construi performanța cu KPI Scorecard – Exemple & template-uri

monitorizarea performanței afacerii și urmărirea informațiilor relevante în era digitală de astăzi a împuternicit managerii și directorii de nivel C să obțină un volum neprețuit de date care crește productivitatea și reduce costurile. De fapt, datele au devenit materia primă pe care se bazează fiecare decizie de afaceri, în timp ce software-ul de raportare creează mediul pentru a acționa rapid și precis asupra informațiilor generate. Intrați în lumea unui scorecard KPI.

urmărirea valorilor de succes pe baza nevoilor dvs. și a intervalului de timp pe care îl selectați în timp ce comparați valorile dvs. se poate face cu scoruri simple, dar eficiente. Aici, vom răspunde la întrebarea” ce este un scorecard KPI?”, uita—te la diferența dintre un scorecard și tabloul de bord, explora valoarea șabloanelor scorecard, și sape mai adânc în exemple de scorecard KPI din scenarii de afaceri, care sunt posibile să se aplice la diferite departamente din întreaga organizațiile-instrumente pe care le puteți utiliza, de asemenea, ca o foaie de parcurs pentru analiza datelor on-line.

Să începem.

ce este un Scorecard KPI?

un scorecard KPI este un termen folosit pentru a descrie o înregistrare statistică care măsoară progresul sau realizarea către un indicator de performanță stabilit. Oferă factorilor de decizie posibilitatea de a combina valori specifice pentru a obține o imagine de ansamblu asupra unui scorecard complet de performanță.

un tablou de bord dinamic oferă o reprezentare vizuală ușor de înțeles a performanței KPI și, ca atare, împuternicește factorii de decizie să facă modificări strategice care să le eficientizeze afacerea.

datele sunt valoroase numai dacă sunt prezentate și analizate eficient. Scorecard-urile bazate pe KPI sunt concepute pentru a îmbunătăți procesul de analiză a datelor și pentru a ajuta utilizatorii să obțină valoare suplimentară din funcții, sarcini sau obiective foarte specifice. Acest lucru face ca scorecard-urile în stil KPI să fie un microscop bazat pe date pentru un succes susținut în afaceri.

analiza Scorecard este esențială pentru a obține o înțelegere practică a KPI-urilor dvs. și pentru a afla dacă ceea ce măsurați adaugă valoare afacerii dvs.

beneficiile & caracteristici de Scorecard

acum, că am răspuns la întrebarea, ” Ce este un scorecard?”să examinăm câteva beneficii și caracteristici cheie ale raportului scorecard. Există o serie de scenarii de afaceri atunci când acestea sunt utile, dacă un anumit KPI scorecard, șablon de performanță scorecard, sau bi scorecard care utilizează un software KPI pentru a genera perspective valoroase. Deoarece există 2 tipuri principale (sau umbrelă), vom explica acum caracteristicile și beneficiile fiecăruia.

tradiționale scorecard

tradiționale scorecard oferă o privire de ansamblu La dintr-o privire, generală a unei întregi companii, departament, echipa sau persoana. Această ‘lărgime’ este complet dependentă de obiectivul stabilit, fie de la un client, fie de la un manager intern. Beneficiile acestor scorecard-uri de performanță includ:

• perioada de timp: acest tip, sau un scorecard KPI, are o perioadă de timp ca o necesitate de bază. Perioadele de timp pot afișa perioade de timp anterioare sau doar o imagine de ansamblu a unei statice.
• sisteme de clasificare și totaluri: nivelul de performanță se bazează pe un sistem de clasificare, de exemplu, a unui angajat care rezumă scorurile sale la obiectivele generale printr-un șablon de scorecard angajat vom discuta mai târziu.
• comparații: pot varia între oameni, departamente, obiective stabilite sau obiective anterioare sau bugete.

acum, că aveți o înțelegere fundamentală a scorecard tradiționale, să aruncăm o privire la avantajele de a lucra cu scorecard de tip echilibrat.

