10 Beste Noord-Amerikaanse fondsen

in de afgelopen 10 jaar, U.S aandelen hebben genoten van een van de langste bullmarkten in de geschiedenis, maar een moeilijk laatste kwartaal in 2018 leidde velen te geloven dat het was het einde van de goede tijden voor de regio. Maar in de eerste 6 maanden van 2019 haalden Noord-Amerikaanse fondsen de hoogste groeicijfers van elke andere activaklasse.

De Noord-Amerikaanse sector is een van de meest concurrerende op de markt, met 1.126 fondsen (inclusief alle beschikbare aandelenopties) die zijn ingedeeld in de sectoren IA North America en IA North American Small Companies. Het selecteren van de meest geschikte fondsen in deze activaklasse voor uw portefeuille kan daarom moeilijk zijn voor zowel beleggers als adviseurs.

in dit rapport hebben we de prestaties geanalyseerd van alle 1.126 fondsen binnen de sectoren IA North America en IA North American Small Companies en beschikken we over 10 fondsen, die consequent beter presteren dan hun concurrenten.

North American Funds Bounce Back

Investment markets doorstaan een volatiele 2018, met 81% van Investment Association sectoren gemiddeld negatieve groei voor het jaar, met inbegrip van de Noord-Amerikaanse sector, die gemiddeld rendement van -1.51%. Het laatste kwartaal van 2018 was een bijzonder moeilijke voor Amerikaanse aandelen met de IA Noord-Amerikaanse sector gemiddeld verliezen van -12,67% voor de periode. Ondanks de aanhoudende handelsspanningen tussen de VS en China staan Noord-Amerikaanse fondsen weer bovenaan de prestatiegrafieken met een gemiddelde groei van 24,33% in de eerste 6 maanden van 2019.

de 10 Beste Noord-Amerikaanse fondsen

de onderstaande 10 Noord-Amerikaanse fondsen zijn opgenomen vanwege hun prestatiegeschiedenis. Ze zijn gerangschikt in alfabetische volgorde.

Performance and ranking figures at 1st July 2019

1. Artemis US Select

hoewel het Artemis US Select fund iets minder dan 5 jaar geschiedenis heeft, staat het op onze lijst vanwege zijn vermogen om een cumulatieve groei van 138,14% te bereiken sinds de lancering op 19 September 2014 tot 1 juli 2019. Het fonds heeft beter gepresteerd dan ten minste driekwart van de fondsen in dezelfde sector. In de afgelopen drie jaar heeft dit fonds meer dan 90% van de fondsen in de IA Noord-Amerikaanse sector overtroffen met een groei van 83,83%, ruim boven het sectorgemiddelde van 57,07%.

2. AXA Framlington American Growth

het AXA Framlington American Growth fund is consequent een van de best presterende fondsen in de IA Noord-Amerikaanse sector geweest, waar het de afgelopen tien jaar een cumulatieve groei van 417,02% heeft gekend. Dit fonds wordt voornamelijk gewogen in Amerikaanse technologiebedrijven met Microsoft die hun grootste deelneming vertegenwoordigen. Over de recente 1,3 & 5 jaar, keerde het AXA Framlington American Growth fund een groei van 16,59%, 82,86% en 136,12% terug, die elk consistent beter waren dan ten minste 89% van de concurrerende fondsen binnen de sector.

3. HSBC American Index

het HSBC American Index fund is een van de meest populaire fondsen in de sector en beheert momenteel activa van £4,5 miljard. Vergelijkbaar met 6 van de 10 fondsen in dit rapport, de HSBC American Index fondsen grootste holding is in Microsoft, met Amazon en Apple met prominent. In de afgelopen 1, 3 & 5 jaar is dit fonds Consequent gerangschikt in het hoogste kwartiel van de IA Noord-Amerikaanse sector met een groei van 13,87%, 63,83% en 117,84%. De afgelopen 10 jaar heeft het een constant concurrerend prestatieniveau gehandhaafd, aangezien het een cumulatieve groei van 393,75% opleverde.

