilidade de ter um plano de segurança certificado aumenta constantemente com a dimensão da empresa.ao projetar confiança, nós regularmente pesquisamos sobre a confiança dos ECs no crescimento da economia global nos próximos anos, e suas respostas permaneceram tão positivas em 2020 quanto em 2018. A figura 5, confiança no crescimento da economia nos próximos anos, quebra essas respostas, mostrando que mais da metade dos entrevistados (53%) se descreveram como “extremamente” ou “muito” confiantes de crescimento econômico nos próximos anos, o que é praticamente inalterado em relação ao valor de 2018. O que é particularmente interessante, porém, é a relativamente pequena (e não estatisticamente significativa) queda na confiança entre aqueles que completaram a pesquisa antes da pandemia COVID-19 começar a ter um impacto econômico real em comparação com aqueles que a completaram uma vez que as ordens de permanência em casa entraram em vigor. Dos que completaram a pesquisa antes de 12 de Março, 57% caíram nas categorias extremamente ou muito confiantes. Esse número caiu para 50% entre os que completaram a pesquisa entre 13 de março, quando o presidente Donald Trump declarou uma emergência nacional, e 7 de abril. Além disso, aqueles que dizem que não estavam muito ou de forma alguma confiantes de crescimento permaneceram estáveis, em 9%, entre os dois grupos. Isto pode reflectir os bons anos que antecederam a pergunta.

2018 econômico turnos continuar

Um CE fonte de renda, o que ainda está a recuperar da crise financeira de 2008 é a nova construção, que representam 33% do faturamento, em média, em 2019, em comparação com 43% de 2007 receitas, como relatado em nossa 2008 perfil. No entanto, é importante notar que a receita média da ECs proveniente de novas construções cresce significativamente com a dimensão da empresa, como mostra a Figura 6, a receita média de tipos de trabalho realizados em anos anteriores por setor. Apesar de representar apenas uma média de 27,9% da receita para as pequenas empresas com 1-9 Empregados, ele se move para uma média de 46,3% quando o empregado está no top 100.

manutenção feita em contratos de serviços também é uma fatia um pouco maior de negócios para as maiores empresas. No entanto, para as empresas com 1 a 9 Empregados, a manutenção, o serviço e a reparação, numa base combinada, continuam a ser os contribuintes mais importantes para as receitas (ver figuras 6 e 14).os nossos resultados de 2020 mostram uma continuação de uma mudança que assinalámos pela primeira vez no perfil de 2018, especificamente na proporção de receitas relacionadas com vários tipos de trabalho eléctrico. A transmissão e distribuição de energia elétrica caiu dramaticamente na pesquisa de 2018, para uma média de 25,4% da receita, de 43% em 2016, como mostrado na Figura 7, Fontes de receita—Trended. Esse resultado permanece estatisticamente inalterado, aos 24 anos.8%, indicando um movimento possivelmente duradouro.

As in 2018, lighting remains the top revenue category, statistically unchanged from 2018. No entanto, os sistemas/controlos industriais aumentaram para uma média de 9,7%, contra 6,8% em 2018. Este movimento para cima não parece ter tirado significativamente de qualquer outro tipo específico de projeto, indicando uma ampliação geral dos tipos de trabalho.pesquisando mais profundamente em categorias de trabalho mais específicas para 2019, perguntamos ao ECs sobre o seu envolvimento em cada uma de uma lista de até 43 tipos de projeto diferentes, em ambientes residenciais e comerciais/institucionais/industriais (CII). Você pode ver os resultados na Figura 8, tipos de trabalho realizado pela empresa em 2019. Os trabalhos de energia e iluminação continuam a ser os mais importantes em todas as configurações de trabalho e estão essencialmente ligados.

