10 Beste nordamerikanische Fonds

• In den letzten 5 Jahren betrug das durchschnittliche Wachstum der Fonds im nordamerikanischen Sektor 96,62%.
• Der AXA Framlington American Growth Z Acc erzielte in den letzten 10 Jahren ein Wachstum von 417,02%.
• In den letzten 12 Monaten hat der Legg Mason IF Martin Currie North American Fund ein Wachstum von 19,48% erzielt

Der nordamerikanische Sektor ist eine wichtige Anlageklasse, die wahrscheinlich ein wesentlicher Bestandteil vieler Anlageportfolios mit mittlerem bis höherem Risiko sein wird.

In den letzten 10 Jahren hat U.S-Aktien haben einen der längsten Bullenmärkte in der Geschichte erlebt, aber ein schwieriges letztes Quartal in 2018 ließ viele glauben, dass es das Ende der guten Zeiten für die Region war. In den ersten 6 Monaten des Jahres 2019 erzielten nordamerikanische Fonds jedoch die höchsten Wachstumszahlen aller anderen Anlageklassen.Der nordamerikanische Sektor ist einer der wettbewerbsfähigsten auf dem Markt, mit 1.126 Fonds (einschließlich aller verfügbaren Anteilsklassenoptionen), die in den Sektoren IA North America und IA North American Smaller Companies klassifiziert sind. Daher kann die Auswahl der am besten geeigneten Fonds in dieser Anlageklasse für Ihr Portfolio sowohl für Anleger als auch für Berater schwierig sein.In diesem Bericht haben wir die Performance aller 1.126 Fonds in den Sektoren IA North America und IA North American Smaller Companies analysiert und 10 Fonds vorgestellt, die ihre Wettbewerber durchweg übertroffen haben.

Nordamerikanische Fonds erholen sich

Die Investmentmärkte erlebten 2018 ein volatiles Jahr, in dem 81% der Investmentbankensektoren im Jahresdurchschnitt ein negatives Wachstum verzeichneten, einschließlich des nordamerikanischen Sektors mit einer durchschnittlichen Rendite von -1.51%. Das letzte Quartal 2018 war für US-Aktien besonders schwierig, da der Sektor IA North America im Durchschnitt Verluste von -12,67% verzeichnete. Trotz anhaltender Handelsspannungen zwischen den USA und China stehen nordamerikanische Fonds mit einem durchschnittlichen Wachstum des Sektors von 24.33% in den ersten 6-Monaten von 2019 wieder an der Spitze der Performance-Charts.

Die 10 besten nordamerikanischen Fonds

Die unten aufgeführten 10 nordamerikanischen Fonds wurden aufgrund ihrer Performance-Historie aufgenommen. Sie sind in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet.

Performance- und Rankingzahlen zum 1. Juli 2019

1. Artemis US Select

Obwohl der Artemis US Select Fund etwas weniger als 5 Jahre Geschichte hat, ist er aufgrund seiner Fähigkeit, seit seiner Einführung am 19.September 2014 bis zum 1. Juli 2019 ein kumulatives Wachstum von 138,14% zu erzielen, nicht auf unserer Liste. Der Fonds hat sich besser entwickelt als mindestens drei Viertel der Fonds desselben Sektors. In den letzten 3 Jahren hat dieser Fonds über 90% der Fonds im IA North America-Sektor mit einem Wachstum von 83,83% übertroffen, was deutlich über dem Branchendurchschnitt von 57,07% liegt.

2. AXA Framlington American Growth

Der AXA Framlington American Growth Fund war durchweg einer der leistungsstärksten Fonds im Sektor IA North America, wo er in den letzten 10 Jahren ein kumuliertes Wachstum von 417,02% erzielt hat. Dieser Fonds ist in erster Linie in US-Technologieunternehmen gewichtet, wobei Microsoft ihre größte Beteiligung darstellt. In den letzten 1,3 & 5 Jahren erzielte der AXA Framlington American Growth Fund ein Wachstum von 16,59%, 82,86% und 136,12%, die jeweils durchweg besser waren als mindestens 89% der konkurrierenden Fonds innerhalb des Sektors.

3. HSBC American Index

Der HSBC American Index Fund ist einer der beliebtesten Fonds der Branche und verwaltet derzeit Kundenvermögen von £ 4,5 Milliarden. Ähnlich wie 6 der 10 in diesem Bericht vorgestellten Fonds ist die größte Beteiligung der HSBC American Index Funds an Microsoft, wobei Amazon und Apple eine herausragende Rolle spielen. In den letzten 1, 3 & 5 Jahren hat sich dieser Fonds mit einem Wachstum von 13,87%, 63,83% und 117,84% konsequent im oberen Quartil des IA North America-Sektors positioniert. In den letzten 10 Jahren hat das Unternehmen mit einem kumulierten Wachstum von 393,75% ein konstant wettbewerbsfähiges Leistungsniveau gehalten.