4. Investec American Franchise

het Investec American Franchise fund streeft naar kapitaalgroei op lange termijn door voornamelijk te investeren in de aandelen van Amerikaanse bedrijven of bedrijven die een groot deel van hun bedrijfsactiviteiten in de VS uitvoeren. Het fonds richt zijn investeringen op ondernemingen die door de beleggingsbeheerder als van hoge kwaliteit worden beschouwd, doorgaans ondernemingen die verbonden zijn met sterke merken of franchises.

in de tien jaar sinds het in September 2002 van start ging, slaagde het Amerikaanse Franchisefonds van Investec er slechts in 64,42% terug te brengen, wat onder het sectorgemiddelde van 78,29% voor de periode lag. Ondanks de trage start is het sindsdien een van de best presterende fondsen in de EB-sector in Noord-Amerika.

gedurende de periode van 5 jaar tot 1 juli 2019 is dit fonds erin geslaagd een groei van 144,04% te realiseren ten opzichte van de 96.62% sectorgemiddelde voor dezelfde periode. In de afgelopen twaalf maanden heeft het ook goed gepresteerd, aangezien het opnieuw een groei van 17,87% heeft gekend, wat beter was dan 94% van de fondsen in zijn sector.

toegang tot het meest recente best funds report >>

5. JPM American Equity

sinds de lancering in januari 2014 is het JPM America Equity fund consequent een van de meest concurrerende fondsen in de IA Noord-Amerikaanse sector. In de afgelopen 1 maand, 3 maanden, 6 maanden, 1 jaar, 3 jaar en 5 jaar periodes heeft het beter gepresteerd dan ten minste 75% van zijn peers.

het doel van het fonds is het verschaffen van kapitaalgroei op lange termijn door voornamelijk te beleggen in een geconcentreerde portefeuille van aandelen van Amerikaanse ondernemingen. Momenteel wordt het grootste deel van dit fonds voornamelijk gewogen in de IT -, financiële en gezondheidszorg sectoren met deelnemingen in bedrijven als Microsoft, Amazon, United Health en Mastercard.

hoewel het groeirendement van dit fonds niet helemaal op het niveau ligt van sommige van zijn gelijken, maken de consistentie en sterke prestaties het een aantrekkelijke beleggingsoptie.

6. Legg Mason Clearbridge US Large Cap Growth

De doelstelling van de Legg Mason ClearBridge US Large Cap Growth funds is het genereren van een waardestijging op lange termijn door ten minste 70% van haar nettoactiva te beleggen in aandelen van een geconcentreerde groep Amerikaanse ondernemingen met grote marktkapitalisaties. De belangrijkste deelnemingen van het fonds zullen zijn in bedrijven waarvan de fondsbeheerder van mening is dat ze dominant zijn in hun respectieve sectoren, wereldwijd van omvang zijn en die een lange-termijn geschiedenis van prestaties hebben.

dit fonds is een van de meer volatiele fondsen in zijn sector en als gevolg daarvan was een van de Noord-Amerikaanse fondsen het hardst getroffen tijdens het volatiele en moeilijke laatste kwartaal van 2018 terugkerende verliezen van -11,68%. Het herstelde zich echter snel en in de eerste 6 maanden van 2019 bereikte het een groei van 23,82%. Over de afgelopen periode van 1 jaar, de totale groei is 16%, Dat was beter dan 87% van de Noord-Amerikaanse fondsen en over 5 jaar heeft de groei van 153,61%, die beter presteerde dan 94% van zijn concurrenten.

7. Legg Mason IF Martin Currie North American

het Legg Mason IF Martin Currie North American fund streeft naar kapitaalgroei door middel van investeringen in de Verenigde Staten en Canada. Momenteel heeft de fondsbeheerder primaire holdings in Visa, Starbucks en AON, een wereldwijd bedrijf dat een breed scala aan risico -, pensioen-en gezondheidsoplossingen biedt.hoewel dit fonds in 1983 van start is gegaan, is het relatief klein, met momenteel 163,47 miljoen pond in beheer, wat enigszins verrassend is, aangezien het sinds zijn oprichting een groei van 2167,81% heeft gekend.

in de afgelopen 1, 3 & 5 jaarperiodes heeft dit fonds consequent een van de best presterende landen in de IA Noord-Amerikaanse sector met een groei van respectievelijk 19,48%, 75,10% en 117,26%.