para além das maiores categorias, vemos possivelmente tipos de projeto inesperados abrangendo as Categorias residencial e CII. Estes incluem vários empregos relacionados com a sustentabilidade. Por exemplo, os projetos solares chegam a cerca de 10% para residenciais e 13% para CII. Além disso, 21% das empresas relatam trabalhar com equipamentos de carregamento EV em ambientes residenciais, contra 17% para clientes CII. E sublinhando o potencial de cruzamento de projectos HVAC/mecânicos para ECs, talvez à medida que os controlos se tornam mais importantes, 13% relataram trabalhar nestes postos de trabalho em ambientes residenciais, com 15% notando envolvimento em locais de trabalho CII.combinando projectos residenciais e de infra-estruturas, 19 dos 43 tipos de trabalho mudaram significativamente em comparação com dois anos atrás. As mudanças deste ano foram TODAS do lado positivo, no entanto, ao contrário da mistura de perdas e ganhos nos resultados de 2018. Em comparação com dois anos atrás, mais empresas trabalharam em:

• Tradicionais de energia e iluminação, iluminação LED, controles de iluminação e daylighting lançamento aumentos significativos, juntamente com fio e cabo

Automação/sistemas de controle, especificamente de segurança, controles industriais, automação residencial e construção, som e vídeo, e de programação e comissionamento

• Sustentabilidade, nomeadamente EV equipamento de carregamento de energia, eficiência LEED projetos de energia solar/fotovoltaica, auditorias energéticas, inteligente ou líquido de medição, sistemas de armazenagem de energia, smart-grid tecnologia de células de combustível e
• Baixa-tensão de trabalho, como uma ampla categoria (Esta área se sobrepõe com muitos dos outros tipos de projeto listados, especialmente controles e instalação e manutenção de som e vídeo.considerando apenas a construção residencial, houve mudanças em nove dos até 39 tipos de trabalho listados para o setor, em comparação com os resultados de 2018.:crescimento da rede (que inclui voz-internet, sem fio / banda larga e outros esforços), juntamente com várias subcategorias de sustentabilidade e automação doméstica

declínio no trabalho com fibra óptica, o que parece contradizer as tendências positivas em rede, controles e comunicações (a adoção crescente de soluções sem fio pode ser uma explicação para este ponto de dados.

na construção CII, 25 dos 41 tipos de trabalho listados apresentaram aumentos, em comparação com 2018, incluindo as seguintes categorias gerais:sistemas de comunicação/conectividade sustentabilidade energia/iluminação tradicional Sistemas de Automação / Controlo de baixa tensão baixa tensão notámos um desenvolvimento interessante, considerando os tipos de trabalho por tamanho firme, delineados na Figura 9, tipos de trabalho executados no ano anterior pela dimensão da empresa. Numa mudança em relação aos perfis recentes, as empresas com 5-9 empregados, e não as maiores empresas, têm mais probabilidades do que a média de participar em mais das principais categorias do tipo de projecto, reportando trabalho em sete das nove categorias. Nos inquéritos anteriores, as empresas de maior dimensão—especialmente as que empregam mais de 100 trabalhadores e também as que empregam 20-99 trabalhadores—eram mais susceptíveis de participar num leque mais alargado de trabalho.

como já vimos em perfis anteriores, empresas com 5-9 Empregados operam muito mais como empresas maiores do que pequenas empresas na gama de projectos que empreendem. No entanto, quando se trata de construção residencial, as pequenas empresas são, por si só, bastante diversificados nos muitos aspectos da energia tradicional e projetos de iluminação que trabalham. Estas empresas também se envolvem com alguns aspectos de qualidade de energia, controles de HVAC e trabalho mecânico, juntamente com manutenção elétrica, serviços e reparos e trabalhos de baixa tensão.quando se trata de onde o ECs está fazendo o seu trabalho, cerca de 36% dos entrevistados dizem que suas empresas têm projetos em dois ou mais Estados (Figura 10, Número de Estados em que as empresas de contratação elétrica realizam trabalho), um carrapato significativo para cima de 33% em 2018. Este deslocamento pode corresponder ao movimento para cima no tamanho firme. Além disso, os números que trabalham em estados de 3+, 4 + e 5 + também aumentaram significativamente, em comparação com os números de 2018.