4. Investec American Franchise

Der Investec American Franchise Fund zielt auf langfristiges Kapitalwachstum ab, indem er hauptsächlich in Aktien von US-Unternehmen oder Unternehmen investiert, die einen großen Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben. Der Fonds konzentriert sich auf Unternehmen, die vom Anlageverwalter als qualitativ hochwertig eingestuft werden, in der Regel solche, die mit starken Marken oder Franchise-Unternehmen verbunden sind.

In den 10 Jahren seit seiner Einführung im September 2002 erzielte der Investec American Franchise Fund nur eine Rendite von 64,42%, was unter dem Branchendurchschnitt von 78,29% für diesen Zeitraum lag. Trotz seines langsamen Starts ist er seitdem einer der leistungsstärksten Fonds im IA North America-Sektor.

Für den Zeitraum von 5 Jahren bis zum 1. Juli 2019 konnte dieser Fonds ein Wachstum von 144,04% gegenüber dem 96.62% im Durchschnitt für den gleichen Zeitraum. In den letzten 12 Monaten hat es sich ebenfalls gut entwickelt und ein Wachstum von 17.87% erzielt, was besser war als 94% der Fonds in seinem Sektor.

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5. JPM American Equity

Seit seiner Einführung im Januar 2014 ist der JPM America Equity Fund durchweg einer der wettbewerbsfähigsten Fonds im IA North America-Sektor. In den letzten 1-Monaten, 3-Monaten, 6-Monaten, 1-Jahren, 3-Jahren und 5-Jahren hat es sich besser entwickelt als mindestens 75% seiner Kollegen.Ziel des Fonds ist es, langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen, indem er hauptsächlich in ein konzentriertes Portfolio von Aktien von US-Unternehmen investiert. Derzeit ist der Großteil dieses Fonds in erster Linie in den Bereichen IT, Finanzen und Gesundheitswesen mit Beteiligungen an Unternehmen wie Microsoft, Amazon, United Health und Mastercard gewichtet.

Obwohl die Wachstumsrenditen dieses Fonds nicht ganz auf dem Niveau einiger seiner Konkurrenten liegen, ist er aufgrund seiner Konsistenz und starken Performance eine attraktive Anlagemöglichkeit.

6. Legg Mason Clearbridge US Large Cap Growth

Ziel des Legg Mason ClearBridge US Large Cap Growth Funds ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen, indem mindestens 70% seines Nettoinventarwerts in Aktien einer konzentrierten Gruppe von US-Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung investiert werden. Die Kernbestände des Fonds werden in Unternehmen gehalten, von denen der Fondsmanager glaubt, dass sie in ihren jeweiligen Branchen dominant sind, global ausgerichtet sind und eine langfristige Performance aufweisen.Dieser Fonds ist einer der volatileren Fonds in seinem Sektor und gehörte daher zu den am stärksten betroffenen nordamerikanischen Fonds im volatilen und schwierigen letzten Quartal 2018 mit Verlusten von -11.68%. Es erholte sich jedoch schnell und erzielte in den ersten 6 Monaten des Jahres 2019 ein Wachstum von 23,82%. In den letzten 1 Jahren betrug das Gesamtwachstum 16%, was besser war als 87% der nordamerikanischen Fonds, und über 5 Jahre hat es ein Wachstum von 153,61% erzielt, das 94% der Wettbewerber übertraf.

7. Legg Mason IF Martin Currie North American

Der Legg Mason IF Martin Currie North American Fund strebt ein Kapitalwachstum durch Investitionen in den Vereinigten Staaten von Amerika und Kanada an. Derzeit hält der Fondsmanager Primärbeteiligungen an Visa, Starbucks und AON, einem globalen Unternehmen, das eine breite Palette von Risiko-, Alters- und Gesundheitslösungen anbietet.Obwohl dieser Fonds 1983 aufgelegt wurde, ist er relativ klein, da die verwalteten Mittel derzeit £ 163.47 Millionen betragen, was angesichts des seit seiner Einführung erzielten Wachstums von 2167.81% etwas überraschend ist.

In den letzten 1, 3 & 5-Jahres-Perioden hat dieser Fonds mit einem Wachstum von 19,48%, 75,10% bzw. 117,26% durchweg zu den Top-Performern im IA North America-Sektor gezählt.

