10 Cele mai bune fonduri din America de Nord

• În ultimii 5 ani, creșterea medie a revenit de fonduri în IA America de Nord sector a fost de 96,62%.
• Axa Framlington American Growth Z Acc a returnat o creștere de 417,02% în perioada recentă de 10 ani.
• în ultimele 12 luni, Legg Mason dacă Martin Currie fondul nord-American a revenit o creștere de 19,48%

sectorul nord-American este o clasă de active importante, care este de natură să formeze o parte integrantă a multor la mijlocul la portofolii de investiții de risc mai mare.

în ultimii 10 ani, U.Acțiunile S s-au bucurat de una dintre cele mai lungi piețe bull din istorie, dar un ultim trimestru dificil în 2018 i-a determinat pe mulți să creadă că a fost sfârșitul vremurilor bune pentru regiune. Dar în primele 6 luni ale anului 2019, fondurile nord-americane au înregistrat cele mai mari cifre de creștere din orice altă clasă de active.

sectorul America de Nord este unul dintre cele mai competitive de pe piață, cu 1.126 de fonduri (inclusiv toate opțiunile de clasă de acțiuni disponibile) clasificate în sectoarele IA America de Nord și IA America de Nord companii mai mici. Prin urmare, selectarea celor mai potrivite fonduri din această clasă de active pentru portofoliul dvs. poate fi dificilă atât pentru investitori, cât și pentru consilieri.

în acest raport, am analizat performanța tuturor fondurilor 1,126 din sectoarele IA America de Nord și IA America de Nord companii mai mici și dispun de fonduri 10, care au depășit în mod constant concurenții lor.

fondurile nord-americane au revenit

piețele de investiții au suferit un 2018 Volatil, 81% din sectoarele asociațiilor de investiții înregistrând o creștere negativă pentru anul respectiv, inclusiv sectorul Americii de Nord, care a avut o rentabilitate medie de -1.51%. Ultimul trimestru al anului 2018 a fost unul deosebit de dificil pentru acțiunile din SUA, sectorul IA din America de Nord înregistrând pierderi medii de -12,67% pentru perioada respectivă. Cu toate acestea, în ciuda tensiunilor comerciale continue dintre SUA și China, fondurile nord-americane au revenit în fruntea topurilor de performanță, sectorul înregistrând o creștere medie de 24,33% în primele 6 luni ale anului 2019.

cele mai bune 10 fonduri nord-americane

cele 10 fonduri nord-americane prezentate mai jos au fost incluse datorită istoricului lor de performanță. Acestea sunt listate în ordine alfabetică.

performanța și cifrele de clasare la 1 iulie 2019

1. Artemis us Select

deși fondul Artemis us Select are puțin mai puțin de 5 ani de istorie, acesta se află pe lista noastră datorită capacității sale de a atinge o creștere cumulată de 138,14% de la lansarea sa pe 19 septembrie 2014 până la 1 iulie 2019. Fondul a avut rezultate mai bune decât cel puțin trei sferturi din fondurile din același sector. În ultimii 3 ani, acest fond a depășit peste 90% din fondurile din sectorul IA America de nord, cu o creștere de 83,83%, cu mult peste media sectorului de 57,07%.

2. AXA Framlington American Growth

AXA Framlington American Growth fund a fost în mod constant unul dintre cele mai performante fonduri din sectorul IA din America de Nord, unde în ultimii 10 ani a revenit la o creștere cumulativă de 417,02%. Acest fond este ponderat în principal în companiile de tehnologie din SUA, Microsoft reprezentând cea mai mare participație a acestora. În ultimii 1,3 & 5 ani, AXA Framlington American Growth fund a returnat o creștere de 16,59%, 82,86% și 136,12%, fiecare dintre acestea fiind în mod constant mai bune decât cel puțin 89% din fondurile concurente din sector.

3. HSBC American Index

fondul HSBC American Index este unul dintre cele mai populare fonduri din sector și gestionează în prezent activele clienților de 4,5 miliarde de euro. Similar cu 6 din cele 10 fonduri prezentate în acest raport, HSBC American index funds cea mai mare exploatație este în Microsoft, cu Amazon și Apple oferind proeminent. În ultimii 1, 3 & 5 ani acest fond s-a clasat în mod constant în quartila superioară a sectorului IA din America de nord, cu o creștere de 13,87%, 63,83% și 117,84%. În ultimii 10 ani a menținut un nivel competitiv constant de performanță, deoarece a înregistrat o creștere cumulată de 393,75%.