Balanced scorecard

un șablon Balanced scorecard oferă un instantaneu cuprinzător al componentelor, rotițelor și operațiunilor unei companii în ansamblu. Un KPI balanced scorecard, de exemplu, prezintă date nu numai despre vânzările și serviciile externe ale unei afaceri, ci și despre numeroasele sale perspective de funcții interne.

adesea, un astfel de instrument centrat pe KPI este denumit un tablou de bord Balanced scorecard. Este posibil să prezentați un număr de valori dintr-o locație centrală. Un KPI balanced scorecard include indicatori de top pe perspectivă (de obicei cei mai măsurabili KPI). Obiectivele și obiectivele sunt clar scrise (adică reducerea cheltuielilor sau creșterea veniturilor), în timp ce țintele sunt incluse ca valori viitoare numerice pentru a arăta comparația dintre starea curentă și țintă sau compararea cu valorile anterioare. De asemenea, trebuie să includă valorile curente într-un interval de timp stabilit.

beneficiile unui model de scorecard echilibrat includ:

• planificare strategică îmbunătățită: dacă se utilizează un scorecard BI, acesta poate îmbunătăți comunicarea strategică între relația cauză-efect. Aceasta înseamnă că construirea unei strategii și identificarea rezultatelor pot fi corelate în mod clar prin structurarea unei imagini complete a afacerii.
• decizii de management îmbunătățite: prin utilizarea unui șablon KPI scorecard, o companie este obligată să creeze metrici scorecard pentru obiectivele lor strategice. Acest lucru va asigura în cele din urmă că managerii măsoară ceea ce contează de fapt și, astfel, vor crește calitatea informațiilor necesare pentru a face rapoarte KPI mai bune și decizii bazate pe date.
• raportarea avansată a performanței: o abordare structurată prin utilizarea exemplelor de scorecard de performanță pe care le vom explica mai târziu, permite companiilor să îmbunătățească procesele de management KPI care aduc transparența informațiilor pe plan intern și extern prin crearea de rapoarte de management semnificative.
• creșterea transparenței organizaționale: Utilizarea unui scorecard echilibrat ajută, de asemenea, la crearea unui sentiment reînnoit de coeziune internă și transparență în întreaga organizație. Dacă toată lumea are acces la analize de eșantioane digerabile de tip scorecard și înțelege valoarea valorilor măsurate, va deveni mai ușor să vă conectați, să colaborați și să partajați informații. Drept urmare, este posibil să vă vedeți productivitatea și nivelurile interne de inovație crescând, ceea ce, la rândul său, vă va împinge înaintea concurenților.

cu un șablon de scorecard simplu sau un scorecard de analiză, veți ajunge la trânte reale cu planificarea strategică, comunicarea și procesele de luare a deciziilor. Un șablon de valori balanced scorecard vă va asigura că puteți stoarce fiecare ultimă picătură de valoare din datele KPI, creând informații acționabile care vă vor propulsa succesul comercial, mai degrabă decât să călcați apă sau să trageți în întuneric.

de multe ori, scorecard-urile și tablourile de bord sunt folosite ca sinonime, în special un tablou de bord echilibrat, dar trebuie să le diferențiem pe cele două, deoarece au unele asemănări și pot fi conectate, dar sunt 2 seturi diferite de analiză a datelor și urmărire a performanței. Să aruncăm o privire la asta mai detaliat.

Scorecard vs tablouri de bord în afaceri-care este diferența reală?

mulți oameni vorbesc despre ‘tabloul de bord scorecard’, dar are această expresie chiar sens? Există numeroase diferențe între scorecard și tabloul de bord, iar acum ne vom concentra pe cele mai proeminente pentru a obține o imagine distinctă a celor două.

