7 Super stabiilia Osinkoosaketta ostaa nyt
- /11/2020 11:26am EDT
- Ian Bezek, Investorplacen rahoittaja
markkinoilla on ollut pitkä muutama kuukausi COVID-19-huolien vallatessa päänäyttämön.
ennen kuin asiat romahtivat, osakemarkkinat olivat s&P 500-mittarilla mitattuna 15 prosentin nousussa juuri lokakuun jälkeen. Joillakin talouden aloilla, kuten ohjelmistopalvelujen varastoissa, oli paljon enemmän kasvua. Ne ajat ovat kuitenkin ohi ja monet sijoittajat etsivät turvasatamaa.
vaikka markkinat tekevät paluun, on paljon ihmisiä, jotka ovat ymmärrettävästi gunshy.
yksi tapa käsitellä tätä epävarmuutta on siirtyä turvallisempiin osinko-osakkeisiin. Näin sinulla on vielä altistus osakemarkkinoille, kun kurssit alkavat elpyä.
toisaalta, jos markkinat vielä kaatuvat, näiden puolustusnimien pitäisi kaatua paljon vähemmän kuin kokonaismarkkinoiden. Riippumatta siitä, mitä saattaa tulla, he potkivat ulos tasaisen tulovirran, joka auttaa puskuroimaan salkkuasi markkinoiden epävakaudelta.
Walmart (WMT)
osinkotuotto: 1,64%
Jos ajattelet supervarmaa osinkoa osakkeet, mielesi voi aloittaa osinko aristokraatit. Nämä ovat itse asiassa todellisia rojalteja-valikoituja harvoja yhtiöitä, jotka ovat onnistuneet kasvattamaan osinkojaan vuosittain vähintään 25 vuotta peräkkäin. Tällä hetkellä päteviä amerikkalaisia yrityksiä on noin 55.
näistä vain kaksi — kyllä, kaksi — onnistui tuottamaan positiivisen kokonaistuoton lokakuun 2007, jolloin osakemarkkinat olivat huipussaan, ja maaliskuun 2009 finanssikriisin pohjalukemiin. Walmart (NYSE: WMT) oli joukon voittaja, sen osake todella nousee 7% yli span. Sanomattakin on selvää, että positiivisen tuoton tuottaminen aikana, jolloin osakemarkkinat syöksyvät 50%, on erittäin merkittävä saavutus.
tehden siitä kaksinkertaisen vaikutuksen, chief Walmart rival Target (NYSE:TGT) romahti 61% samalla ajanjaksolla. Walmartin ainutlaatuinen sekoitus edullisinta toimitusketjua ja vertaansa vailla olevaa keskittymistä asiakasarvoon toimitti tavarat talouden laskusuhdanteen aikana. Viime aikoina sijoittajat ovat keskittyneet enemmän Walmartin mahdollisuuksiin verkkokaupan tilassa. Mutta älä unohda, että kun se tulee tuottaa arvoa, Walmart on edelleen todistettu kuningas vähittäiskaupan aikana taantumia.
Colgate (CL)
osinko Yield: 2,30%
Colgate (NYSE:CL) oli toinen parhaiten menestyneistä Osinkoaristokraateista finanssikriisin aikana.
se ei saanut yliastutulta positiivista tuottoa, mutta putosi vain 20 prosenttia. Juuri tuollaista halutaan supervarmoilta osinkoosakkeilta.
mikä tekee Colgatesta niin turvallisen? Yksinkertaisesti sanottuna yhtiöllä on naurettavan vahva vallihauta. Se myy yli 40 prosenttia maailman hammastahnasta ja kolmanneksen käsihammasharjoistaan. Käy lähes joka puolella maailmaa, niin löydät Colgate-tuotteita. Se on yksi maailman kaikkialla läsnä olevista amerikkalaisista brändeistä.
yhdistä se markkinaan, joka ei koskaan muutu — ihmisten täytyy puhdistaa hampaansa riippumatta siitä, mitä muuta maailmassa tapahtuu — ja sinulla on vertaansa vailla oleva turvallisuus.
Colgaten osake oli ennen varsin kallis. Mutta kun osakekurssi ei ole viiden vuoden jälkeen lähtenyt mihinkään, Colgate on nyt järkevämmin arvostettu. Se maksaa 2,3 prosentin osinkoa ja voi tarjota yllättävän kovaa kasvua lähivuosina kehittyvien markkinoiden piristyessä.
se on menestynyt myös kilpaillummilla, joskin nopeakasvuisilla lemmikkiruokamarkkinoilla, ja menestys siellä voisi piristää kantaa. Vaikka se ei onnistuisikaan, ydintahnamarkkinat jatkavat kuitenkin varastojen kantamista läpi tulevien myrskyjen.
