10 Best North American Funds
- viimeisten 5 vuoden aikana IA Pohjois-Amerikan sektorin rahastojen tuottama keskimääräinen kasvu oli 96,62%.
- AXA Framlington American Growth Z Acc palautti kasvua 417,02% viime 10 vuoden aikana.
- viimeisten 12 kuukauden aikana Legg Mason IF Martin Currie North American fund has returned growth of 19,48%
the North American sector is a important asset class that is likely to be oleellinen osa of many mid to higher risk investment portfolio.
viimeisten 10 vuoden aikana U.S-osakkeilla on ollut yksi historian pisimmistä härkämarkkinoista, mutta vuoden 2018 vaikea viimeinen vuosineljännes sai monet uskomaan, että se oli alueen hyvien aikojen loppu. Mutta vuoden 2019 ensimmäisten 6 kuukauden aikana Pohjois-Amerikan rahastot toimittivat korkeimmat kasvuluvut mistään muusta omaisuusluokasta.
Pohjois-Amerikan sektori on yksi markkinoiden kilpailukykyisimmistä, sillä 1 126 rahastoa (mukaan lukien kaikki saatavilla olevat osakelajioptiot) on luokiteltu vaikutustenarvioinnissa Pohjois-Amerikan ja vaikutustenarvioinnissa Pohjois-Amerikan pienyritysten sektoreille. Siksi sopivimpien rahastojen valitseminen tähän omaisuusluokkaan voi olla vaikeaa sekä sijoittajille että neuvonantajille.
tässä raportissa analysoimme kaikkien vaikutustenarvioinnissa Pohjois-Amerikan Ja Pohjois-Amerikan pienyritysten toimialojen 1 126 rahaston toimintaa, ja niissä on 10 rahastoa, jotka ovat jatkuvasti menestyneet kilpailijoitaan paremmin.
Pohjois-Amerikan rahastot pomppivat takaisin
sijoitusmarkkinat kestivät epävakaan vuoden 2018, 81%: n Sijoitusyhdistyssektoreista oli keskimäärin negatiivinen vuoden kasvu, mukaan lukien Pohjois-Amerikan sektori, jonka keskimääräinen tuotto oli -1.51%. Vuoden 2018 viimeinen neljännes oli yhdysvaltalaisille osakkeille erityisen vaikea, kun vaikutustenarvioinnissa Pohjois-Amerikan sektorin tappiot olivat keskimäärin -12,67%. Silti huolimatta jatkuvista kaupan jännitteistä Yhdysvaltojen ja Kiinan välillä, Pohjois-Amerikan rahastot ovat takaisin suorituskykylistojen kärjessä alan kasvettua keskimäärin 24,33% ensimmäisen 6 kuukauden aikana 2019.
10 parasta Pohjois-Amerikan rahastoa
alla olevat 10 Pohjois-Amerikan rahastoa on otettu mukaan suoritushistoriansa vuoksi. Ne on lueteltu aakkosjärjestyksessä.
Performance and ranking figures at 1st July 2019
1. Artemis US Select
vaikka Artemis US Select-rahastolla on hieman alle 5 vuoden historia, se on listallamme johtuen sen kyvystä saavuttaa kumulatiivinen kasvu 138,14% 19.syyskuuta 2014 käynnistämisen jälkeen 1. heinäkuuta 2019 asti. Rahasto on suoriutunut paremmin kuin vähintään kolme neljäsosaa saman sektorin rahastoista. Viimeisten 3 vuoden aikana tämä rahasto on ylittänyt yli 90% varoista vaikutustenarvioinnin Pohjois-Amerikan sektorin kasvua 83,83%, selvästi yli 57,07% alan keskiarvon.