• scop și actualizări: scopul unui tablou de bord online este de a monitoriza performanța în timp ce un tablou de bord este concentrat pe gestionarea performanței. Tablourile de bord profesionale au integrat alarme inteligente care monitorizează datele în timp real, în timp ce scorecard-urile fac asta periodic (zilnic, săptămânal/lunar/trimestrial). Să presupunem că stați la o întâlnire, prezentând date părților interesate relevante. Un tablou de bord va seta imediat o alarmă (în timpul întâlnirii) dacă a apărut o anomalie specifică de afaceri. Un scorecard vă va spune aceleași informații, dar o săptămână mai târziu. Pe de altă parte, pe un șablon KPI scorecard, puteți vedea cât de multe valori vă lipsesc până când atingeți obiectivele stabilite și, prin urmare, puteți decide ce pași trebuie să faceți.
• natura deciziei și influențele: Un tablou de bord live este utilizat zilnic în companii, deoarece oferă și oferă o vizualizare operațională ușor de accesat a succesului, în timp ce scorecard-urile se concentrează pe politicile companiilor. Datele din tablourile de bord sunt utilizate pentru a oferi o gestionare zilnică mai eficientă a echipelor, cheltuielilor și resurselor, în timp ce scorecard-urile compară întotdeauna performanța cu valorile țintă stabilite. Deși există numeroase tipuri de tablouri de bord care pot fi, de asemenea, utilizate pentru diferite nevoi de afaceri și interconectarea cu scorecard-uri, ar putea avea sens să le folosiți atât pentru a profita la maximum de informațiile de afaceri, cât și de imaginea de ansamblu.
• măsuri și parametri: Scorecard-urile sunt cel mai frecvent concentrate pentru a urmări KPI-urile în comparație cu o țintă stabilită. Cu toate acestea, deoarece datele lor nu sunt actualizate în timp real, ele pot examina periodic aceste informații, așa cum am menționat anterior. Aceasta înseamnă că scorecard-urile vor viza adesea progresul general (către îndeplinirea obiectivelor sau măsurarea eficienței unui anumit departament) și obiectivele strategice în raport cu KPI-urile, permițând astfel managerilor să ia decizii în cunoștință de cauză la o scară mai mare.

este obișnuit să folosiți termenul tablou de bord, deoarece cele două pot fi interconectate, așa cum am menționat, dar aici este un rezumat vizual al tablourilor de bord vs tablouri de bord pentru a obține o imagine de ansamblu mai clară a diferențelor:

**faceți clic pentru a mări**

Din acest tabel, este clar că tablourile de bord și scorecard-urile au unele diferențe distincte. Poate că cea mai semnificativă este natura pe termen lung, aproape „cu eliberare lentă” a scorecard-urilor. Deși este posibil să extrageți unele informații în timp real din scorecard-uri, acestea sunt concepute în primul rând pentru a dezvolta strategii inovatoare pe termen lung care vor face în cele din urmă afacerea dvs. mai adaptabilă la schimbare.

am stabilit definiția, caracteristicile generale, beneficiile și diferența dintre tabloul de bord și tabloul de bord. Acum vom discuta și ne vom concentra pe scenariile de afaceri pe care le pot și le vor îmbunătăți, dacă sunt utilizate corect și cum.

când să utilizați scorecard-uri? Exemple reale explicate

acum, este timpul să ne uităm la câteva exemple de scoruri KPI din lumea reală.

primul nostru exemplu de mai jos este un scorecard echilibrat care ar putea fi folosit pentru o companie mare sau de dimensiuni medii. Am făcut o prezentare generală a obiectivelor financiare, de învățare și de creștere, client, și obiectivele interne.

Balanced scorecard – cum funcționează compania mea?

Să vedem ce ne spune acest exemplu începând cu intervalul de timp și obiectivele financiare.

**faceți clic pentru a mări**

am stabilit data țintă ca decembrie 2018 și putem vedea în partea de sus a exemplului de mai sus că intervalul de timp curent combină primele 11 luni ale anului. Pe tabloul de bord, putem vedea cum și dacă obiectivele noastre sunt îndeplinite (sau nu).

în obiectivul financiar, ne-am stabilit obiectivele anuale pentru a crește veniturile totale, profitul net, marja de profit și profitul pe client. Prima coloană arată că ținta noastră a fost stabilită pe 5.458, iar ținta noastră actuală arată că am ajuns la 6.197. Coloana finală arată că am atins ținta și chiar am depășit 13,5%. Misiune îndeplinită.

acum să aruncăm o privire la obiectivul nostru de a crește marja de profit. Putem vedea că mai avem o lună pentru a atinge obiectivul stabilit de 25,5%, dar suntem pe marja de 23%. Este puțin probabil să putem face acest lucru în doar o lună (ne lipsește aproape 10% pentru a-l realiza), astfel încât culoarea liniei noastre din partea dreaptă a tabloului de bord arată probabilitatea corespunzătoare (puteți vedea și legenda completă în partea de jos a tabloului de bord). În general, putem spune că obiectivele noastre financiare funcționează bine, cu eșecuri în marja de profit pe care o putem folosi pentru planificarea și ajustările de afaceri de anul viitor.