Pepsico (PEP)
osinkotuotto: 3,01%
Pepsico (NYSE:PEP) ei välttämättä näytä Halvin osinko-osake ensisilmäyksellä. Kyllä, se myy yli 25x tulosta. Ja kyllä, se myös myy lähellä kaikkien aikojen korkeaa hintaansa. Lyhyen aikavälin kaupankäynnin näkökulmasta, tämä ei luultavasti ole paras hetki päästä Pepsico varastossa.
pidempiaikaisilla sijoittajilla on kuitenkin vielä paljon pidettävää. Yhtiön välipalaruokadivisioona on antanut sille enemmän kestävyyttä ja kasvua kuin sen arkkivihollinen juomayhtiö.
lisäksi Pepsi on viime vuosina kokenut voimakasta vastatuulta kehittyvien markkinoiden vuoksi. Kun Yhdysvaltain Dollari on lähellä 20 vuoden ennätyksiä, tämä hidastus todennäköisesti kääntyy jossain vaiheessa, mikä johtaa merkittävään tulosparannukseen.
sitten on osinkotuotto. Pepsico on taipunut 2,5 – 3,2 prosenttia lähes koko viimeisen vuosikymmenen ajan. Tämä tarkoittaa, että vaikka PepsiCon osakekurssi on noussut dramaattisesti, sitä tukee itse asiassa sen tuloksen ja osinkojen nousu viimeisten 10 vuoden aikana. Näin ei todellakaan ole monilla muilla puolustuksellisesti hitaammin kasvavilla yrityksillä.
Jos PepsiCon saa vetotöihin, sitä parempi. Mutta tälläkään hinnalla se ei ole huono valinta turvallisia osinkoja hakeville sijoittajille.
Diageo (DEO)
osinkotuotto: 2.64%
siirrytään kovempiin juomiin, meillä on international spirits leader Diageo (NYSE:DEO). Jopa, tai ehkä erityisesti, vaikeina aikoina, DEO on yksi reliavle osinko osakkeita ostaa.
muun muassa Johnnie Walkerin, Crown Royalin, Smirnoffin ja Guinnessin valmistaja on palannut myyntiin. Diageon osakekurssi on luisunut viime viikkoina.
tässä on jotain järkeä; Diageo on viime vuosina rakentanut yhä suuremman osan liiketoiminnastaan myymällä varakkaille asiakkaille aasian johtavilla markkinoilla. Myynti esimerkiksi Hongkongissa on romahtanut viruksen takia.
kuten alkoholiteollisuudessa aina, takaiskut eivät kuitenkaan yleensä kestä kauaa. Viinankulutus ei ole tiiviisti kytköksissä talouteen tai poliittiseen kehitykseen, joten nämä ovat turvallisimpia osinkovarastoja.
Diageo on onnistunut nostamaan osinkoaan joka vuosi Tähän mennessä tällä vuosisadalla (mitattuna sen kotivaluutassa Englannin punnissa), joten se on luotettava valinta tasaisesti kasvaviin tuloihin. Vaikka Diageo voi kärsiä huonon neljänneksen tai kaksi kiitos viruksen aiheuttama myynnin hidastuminen, tämä on ei-tapahtuma ajoissa yhtiön uskollisia osakkeenomistajia.
Enbridge (ENB)
osinkotuotto: 6,94%
jotkut sijoittajat ovat luopuneet öljyvarastoista viime vuosien verilöylyjen vuoksi. Se on ymmärrettävä reaktio. Totta puhuen alalla on edelleen superturvallisia osinko-osakkeita, nimittäin putkitilassa.
esimerkiksi katso Enbridge (NYSE:ENB). Enbridge ja muut kanadalaiset energiajätit ovat kohdanneet markkinaolosuhteissaan jo pidemmän taantuman kuin yhdysvaltalaiset ikätoverinsa. Tämä on lisännyt pääomakuria, joten nämä yritykset ovat todennäköisemmin kääntyneet nurkkaan ensimmäisenä.
tämä parantunut pääoma-asema on johtamassa toiseen suureen asiaan tulosijoittajille: osingonkorotuksiin. Tänä vuonna Enbridge ilmoitti 10 prosentin osingonkorotuksesta. Tämä on muuten jo kolmas vuosi peräkkäin kaksinumeroisia osinkojen nousuja huolimatta energiateollisuuden kovista ajoista yleensä.
otetaan yksi alan parhaista yhtiöistä, ja yhdistetään se pitkään vaivanneiden öljy-ja kaasumarkkinoiden nousuun, ja enbridgen osake voisi saada rasvasadon lisäksi vahvan nousukauden.