2. AXA Framlington American Growth
AXA Framlington American Growth fund on jatkuvasti ollut yksi parhaiten menestyneistä rahastoista IA Pohjois-Amerikan sektorilla, jossa viimeisten 10 vuoden aikana se on palauttanut kumulatiivisen kasvun 417,02%. Rahasto painotetaan ensisijaisesti yhdysvaltalaisissa teknologiayhtiöissä, joiden suurinta omistusta Microsoft edustaa. Viimeksi kuluneiden 1,3 & 5 vuoden aikana AXA Framlington American Growth fund palautti kasvua 16,59%, 82,86% ja 136,12%, joista jokainen oli jatkuvasti parempi kuin vähintään 89% alan kilpailevista rahastoista.
3. HSBC American Index
HSBC American Index fund on yksi alan suosituimmista rahastoista ja hallinnoi tällä hetkellä 4,5 miljardin punnan asiakasvaroja. Samanlainen kuin 6 10 rahastot esillä tässä raportissa, HSBC American Index funds suurin omistusosuus on Microsoft, Amazon ja Apple esillä näkyvästi. Viimeisten 1, 3 & 5 vuoden aikana tämä rahasto on jatkuvasti sijoittunut IA Pohjois-Amerikan sektorin yläkvartiiliin kasvullaan 13,87%, 63,83% ja 117,84%. Viimeisten 10 vuoden ajan se on säilyttänyt tasaisen kilpailukykyisen suorituskykynsä, sillä se on kasvattanut kumulatiivisesti 393,75 prosenttia.
4. Investec American Franchise
Investec American Franchise fund pyrkii pitkän aikavälin pääoman kasvuun sijoittamalla ensisijaisesti sellaisten yhdysvaltalaisten yritysten tai yhtiöiden osakkeisiin, jotka harjoittavat suurta osaa liiketoiminnastaan Yhdysvalloissa. Rahasto keskittää sijoitukset yrityksiin, joita sijoituspäällikkö pitää laadukkaina, tyypillisesti vahvoihin brändeihin tai franchising-yrityksiin liittyviin yrityksiin.
niiden 10 vuoden aikana, jotka Investec American Franchise fund oli aloittanut toimintansa syyskuussa 2002, sen tuotto oli vain 64,42%, mikä oli alle 78,29% sektorin keskiarvon. Hitaasta aloittamisestaan huolimatta se on kuitenkin sittemmin ollut yksi IA Pohjois-Amerikan menestyneimmistä rahastoista.
5 vuoden jaksolla 1.heinäkuuta 2019 asti tämä rahasto onnistui palauttamaan kasvun 144,04% verrattuna 96: een.62% sektorin keskiarvo samalla kaudella. Viimeisten 12 kuukauden aikana se on myös suoriutunut hyvin, sillä se palasi 17,87 prosentin kasvuun, mikä oli parempi kuin 94 prosenttia sen toimialan varoista.
Access the latest best funds report >>
5. Jpm American Equity
tammikuusta 2014 lähtien JPM America Equity fund on johdonmukaisesti ollut yksi kilpailukykyisimmistä rahastoista IA Pohjois-Amerikan sektorilla. Viimeisten 1 kuukauden, 3 kuukauden, 6 kuukauden, 1 vuoden, 3 vuoden ja 5 vuoden jaksoissa se on suoriutunut paremmin kuin vähintään 75% vertaisistaan.
rahaston tavoitteena on pitkäjänteinen pääoman kasvu sijoittamalla ensisijaisesti yhdysvaltalaisten yhtiöiden osakepapereista koostuvaan keskitettyyn salkkuun. Tällä hetkellä suurin osa tästä rahastosta painottuu pääasiassa It -, finanssi-ja Terveydenhuoltoaloille, joilla on omistuksia esimerkiksi Microsoftilla, Amazonilla, United Health-ja Mastercard-yhtiöissä.
vaikka rahaston kasvutuotot eivät ole aivan vertaistensa tasolla, sen johdonmukaisuus ja vahva tulos tekevät siitä houkuttelevan sijoitusvaihtoehdon.