Să mergem la obiectivele clientului: creșterea numărului de clienți activi și înscrieri, susține păstrarea clienților, și de a îmbunătăți satisfacția generală. Vedem că aceste obiective nu sunt probabil sau foarte probabil să le atingă. Ar fi posibil să creștem numărul de clienți activi prin lansarea unei campanii de marketing care se va concentra pe acest obiectiv, dar vedem că alte ținte sunt puțin probabil sau chiar foarte puțin probabil să atingă. Putem observa că am pierdut chiar și clienții și scopul nostru a fost de a susține păstrarea. Ne situăm sub 14,6% și pentru a atinge acest obiectiv într-o lună, ar fi extrem de greu, ca să nu spun imposibil. Satisfacția clienților noștri a scăzut, de asemenea, cu 14% și pentru a o îmbunătăți într-un interval de timp atât de scurt, putem spune confortabil că nu se va întâmpla, iar linia roșie din dreapta o rezumă clar.

aceeași analiză pe care o putem aplica învățării și creșterii și obiectivelor interne. Unele dintre obiective sunt foarte susceptibile de a atinge, unele puțin probabil. Acest lucru ne poate ajuta în planificarea strategică pentru anul următor și să vedem ce fel de obstacole am avut și cum să le îmbunătățim. Dacă vom săpa mai adânc în operațiunile de zi cu zi și de performanță, am putea fi în măsură să definească cauze specifice care au afectat aceste rezultate.

acestea fiind spuse, următorul nostru exemplu se va concentra pe performanța specifică a unui agent care lucrează în serviciul pentru clienți.

Performance scorecard – beneficiați de scorecard-urile angajaților

unul dintre exemplele noastre de scorecard de performanță oferă o imagine de ansamblu generală a unei performanțe individuale sau departamentale. Să vedem acest lucru printr-un exemplu vizual.

**faceți clic pentru a mări**

Faceți cunoștință cu Sophie. Lucrează în serviciul clienți din Texas, iar performanța ei generală este superbă. Ea are 18 puncte de mai sus țintă și ea este al doilea cel mai bun agent de servicii pentru clienți în anul 2018. Să explorăm ce își poate învăța colegii și unde s-ar putea îmbunătăți și mai mult printr-un exemplu de scorecard al angajaților.

managerul departamentului a stabilit ponderarea sistemului său de notare pe baza procentelor care sunt importante pentru performanța generală pozitivă a departamentului. Performanța ei specifică este împărțită pe gradările stabilite de medii, orientarea către client și ciclul de apel săptămânal (de asemenea, numărul mediu). Aceste gradări principale sunt distribuite și mai mult în aspecte detaliate într-un interval de timp stabilit, în acest caz, anul 2018. Numerele ei țintă sunt urmate de cele reale, astfel încât ea și managerul ei pot vedea clar diferența exactă de performanță. Următoarea coloană arată cât de mult este în afara țintei (de asemenea depășită) și scorul general. Dacă managerul ei ar intra în detalii, el poate sugera cum să-și ajusteze timpul de răspuns și apelurile pe oră pentru a crește eficiența. Putem vedea că păstrarea clienților ei este cu 20 de puncte peste țintă, ceea ce înseamnă că ar putea vorbi cu alți colegi care nu au performanțe atât de bune și să-și împărtășească sfaturile și trucurile. Problemele ei rezolvate sunt, de asemenea, la un nivel ridicat de performanță, care este extrem de important într-un rol de serviciu pentru clienți.

managerul ei poate concluziona cu ușurință că Sophie este un performer de top, iar acest șablon de scorecard al angajaților arată exact în ce aspecte.

acest exemplu de fișă de date a angajaților poate fi utilizat și în timpul și pe parcursul unui proiect sau la sfârșitul proiectului privind înapoi. Este o viziune compactă pentru managerii de proiect, liderii de departamente și directorii de top pentru a vedea cât de eficient, cu succes și în limitele așteptărilor, performanța proiectului sau a angajaților progresează. Dacă doriți să aprofundați gestionarea datelor din Centrul de apeluri, vă sugerăm să citiți articolul nostru despre raportarea Centrului de apeluri.

Să mergem rapid la șablonul nostru final de scorecard de performanță și să vedem ce fel de scorecard putem crea care poate fi inclus într-un raport cuprinzător de social media.