Unilever (UL)
osinkotuotto: 3,82%
Unilever (NYSE:UL) on yksi maailman suurimmista kuluttajista tuotteet yritykset. Myymällä kaikkea energiajuomista jäätelöön, saippuaan, siivoustarvikkeisiin ja muuhun, yhtiöllä on lähes epäilemättä joitakin tuotteita ruokakomerossasi tai pesutuvassa.
Unileverin kaltaiset yhtiöt tunnetaan kivenkovista osinkoennätyksistään. Itse asiassa 2020 pitäisi merkitä yhtiön 4th peräkkäinen vuosi kasvattaa osinkoa; se on antelias tarjous nykypäivän markkinoilla.
Toki jotkut valittavat, ettei Unilever ole viime vuosina juuri kasvanut. Ja se on reilua kritiikkiä. 25x-tuloksella Unileverin osakekaan ei näytä erityisen halvalta.
Jos olet täällä vain yhden turvallisimman blue-chip-osingon perässä, Unileverin kanssa on kuitenkin vaikea mennä vikaan.
verrattuna talletustodistukseen tai valtion joukkolainaan Unileverin 3,8 prosentin osinko vuosittaisine korotuksineen on varteenotettava vaihtoehto.
People ’ s United Financial (PBCT)
osinkotuotto: 6.23%
Muistatko, kuinka sanoin, että on vain kaksi osinkoaristokraattia, jotka selvisivät suuresta finanssikriisistä positiivisella kokonaistuotolla? Tunnettu on tietenkin Walmart. Mutta sisukas Connecticutilainen pankki, People ’ s United Financial (NASDAQ: PBCT), pääsi myös. PBCT-osakkeen tuotto oli 2 prosenttia positiivinen kyseisenä ajanjaksona vuoden 2007 loppupuolelta maaliskuun 2009 alhaiselle tasolle.
Tämä on kaksin verroin ihmeellistä, koska People ’ s United on sittenkin pankki. Lähes kaikki isot pankit olivat epätoivoisessa ahdingossa, ellei suorastaan nurin siinä vaiheessa. Mutta People ’ s United osoitti kriisin aikana kykynsä supervakaana osinkoyhtiönä.
sen pankkimarkkina on maan koillisosassa, erityisesti vauraissa New Yorkin ja Bostonin esikaupungeissa. Näin ollen sen hyvin toimeentulevat asiakkaat selviytyivät suhteellisen hyvin kriisistä huolimatta. Ja sen lainakirja, suurelta osin vanilla home asuntolainat, rakennettiin kestämään laskusuhdanne.
ihmisillä on käsitys, että pankit ovat vaarallisia mustia laatikoita. Sama pätee moneen liian suureen pankkiin. Kuitenkin, People ’ s United, kriisi on itse asiassa mahdollisuus, koska he pysyvät maksukykyisiä ja voivat imeä enemmän liiketoimintaa heidän kamppailevat ikäisensä.
joka tapauksessa ne pitivät nyt 27 vuotta kestäneen osinkojen nostoputkensa elossa vuosina 2008 ja 2009. PBCT-osakekannan tuotto on nyt 6,23% ja se kasvaa vuosittain, joskin vaatimattomasti. Kolaus pankille on nyt se, että se on liian konservatiivinen eikä kasva tarpeeksi nopeasti. Mutta kuten vuosi 2008 osoitti, tuo ”heikkous” on itse asiassa pankin todellinen vahvuus.
Ian Bezek on kirjoittanut yli 1 000 artikkelia InvestorPlace.com ja etsivät alfaa. Hän työskenteli myös nuorempana analyytikkona Kerrisdale Capitalissa, joka on 300 miljoonan dollarin newyorkilaisessa hedge-rahastossa. Hänet tavoittaa Twitteristä osoitteesta @irbezek. Tätä kirjoitettaessa hän omisti ENB: n, PBCT: N, UL: n ja DEO: n osakkeita.
SubscribeUnsubscribe