8. M&G North American Dividend

Der M&G North American Dividend Fund investiert in Aktien nordamerikanischer Unternehmen, von denen sein Fondsmanager glaubt, dass sie langfristig (dh über fünf Jahre oder mehr) wachsen können. Der Fondsmanager wählt Aktien mit unterschiedlichen Dividendenwachstumstreibern aus, um ein Portfolio aufzubauen, das das Potenzial hat, unter verschiedenen Marktbedingungen zu bestehen.

In den letzten 10 Jahren hat dieser Fonds ein Wachstum von 315 erzielt.16%, und über die 1, 3 & 5-Jahres-Perioden analysiert es Wachstum von 14%, 75,78% und 119,21% zurückgegeben hat, von denen jeder waren durchweg besser als mindestens drei Viertel aller anderen Fonds in der IA Nordamerika Sektor.

9. Schroder US Smaller Companies

Im Gegensatz zu den anderen in diesem Bericht vorgestellten Fonds ist der Schroder US Smaller Companies Fund im Sektor IA North American Smaller Companies klassifiziert.

Dieser Fonds legt mindestens 80% seines Vermögens in Aktien kleiner US-Unternehmen an. Hierbei handelt es sich um Unternehmen, deren Größe zum Zeitpunkt des Erwerbs denen der untersten 20% nach Marktkapitalisierung der nordamerikanischen Aktienmärkte entspricht.Seit seiner Einführung im Februar 1990 hat der Schroder US Smaller Companies Fund verwaltete Mittel in Höhe von £ 863,55 Millionen angehäuft.Da seine primären Beteiligungen in kleineren US-Unternehmen liegen, geht er in der Regel von einer höheren Volatilität aus als Fonds im IA North America-Sektor, wo die Fonds hauptsächlich in große US-Unternehmen mit einer expansiven globalen Präsenz investieren.

Performance-weise, nordamerikanische kleinere Unternehmen Fonds haben nicht das gleiche Wachstum wie die größeren und wettbewerbsfähigeren Nordamerika Sektor genossen.

Infolgedessen erzielte der Schroder US Smaller Companies Fund in den letzten 1, 3 & 5-Jahres-Perioden ein Wachstum von 5,75%, 53,85% und 98,66%, was durchweg zu den besten im gesamten nordamerikanischen Sektor für kleinere Unternehmen gehörte.

10. UBS US Growth

Seit seiner Lancierung im November 2008 ist der UBS US Growth Fund ein relativ kleiner Fonds mit verwalteten Mitteln in Höhe von insgesamt £ 222,3 Mio. geblieben. Es war jedoch durchweg einer der leistungsstärksten Fonds der Branche und hat seit seiner Einführung vor knapp 11 Jahren ein beeindruckendes Wachstum von 485.71% erzielt.

In den letzten 5 Jahren erzielte der Fonds ein Wachstum von 142,71%, was deutlich über dem Branchendurchschnitt von 96,62% und besser als 90% der Wettbewerber lag. In den letzten 12 Monaten gehörte es weiterhin zu den Top 10% für die Performance mit Renditen von 16.71%.

Die besten US-Aktienfonds

Nordamerikanische Aktien gehörten durchweg zu den wettbewerbsfähigsten und volatilsten Anlageklassen, waren aber in den letzten Jahren auch eine der lohnendsten für Anleger.

In den letzten 5 Jahren hatte der Sektor IA Nordamerika die 2. höchste durchschnittliche Wachstumsrendite der 36 Investment Association Sektoren, hinter nur der IA Technology & Telekommunikationssektor, der den beträchtlichen Einfluss des Sektors auf die Performance der Portfolios vieler britischer Investoren widerspiegelt. Aber wie in jedem Sektor gibt es Fonds, die schlecht abschneiden, solche, die mäßig abschneiden, und solche, die sich auszeichnen.Konsistenz ist eine entscheidende Komponente, die erfolgreiche Fondsmanager erreichen müssen, und die 10 in diesem Bericht vorgestellten Fonds gehörten zu den beständigsten und leistungsstärksten Fonds in den Sektoren IA North America und IA North American Smaller Companies. Obwohl die zukünftige Wertentwicklung niemals garantiert wird, ist es vernünftig anzunehmen, dass die Fonds, die ihre Konsistenz über einen Zeitraum von 5 Jahren bewiesen haben, weiterhin ihre Mitbewerber übertreffen werden.

Jeder der 10 in diesem Bericht vorgestellten Fonds hat seine Fähigkeit, sich durch Wachstum in den letzten 1, 3 & 5-Jahres-Perioden zu übertreffen, die besser waren als mindestens drei Viertel aller anderen Fonds in ihrem Sektor.