Marketing KPI scorecard exemplu pentru social media

acesta este unul dintre exemplele KPI scorecard care se concentrează pe activitățile de marketing efectuate pe social media. Putem vedea o prezentare generală a patru canale de socializare diferite: Facebook, Twitter, Instagram și YouTube. Să vedem cum ne comportăm împotriva țintelor stabilite.

**faceți clic pentru a mări**

pe Facebook, am definit că numărul țintă al adepților noștri este 2500. Putem vedea clar că numărul real este 2400 și că ne lipsește 4% pentru a ne atinge obiectivul. Dacă o comparăm cu perioada anterioară, putem concluziona cu siguranță că am crescut numărul total de adepți cu 2,3%. Același lucru îl putem aplica și numărului de afișări, clicuri pe link și implicare. Graficul de mai jos ne arată tendința CTR-ului nostru pe o perioadă de 6 luni. Dacă vedem că toate celelalte valori ale scorecard-ului nostru au atins obiectivele stabilite, putem crea o campanie care se va concentra doar pe creșterea numărului de adepți și, prin urmare, vom finaliza toate obiectivele noastre Facebook.în timp ce fiecare platformă de social media este diferită în ceea ce privește demografia utilizatorilor, timpii de implicare, caracteristicile și funcționalitatea, prin obținerea eforturilor dvs. de marketing de conținut, trebuie să creșteți gradul de conștientizare a mărcii și să vă creșteți audiența pe Facebook, Twitter, Instagram și YouTube.

coerente și coerente, valorile operaționale incluse în acest exemplu special vă vor permite (așa cum este explicat în exemplul nostru de caz Facebook de mai sus) să vă evaluați performanța pe fiecare platformă și să înțelegeți unde trebuie să faceți îmbunătățiri.

aici, este posibil să înțelegem unde nivelurile de implicare scad, de exemplu. Dacă observați o schimbare negativă a implicării pe o anumită platformă și sunteți sub țintă, veți putea examina motivul. Ar putea fi vremurile pe care le postați, de exemplu. Comparând performanța dvs. pe platforme și efectuând cercetări cu privire la cele mai bune perioade de postare a conținutului, consultând în același timp KPI-uri suplimentare de tip scorecard pentru clienți pentru a obține o imagine panoramică a datelor dvs. de comunicații orientate către consumatori, veți putea crește nivelurile de implicare și vă veți depăși obiectivele în mod constant.

succesul strategiilor dvs. de social media și de marketing va avea un impact semnificativ asupra nivelurilor generale de creștere, precum și asupra succesului pe termen lung. Aceste valori scorecard se vor dovedi de neprețuit în stimularea inovației și obținerea unui avantaj foarte important în competiție.

„nu s-au luat niciodată decizii de marketing grozave cu privire la datele calitative.”- John Sculley

KPI-uri similare de social media pot fi găsite și pe alte platforme, permițându-ne să ne adaptăm campaniile în consecință.

Manufacturing KPI scorecard template

am luat în considerare exemple de client scorecard, iar acum este timpul pentru a explora utilizarea KPI bazate pe producție. De obicei găsite sub ramura unui tablou de bord furnizor scorecard, exemplul nostru de fabricație scorecard oferă un instantaneu la nivel înalt de date esențiale.

**faceți clic pentru a mări**

cu o combinație de informații echilibrate concepute pentru a ajuta COOs să ia decizii strategice informate la nivel global, acest instrument prezintă indicatori relevanți pentru un scorecard echilibrat. Împărțit în patru secțiuni definitive—eficacitate, calitate/performanță, producție și Cost/venituri—acest instrument puternic de tip scorecard se dezvoltă în KPI-uri de fabricație care merg în plus.

aici, COOs și personalul operațional superior pot beneficia de o imagine definitivă „dintr-o privire” a informațiilor centrate pe eficacitatea elementelor, inclusiv a echipamentelor, precum și livrarea proiectelor și veniturile pe angajat.