4. Investec American Franchise

Fondul American de franciză Investec își propune să asigure o creștere a capitalului pe termen lung, investind în principal în acțiunile companiilor americane sau ale companiilor care desfășoară o mare parte din activitățile lor comerciale în SUA. Fondul concentrează investițiile asupra companiilor considerate de managerul de investiții ca fiind de înaltă calitate, de obicei cele asociate cu mărci sau francize puternice.

în cei 10 ani de la lansarea sa în septembrie 2002, Fondul American de franciză Investec a reușit să returneze doar 64,42%, ceea ce a fost sub media sectorului de 78,29% pentru perioada respectivă. Cu toate acestea, în ciuda începutului său lent, de atunci a fost unul dintre fondurile de top din sectorul IA din America de Nord.

pentru perioada de 5 ani până la 1 iulie 2019, acest fond a reușit să revină la o creștere de 144,04% față de 96.62% media sectorului pentru aceeași perioadă. În ultimele 12 luni, a avut rezultate bune și a revenit la o creștere de 17,87%, care a fost mai bună decât 94% din fondurile din sectorul său.

accesați cel mai recent raport privind cele mai bune fonduri>>

5. JPM American Equity

de la lansarea sa în ianuarie 2014, fondul de capital JPM America a fost în mod constant unul dintre cele mai competitive fonduri din sectorul IA America de Nord. În ultimele 1 lună, 3 luni, 6 luni, 1 an, 3 ani și 5 ani, a avut performanțe mai bune decât cel puțin 75% dintre colegii săi.

scopul fondului este de a oferi o creștere de capital pe termen lung prin investiții în principal într-un portofoliu concentrat de titluri de capital ale companiilor americane. În prezent, majoritatea acestui fond este ponderat în principal în sectoarele IT, financiare și de asistență medicală, cu participații în companii precum Microsoft, Amazon, United Health și Mastercard.deși randamentele de creștere ale acestui fond nu sunt destul de la nivelul unora dintre colegii săi, coerența și performanța puternică îl fac o opțiune atractivă de investiții.

6. Legg Mason Clearbridge US Large Cap Growth

obiectivul Legg Mason ClearBridge US Large Cap Growth funds este de a genera o apreciere a capitalului pe termen lung prin investirea a cel puțin 70% din valoarea activului său Net în titluri de capital ale unui grup concentrat de companii americane cu capitalizări mari de piață. Deținerile de bază ale Fondului vor fi în companii despre care managerul fondului consideră că sunt dominante în industriile respective, la nivel mondial și care au o istorie de performanță pe termen lung.

acest fond este unul dintre fondurile mai volatile din sectorul său și, ca urmare, a fost printre fondurile din America de nord a lovit cel mai greu în timpul volatile și dificil ultimul trimestru al anului 2018 se întorc pierderi de -11.68%. Cu toate acestea, și-a revenit rapid și, în primele 6 luni ale anului 2019, a obținut o creștere de 23,82%. În ultima perioadă de 1 an, creșterea sa globală este de 16%, ceea ce a fost mai bun decât 87% din fondurile nord-americane și peste 5 ani a revenit la o creștere de 153,61%, care a depășit 94% dintre concurenții săi.

7. Legg Mason dacă Martin Currie America de Nord

Legg Mason dacă fondul Martin Currie America de Nord încearcă să realizeze o creștere de capital prin investiții în Statele Unite ale Americii și Canada. În prezent, administratorul fondului deține participații primare în Visa, Starbucks și AON, care sunt o firmă globală care oferă o gamă largă de soluții de risc, pensionare și sănătate.

deși acest fond a fost lansat în 1983, este relativ mic, cu fonduri în administrare în valoare totală de 163,47 milioane de euro, ceea ce este oarecum surprinzător, având în vedere că a revenit la o creștere de 2167,81% de la lansare.

în ultimii 1, 3& perioade de 5 ani acest fond s-a clasat în mod constant printre cei mai performanți din sectorul IA din America de nord, cu o creștere de 19,48%, 75,10% și, respectiv, 117,26%.