6. Legg Mason Clearbridge US Large Cap Growth
Legg Mason ClearBridge US Large Cap Growth funds-rahaston tavoitteena on luoda pitkän aikavälin pääoman arvostusta sijoittamalla vähintään 70% Nettoarvostaan yhdysvaltalaisten yritysten keskittyneen ryhmän osakkeisiin, joilla on suuri markkina-arvo. Rahaston ydinosuudet tulevat olemaan yhtiöissä, joiden rahastonhoitaja uskoo olevan määräävässä asemassa omilla toimialoillaan, laajuudeltaan maailmanlaajuisia ja joilla on pitkäaikainen tuloshistoria.
Tämä rahasto on yksi alansa epävakaimmista rahastoista ja sen seurauksena se oli yksi Pohjois-Amerikan rahastoista, jotka kärsivät eniten vuoden 2018 epävakaan ja vaikean viimeisen neljänneksen aikana -11,68%: n tuottotappioista. Se kuitenkin toipui nopeasti ja vuoden 2019 ensimmäisten 6 kuukauden aikana se on saavuttanut 23,82 prosentin kasvun. Kuluneen 1 vuoden aikana sen kokonaiskasvu on 16%, mikä oli parempi kuin 87% Pohjois-Amerikan rahastoista ja 5 vuoden aikana se on palannut 153,61%: n kasvuun, joka ylitti 94% kilpailijoistaan.
7. Legg Mason IF Martin Currie North American
the Legg Mason IF Martin Currie North American fund pyrkii pääoman kasvuun sijoittamalla Yhdysvaltoihin ja Kanadaan. Tällä hetkellä rahastonhoitajalla on pääomistuksia visassa, Starbucksissa ja AON: ssa, jotka ovat maailmanlaajuinen yritys, joka tarjoaa laajan valikoiman riski -, eläke-ja terveysratkaisuja.
vaikka tämä rahasto perustettiin vuonna 1983, se on suhteellisen pieni, sillä hallinnoitavat varat ovat tällä hetkellä yhteensä 163,47 miljoonaa puntaa, mikä on jokseenkin yllätys, kun otetaan huomioon, että sen kasvu on käynnistämisen jälkeen palannut 2167,81 prosenttiin.
kuluneiden 1, 3 & 5 vuoden aikana tämä rahasto on jatkuvasti sijoittunut vaikutustenarvioinnin Pohjois-Amerikan sektorin parhaimmistoon kasvullaan 19,48%, 75,10% ja 117,26%.
8. M&G Pohjois-Amerikan osinko
m&G Pohjois-Amerikan Osinkorahasto sijoittaa pohjoisamerikkalaisten yhtiöiden osakkeisiin, joilla sen rahastonhoitajan mielestä on potentiaalia kasvaa pitkällä aikavälillä (eli yli viiden vuoden ajan). Rahaston johtaja valitsee osakkeita, joissa on erilaisia osingonkasvun ajureita, tavoitteenaan rakentaa salkku, jolla on potentiaalia pärjätä erilaisissa markkinaolosuhteissa.
viimeisten 10 vuoden aikana rahasto on onnistunut palauttamaan kasvua 315.16% ja yli 1, 3 & 5 vuoden tarkastelujaksoilla kasvu on palannut 14%: iin, 75,78%: iin ja 119,21%: iin.
9. Schroder US Smallers Companies
toisin kuin muut tässä raportissa mainitut rahastot, Schroder US Smallers Companies fund luokitellaan IA North American Smallers sector-sektoriin.