Mai mult decât atât, valori scorecard puternice, cum ar fi volumul de producție oferă instrumente excelente de luare a deciziilor. Această metrică interactivă oferă o imagine de lucru a ceea ce fabricile dvs. sunt capabile să producă într-un anumit interval de timp (lunar, anual etc.). Comparând descoperirile dvs. de date cu intervalele de timp anterioare, vă puteți evalua performanța și puteți face modificări eficiente care vă vor ajuta să reduceți costurile inutile, să vă eficientizați procesele de livrare a producției și să creați un plan B viabil în cazul în care oricare dintre echipamentele dvs. vă va dezamăgi în mod neașteptat. Mai mult, vizualizarea acestor valori pe un tablou de bord TV va asigura că toată lumea din echipă are o imagine de ansamblu strategică asupra celor mai critice aspecte ale creșterii durabile.

pentru a completa această valoare, KPI-ul de nefuncționare a producției tabloului de bord vă va ajuta să vă îmbunătățiți continuu procesele de fabricație, făcându-l mai eficient din punct de vedere financiar. Dacă utilajul dvs. nu funcționează, nu vă puteți produce produsele și nu puteți obține profit. Deci, într-un sens operațional la nivel înalt, reducerea pe cât posibil a timpului de nefuncționare a producției ar trebui să fie o prioritate maximă.

cu acest visual digerabil și ușor cuantificabil creat cu software-ul online business intelligence, puteți ajunge rapid la rădăcina problemei înțelegând ce procent din timpul de nefuncționare este atribuit problemei specifice sau ineficienței. Ca atare, puteți lua măsuri decisive pentru a reduce timpul total de nefuncționare a producției în timp ce efectuați modificări strategice care vor reduce la minimum problemele, inclusiv problemele de service, piesele lipsă sau mașinile stricate.

când vine vorba de producție, eficiența și coerența sunt esențiale. Dacă reușiți să mențineți totul în funcțiune Fluent în timp ce reduceți costurile sau procesele inutile, veți crește producția și vă veți îmbunătăți în mod constant linia de jos în timp.

monitorizați periodic acest tablou de bord digital, continuați să vă măsurați progresul și veți accelera progresul afacerii dvs.—o dovadă a puterii rapoartelor și analizelor de tip scorecard.

colectarea datelor cu raportarea Scorecard

raportarea Scorecard cuprinde toate informațiile pe care le-am discutat în exemplele noastre din lumea reală și informații practice.

acest stil unic de raportare este, de asemenea, de neprețuit pentru a oferi informații convingătoare și argumente pentru deciziile strategice în toate actualizările departamentale sau adunări în timp ce prezentarea cât de mult în detaliu un manager ar trebui să meargă în jurul o anumită sarcină sau funcție de afaceri.

ca atare, raportarea scorecard este o modalitate foarte bună de a prezenta o imagine de ansamblu completă a stării scorecard și orice informații suplimentare un executiv de nivel C ar putea dori să împărtășească cu echipa lor.”puteți avea date fără informații, dar nu puteți avea informații fără date.”- Daniel Keys Moran, programator american și scriitor de science fiction

am explicat dinamica unui scorecard KPI, am explorat scenarii reale de afaceri legate de companii din toate sectoarele și dimensiunile, am atins tablouri de bord BI de multe varietăți (de la un client la un scorecard KPI de siguranță și nu numai) și am explicat Exemple echilibrate de măsurare a performanței scorecard.

în timpul călătoriei noastre bazate pe date, un lucru a devenit clar: indicatorii KPI și valorile bazate pe scorecard sunt cele mai eficiente mijloace de evaluare comparativă a succesului dvs., oferind în același timp activităților dvs. bazate pe afaceri o direcție definitivă.

investind în tablouri de bord scorecard și software de analiză a datelor, este posibil să împingeți plicul în termeni de productivitate și inovație mai mult decât ați crezut vreodată posibil. Acum, toată lumea din cadrul organizației poate avea acces la nivelul de informații accesibile care le vor optimiza performanța, contribuind în același timp la evoluția companiei în ansamblu.

păstrarea scorului performanței dvs. nu mai este un lux îndepărtat. Acum este o realitate vie, respirabilă, care nu numai că vă va asigura supraviețuirea, ci vă va ajuta să prosperați într-o lume digitală în continuă schimbare.

sunteți gata să vă duceți afacerea la nivelul următor? Îmbrățișați puterea tehnologiei digitale și măsurați-vă succesul în mod corect prin crearea propriului scorecard cu software-ul nostru. Încercați-l acum cu procesul nostru gratuit de 14 zile.