8. M&G North American Dividend

De M&G North American Dividend fund belegt in de aandelen van Noord-Amerikaanse ondernemingen waarvan de fondsbeheerder meent dat zij op lange termijn (dat wil zeggen meer dan vijf jaar of langer) kunnen groeien. De beheerder van het fonds selecteert aandelen met verschillende aanjagers van dividendgroei met als doel het opbouwen van een portefeuille die het potentieel heeft om te gaan in een verscheidenheid van marktomstandigheden.

in de afgelopen tien jaar is dit fonds erin geslaagd een groei van 315 te realiseren.16%, en over de geanalyseerde perioden van 1, 3 & 5 jaar heeft het een groei van 14%, 75,78% en 119,21% opgeleverd, die elk consistent beter waren dan ten minste driekwart van alle andere fondsen in de IA Noord-Amerikaanse sector.

9. Schroder US Small Companies

In tegenstelling tot de andere fondsen die in dit rapport worden genoemd, is het Schroder US Small Companies fund ingedeeld in de IA North American Small Companies sector.

dit fonds belegt ten minste 80% van zijn activa in aandelen van kleine Amerikaanse ondernemingen. Dit zijn ondernemingen die, op het moment van aankoop, qua omvang vergelijkbaar zijn met die welke de laagste 20% van de Noord-Amerikaanse aandelenmarkten in marktkapitalisatie vertegenwoordigen.sinds de lancering in februari 1990 heeft het Schroder US Small Companies fund een beheerd bedrag van £863,55 miljoen bijeengebracht.

omdat haar primaire deelnemingen in kleinere Amerikaanse ondernemingen zijn, gaat zij doorgaans uit van meer volatiliteit dan fondsen in de IA Noord-Amerikaanse sector, waar de fondsen voornamelijk investeren in grote Amerikaanse ondernemingen met een expansieve wereldwijde aanwezigheid.wat de prestaties betreft, hebben de fondsen van Noord-Amerikaanse kleinere bedrijven niet hetzelfde groeiniveau genoten als de grotere en meer concurrerende Noord-Amerikaanse sector.het Schroder US Small Companies fund heeft als gevolg daarvan een groei van 5,75%, 53,85% en 98,66% gerealiseerd voor de afgelopen perioden van 1, 3 & 5 jaar, die consistent tot de beste in de sector van de IA Noord-Amerikaanse kleinere bedrijven behoorden.

10. UBS US Growth

sinds de lancering In November 2008 is het UBS US Growth fund een relatief klein fonds gebleven met fondsen in beheer voor in totaal £ 222,3 miljoen. Het is echter consequent een van de best presterende fondsen in de sector geweest en sinds de lancering iets minder dan 11 jaar geleden heeft het een indrukwekkende groei van 485,71% teruggekregen.in de afgelopen vijf jaar heeft het fonds een groei van 142,71% opgeleverd, ruim boven het sectorgemiddelde van 96,62% en beter dan 90% van de concurrenten. De afgelopen 12 maanden bleef het tot de top 10% voor prestaties met een rendement van 16,71%.

de beste Amerikaanse aandelenfondsen

Noord-Amerikaanse aandelen behoorden consequent tot de meest concurrerende en volatiele activaklassen, maar in de afgelopen jaren was het ook een van de meest lonende voor beleggers.

de afgelopen vijf jaar heeft de IA Noord-Amerikaanse sector het op één na hoogste gemiddelde groeirendement van de 36 Investment Association-sectoren gehad, achter alleen de IA-technologie & telecommunicatiesector, wat de aanzienlijke invloed weerspiegelt die de sector heeft op hoe goed de portefeuilles van veel Britse investeerders presteren. Maar zoals elke sector, zijn er fondsen die slecht presteren, die matig presteren en die uitblinken.consistentie is een cruciale component die succesvolle fondsbeheerders moeten bereiken en de tien fondsen in dit verslag behoren tot de meest consistente en best presterende fondsen in de sectoren IA Noord-Amerika en IA Noord-Amerikaanse kleinere ondernemingen. Hoewel toekomstige prestaties nooit gegarandeerd zijn, is het redelijk om ervan uit te gaan dat de fondsen die hun consistentie over een periode van vijf jaar hebben bewezen, zullen blijven doorgaan en beter presteren dan hun collega ‘ s.

elk van de 10 fondsen in dit verslag heeft consequent bewezen dat ze in staat zijn om uit te blinken door in de recente perioden van 1, 3 & 5 jaar een groei te realiseren die beter was dan ten minste driekwart van alle andere fondsen in hun sector.