Tämä rahasto sijoittaa vähintään 80 prosenttia varoistaan pienten yhdysvaltalaisten yritysten osakkeisiin. Kyse on yrityksistä, jotka ovat ostohetkellä kooltaan samankokoisia kuin Pohjois-Amerikan osakemarkkinoiden markkina-arvon perusteella lasketut 20 prosentin alimmat yritykset.
sen jälkeen kun Schroder US Smaller Companies fund perustettiin helmikuussa 1990, se on kerännyt varoja hallinnoitavaksi 863,55 miljoonaa puntaa.
koska sen ensisijaiset omistusosuudet ovat pienemmissä yhdysvaltalaisissa yhtiöissä, se olettaa tyypillisesti enemmän volatiliteettia kuin rahastot vaikutustenarvioinnissa Pohjois-Amerikan sektorilla, jossa rahastot sijoittavat pääasiassa suuriin yhdysvaltalaisyrityksiin, joilla on laaja maailmanlaajuinen läsnäolo.
tulosjulkistuksessa pohjoisamerikkalaiset pienyritysten rahastot eivät ole päässeet samaan kasvuun kuin suurempi ja kilpailukykyisempi Pohjois-Amerikan sektori.
tämän seurauksena Schroder US Smaller Companies fund palautti 5,75%: n, 53,85%: n ja 98,66%: n kasvun kuluneiden 1, 3 & 5 vuoden jaksoilla, jotka olivat jatkuvasti yksi parhaista IA Pohjois-Amerikan pienyritysten sektorilla.
10. UBS US Growth
marraskuusta 2008 lähtien UBS US Growth fund on pysynyt suhteellisen pienenä rahastona, jonka hallinnoimat varat ovat yhteensä 222,3 miljoonaa puntaa. Se on kuitenkin jatkuvasti ollut yksi alan menestyneimmistä rahastoista, ja sen käynnistyttyä vajaat 11 vuotta sitten se on palannut vaikuttavaan 485,71 prosentin kasvuun.
viimeisten viiden vuoden aikana rahaston kasvu oli 142,71%, mikä oli selvästi yli 96,62% alan keskiarvon ja parempi kuin 90% kilpailijoista. Kuluneiden 12 kuukauden aikana se jatkoi listalla top 10% suorituskyvyn tuotto 16.71%.
parhaat yhdysvaltalaiset osakerahastot
pohjoisamerikkalaiset osakkeet ovat jatkuvasti kuuluneet kilpailukykyisimpiin ja volatiileimpiin omaisuusluokkiin, mutta viime vuosina se on ollut myös sijoittajille palkitsevimpia.
viimeisten 5 vuoden aikana vaikutustenarvioinnissa Pohjois-Amerikan sektorilla on ollut 2.korkein keskimääräinen kasvutuotto 36 Sijoitusyhdistyksen sektorista, takana vain VAIKUTUSTENARVIOINTITEKNOLOGIA & Televiestintäsektori, mikä kuvastaa alan merkittävää vaikutusta siihen, kuinka hyvin monien brittiläisten sijoittajien salkut suoriutuvat. Mutta kuten millä tahansa alalla, on rahastoja, jotka suoriutuvat huonosti, jotka suoriutuvat kohtuullisesti ja jotka menestyvät erinomaisesti.
johdonmukaisuus on ratkaiseva tekijä, joka menestyvien rahastonhoitajien on saavutettava, ja tässä raportissa mainitut 10 rahastoa ovat olleet johdonmukaisimpia ja parhaiten suoriutuneita rahastoja vaikutustenarvioinnissa Pohjois-Amerikassa ja vaikutustenarvioinnissa Pohjois-Amerikan pienyritysten sektoreilla. Vaikka tulevaa suorituskykyä ei koskaan taata, on kohtuullista olettaa, että rahastot, jotka ovat osoittaneet johdonmukaisuutensa viiden vuoden aikana, jatkavat toimintaansa ja toimivat vertaisiaan paremmin.
jokainen tässä raportissa mainituista 10 rahastosta on johdonmukaisesti osoittanut kykynsä menestyä tuottamalla kasvua viimeisten 1, 3 & 5 vuoden aikana, mikä oli parempi kuin vähintään kolme neljäsosaa kaikista muista sektorinsa rahastoista.