com fio em baixa tensão

projetos de baixa tensão continuam a ser compromissos comuns para os entrevistados deste ano, com 96% de toda a amostra dizendo que sua empresa realiza trabalhos de baixa tensão. No entanto, estes projectos parecem estar a tornar-se mais importantes para os resultados da ECs, tendo 22% comunicado agora que as suas empresas têm uma divisão separada de baixa tensão—o dobro da percentagem registada em 2018. Como foi o caso em 2018 e 2016, empresas com 10 ou mais empregados são mais propensos a ter tal divisão do que seus homólogos menores. E o crescimento das divisões de baixa tensão tem sido especialmente significativo entre este grupo, com 40% das empresas relatando sua adoção, acima de 25% há apenas dois anos.

claro, integração de sistemas e centros de dados são duas grandes oportunidades para negócios de baixa tensão, e quase metade da ECs estão ativamente envolvidos em qualquer um ou ambos estes tipos de projetos. Embora possa parecer da Figura 11, o engajamento ativo da empresa na integração de sistemas ou centros de dados/Telecom, que tais projetos aumentaram desde 2018, essas diferenças não são estatisticamente significativas. A integração de sistemas de baixa tensão constitui a maior parte deste negócio, a 36%, seguida pela concepção ou especificação de sistemas de baixa tensão, a 30%. Outros tipos de projectos relacionados incluem::

• Data/telecom centros de instalação, às 21%
• o Comissionamento e a programação, às 18%
• Design ou especificação de dados/telecomunicações centros, às 13%

Em sistemas integrados de trabalho, 60% da ECs dizem que ambos especificar e instalar sistemas de iluminação, incluindo controles, o que não é surpreendente, dado iluminação geral de destaque. Como mostra a Figura 12, papéis desempenhados pela empresa em Sistemas Integrados, cerca de 20% a 25% especificam e instalam outros tipos de sistemas integrados, exceto para HVAC (não incluindo controles), onde o número cai para 10%.

Where’s the money?como a Figura 13, a porcentagem média de vendas/receitas de setores específicos, mostra, 39% das receitas de 2019 dos empreiteiros elétricos, em média, vieram da manutenção / serviço ou reparação, o que é uma queda pequena, mas estatisticamente significativa da média de 40,7% relatada há dois anos. As novas construções, como mencionado acima, representaram uma média de 33% da receita, estatisticamente inalterada em relação a dois anos atrás. Terceiro em importância, em média, é a modernização e retrofit, que postou um ligeiro, mas estatisticamente significativo, aumento para uma média de 28,2%, de 26,6% no perfil de 2018.

esta ordem de receitas varia um pouco quando considerada pela dimensão da empresa. As novas construções são mais importantes para as empresas com mais de 10 empregados do que para as empresas mais pequenas. No entanto, a manutenção, o serviço e a reparação, numa base combinada, representaram uma parte proporcionalmente maior das receitas de 2019 para as empresas de menor dimensão. No entanto, os contratos de serviços de manutenção desempenham um papel mais importante nas empresas com mais de 20 empregados.encontramos três novas diferenças significativas entre empresas de diferentes dimensões, descritas na Figura 14, Percentagem Média de vendas/receitas de sectores específicos por Dimensão da empresa. Em média, as receitas da modernização e retromontagem aumentaram em comparação com dois anos atrás, impulsionadas por aumentos entre empresas com 1-9 empregados, enquanto as receitas da reparação diminuíram. A manutenção/serviço / reparação numa base combinada também diminuiu, impulsionada por descidas entre empresas com 1-9 Empregados. Embora não tenha havido uma mudança significativa no total, as receitas dos contratos de serviços de manutenção aumentaram entre as empresas com mais de 10 empregados.