8. M&G Dividend din America de Nord

M&G North American Dividend fund investește în acțiuni ale companiilor din America de Nord despre care managerul fondului consideră că au potențialul de a crește pe termen lung (adică peste cinci ani sau mai mult). Administratorul fondului selectează acțiuni cu diferiți factori de creștere a dividendelor, cu scopul de a construi un portofoliu care are potențialul de a face față într-o varietate de condiții de piață.

în ultimii 10 ani, acest fond a reușit să se întoarcă o creștere de 315.16%, și peste 1, 3 & 5 perioade de ani analizate a revenit o creștere de 14%, 75.78% și 119.21%, fiecare dintre care au fost în mod constant mai bine decât cel puțin trei sferturi din toate celelalte fonduri din sectorul IA America de Nord.

9. Schroder us companii mai mici

spre deosebire de celelalte fonduri prezentate în acest raport, Schroder us small Companies fund este clasificat în sectorul companiilor mai mici din America de Nord.

acest fond investește cel puțin 80% din activele sale în acțiuni ale companiilor mici din SUA. Acestea sunt societăți care, la momentul achiziției, au dimensiuni similare cu cele care reprezintă cel mai mic procent de 20% prin capitalizarea bursieră a piețelor de capital din America de Nord.

de la lansarea sa în februarie 1990, Schroder US small Companies fund a acumulat fonduri în administrare de 863,55 milioane de euro.deoarece deținerile sale principale sunt în companii mai mici din SUA, aceasta presupune de obicei o volatilitate mai mare decât fondurile din sectorul IA din America de Nord, unde fondurile investesc în principal în companii mari din SUA cu o prezență globală expansivă.din punct de vedere al performanței, fondurile companiilor mai mici din America de Nord nu s-au bucurat de aceleași niveluri de creștere ca și sectorul mai mare și mai competitiv din America de Nord.

în consecință, Schroder SUA Fondul de companii mai mici a revenit o creștere de 5,75%, 53,85% și 98,66% pentru acest trecut 1, 3& perioade de 5 ani, care au fost în mod constant printre cele mai bune din sectorul companiilor mai mici din America de nord IA.

10. UBS us Growth

de la lansarea sa în noiembrie 2008, UBS us Growth fund a rămas un fond relativ mic, cu fonduri în administrare în valoare totală de 222,3 milioane de euro. Cu toate acestea, a fost în mod constant unul dintre cele mai performante fonduri din sector și de la lansarea sa cu puțin sub 11 ani în urmă a revenit la o creștere impresionantă de 485,71%.

în ultimii 5 ani, fondul a înregistrat o creștere de 142,71%, care a fost cu mult peste media sectorului de 96,62% și mai bună decât 90% dintre concurenți. În ultimele 12 luni, a continuat să se claseze printre primele 10% pentru performanță, cu randamente de 16,71%.

cele mai bune fonduri de capital din SUA

acțiuni din America de Nord au fost în mod constant printre clasele de active cele mai competitive și volatile, dar în ultimii ani, a fost, de asemenea, una dintre cele mai plină de satisfacții pentru investitori.

în ultimii 5 ani, sectorul IA din America de nord a avut al 2-lea cel mai mare randament mediu de creștere din cele 36 de sectoare ale Asociației de investiții, în spatele doar tehnologiei IA& sectorul telecomunicațiilor, ceea ce reflectă influența considerabilă pe care sectorul o are asupra performanței portofoliilor multor investitori din Marea Britanie. Dar, ca orice sector, există fonduri care au performanțe slabe, cele care au performanțe moderate și cele care excelează.

coerența este o componentă crucială pe care managerii de fonduri de succes trebuie să o atingă, iar cele 10 fonduri prezentate în acest raport au fost printre cele mai consistente și mai performante fonduri din sectoarele companiilor mai mici din America de Nord și America de Nord. Deși performanța viitoare nu este niciodată garantată, este rezonabil să presupunem că fondurile care și-au dovedit coerența pe o perioadă de 5 ani vor continua să continue și să depășească performanțele colegilor lor.

fiecare dintre cele 10 fonduri prezentate în acest raport și-a dovedit în mod constant capacitatea de a excela, oferind o creștere în ultimii 1, 3& perioade de 5 ani care au fost mai bune decât cel puțin trei sferturi din toate celelalte fonduri din sectorul lor.