Olhando para a receita através da construção de categoria—residencial, CII e nonbuilding (que inclui transporte de/iluminação e utilitário)—CII continua a ser ECs ” top de receitas da categoria, em 50.9%, em média. Os projectos residenciais situam-se em média em 41,8%, o que representa uma quebra de 44,4% em 2018, enquanto os projectos não relacionados com a construção civil representam cerca de 7% das receitas da CE.

não houve alterações estatisticamente significativas na receita média derivada das grandes categorias de CII E não-Construção. No entanto, a receita média do trabalho institucional aumentou em toda a amostra total, enquanto a receita da habitação única familiar diminuiu em toda a amostra total, e a receita da habitação multifamiliar de seis ou mais histórias aumentou significativamente.

dividindo estas três categorias principais em suas respectivas subcategorias, vemos a importância da habitação única familiar. A CII, como uma ampla categoria, pode constituir a maior parte da receita da CE, em média, mas a habitação familiar é a maior fonte de renda única, com 35,2% no perfil deste ano. (Ver Figura 15, percentagem média de operações no ano anterior provenientes de categorias específicas.)

estes valores gerais mudam proporcionalmente quando são discriminados por dimensão da empresa. Por exemplo, empresas com 1-9 Empregados ganharam quase metade das suas receitas de 2019 de projetos de família única. Note-se também que as empresas da CE com 10-99 trabalhadores receberam a maior parte das suas receitas provenientes de projectos comerciais.as empresas com 20 ou mais trabalhadores ganharam uma percentagem desproporcionada do trabalho industrial.as empresas com 100 ou mais trabalhadores ganharam uma percentagem desproporcionada do trabalho institucional e de utilidade / não-Construção.os ECs continuam interessados em melhorar as suas competências e em adquirir novos conhecimentos sobre Tecnologias Emergentes, de acordo com as respostas do perfil de 2020. Cerca de 80% dos ECs disseram que eles ou alguém da sua empresa fizeram formação nos últimos 12 meses, ou planeiam fazê-lo nos próximos 12 meses. Estas percentagens são semelhantes às reportadas em 2018. No entanto, como a Figura 16, Os cursos tomados ou que irão tomar, indica, o interesse em uma série de áreas temáticas específicas aumentou desde o nosso último perfil, incluindo:

• segurança no topo do gráfico em 53%, acima de 37%.
• Grounding/bonding: 43%, contra 32%
• Verde/sustentável: 32%, contra 23% (nomeadamente, o interesse em EV estações de carregamento é de até 18%, a partir de 10%)
• a Estimativa financeira/gestão: 26%, 13%

Em 2018, consideramos que a queda no treinamento de juros pode ter sido devido a um particular ocupado a agenda de trabalho. No entanto, esta explicação não soa verdadeira, dado que o aumento do ano passado foi emparelhado com um ambiente de trabalho ainda mais ocupado. Agora, estamos a colocar a hipótese de que o impulso de formação deste perfil pode relacionar-se com as áreas que a ECs considera particularmente promissoras, com novas matérias a serem dominadas.

em 2018, consideramos que a queda no interesse de treinamento pode ter sido devido a um horário de trabalho particularmente ocupado. No entanto, esta explicação não soa verdadeira, dado que o aumento do ano passado foi emparelhado com um ambiente de trabalho ainda mais ocupado. Agora, estamos a colocar a hipótese de que o impulso de formação deste perfil pode relacionar-se com as áreas que a ECs considera particularmente promissoras, com novas matérias a serem dominadas.

o pagamento

em muitos aspectos, as descobertas deste ano mostram uma solidificação das tendências que vimos em 2018. Notavelmente, a importância de topo da iluminação para o trabalho e receita da ECs, o retorno lento de nova construção a partir de seus altos da pré-sessão, e o aumento constante de equipamentos solares, de armazenamento e de carregamento EV em todos os setores da construção. Também não há dúvida de que o ambiente econômico mudou drasticamente em 2020, a partir das tendências de 2019 que lhe perguntamos sobre para a pesquisa deste ano. Mas achamos que o perfil resultante proporciona uma referência única, tanto para comparações a curto como a longo prazo.

fique sintonizado

não conseguimos encaixar tudo o que aprendemos sobre empreiteiros elétricos e seu trabalho em um único artigo, então temos uma segunda parte planejada para o próximo mês. Ele vai mergulhar mais profundamente no lado de negócios das operações, incluindo arranjos de projetos, como design/build e formatos de Licitação mais tradicionais. Também analisaremos o papel que os fornecedores elétricos desempenham na especificação e substituição dos produtos que instalam.